Vào thứ Năm, BTIG đã bắt đầu bảo hiểm trên Cartesian Therapeutics, giao dịch trên NASDAQ: RNAC, với triển vọng tích cực, chỉ định xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 42,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 16,92 đô la, đã trải qua một giai đoạn đầy thách thức với mức giảm 16% trong tuần qua.
Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 22 đến 45 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Phân tích của công ty nhấn mạnh cách tiếp cận sáng tạo của Cartesian trong việc phát triển các liệu pháp tế bào CAR-T dựa trên mRNA, đặc biệt là đối với các rối loạn tự miễn dịch.
Với vốn hóa thị trường là 435 triệu đô la và vị thế thanh khoản mạnh mẽ - duy trì nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán - công việc của Cartesian đang thu hút sự chú ý sau các báo cáo trường hợp thành công về các liệu pháp CAR-T CD19 dựa trên DNA cho các tình trạng như lupus ban đỏ hệ thống (SLE) và nhược cơ (MG).
Công ty lưu ý rằng các liệu pháp mRNA CAR-T của Descarsian cung cấp hiệu quả làm suy giảm tế bào B mạnh mẽ với giá vốn hàng bán (COGS) thấp hơn khoảng 50% so với các đối tác dựa trên DNA. Ngoài ra, những liệu pháp này được cho là tránh được những hạn chế an toàn thông thường liên quan đến các phương pháp điều trị CAR-T. Sự kết hợp giữa hiệu quả và độ an toàn này được kỳ vọng sẽ đặc biệt có lợi trong việc điều trị các bệnh tự miễn dịch có sự tham gia đáng kể của tế bào B.
Sản phẩm chính của Cartesian, Descartes-08, đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong việc điều trị nhược cơ. Liệu pháp này đã chứng minh hiệu quả tiến bộ thông qua theo dõi lâu dài, định vị nó tốt trong thị trường với hơn 120.000 bệnh nhân ở Mỹ và EU. Tiềm năng thị trường này được nhấn mạnh bởi thành công tài chính của Vyvgart, với tốc độ hoạt động hơn 2 tỷ đô la chỉ trong 11 quý sau khi ra mắt.
Công ty cũng nhận thấy tiềm năng của các liệu pháp của Descarsian trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống, với lý do giảm nguy cơ đáng kể do sự thuyên giảm sâu được quan sát thấy với các phương pháp làm cạn kiệt tế bào B khác. Đánh giá của BTIG cho thấy giá trị doanh nghiệp của Cartesian, dưới 400 triệu đô la trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn so với các công ty cùng ngành, chẳng hạn như Kyverna Therapeutics, đạt mức định giá hơn 900 triệu đô la ngay sau khi IPO vào đầu năm 2024.
BTIG dự đoán sự quan tâm của nhà đầu tư sẽ tăng lên trước kế hoạch bắt đầu giai đoạn 3 của Cartesian đối với bệnh nhược cơ vào nửa đầu năm 2025. Việc công ty bắt đầu sử dụng Cartesian Therapeutics ở xếp hạng Mua với giá mục tiêu là 42 đô la phản ánh sự tin tưởng vào những tiến bộ điều trị và tiềm năng thị trường của công ty.
Mặc dù công ty hiện cho thấy tỷ suất lợi nhuận yếu và dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay, nhưng người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết thông qua 7 ProTips độc quyền hơn và các chỉ số tài chính chi tiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Trong một tin tức gần đây khác, Cartesian Therapeutics đã chứng kiến những phát triển đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm và hoạt động lâm sàng của mình. Công ty công nghệ sinh học gần đây đã báo cáo kết quả quan trọng từ thử nghiệm giai đoạn 2b của Descartes-08, một phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh nhược cơ tổng quát (MG). Thử nghiệm cho thấy sự cải thiện 71% điểm số MG Composite ở nhóm Descartes-08, so với sự cải thiện 25% ở nhóm giả dược.
Trong một động thái chiến lược, Cartesian đã chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết Series B của mình thành cổ phiếu phổ thông, dẫn đến 23.893.525 cổ phiếu phổ thông được phát hành và đang lưu hành. Quyết định này có thể đơn giản hóa cấu trúc vốn của công ty và có khả năng mở rộng cơ sở cổ đông.
Các công ty phân tích đã thể hiện sự tin tưởng vào sự tiến bộ của Descartesian. HC Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình về công ty, nâng mục tiêu giá từ 41,00 đô la lên 45,00 đô la và duy trì xếp hạng Mua. Tương tự, Mizuho tái khẳng định xếp hạng Outperform, làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của Descartes-08.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.