BofA Securities hạ mục tiêu giá cổ phiếu Sarepta Therapeutics xuống 20 USD

Investing.com - BofA Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) xuống còn 20,00 USD từ mức 28,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập sau ca tử vong thứ ba liên quan đến liệu pháp gen của công ty. Cổ phiếu, đã giảm hơn 80% trong năm qua, hiện giao dịch gần mức thấp nhất 52 tuần là 16,88 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý.

Ca tử vong xảy ra ở một bệnh nhân 51 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng cơ dạng thắt lưng-đai loại 2D, người đã bị suy gan cấp tính sau khi điều trị bằng SRP-9004 vào tháng 6. Vào thứ Tư, Sarepta đã thông báo tạm dừng phát triển các chương trình LGMD bổ sung mà không tiết lộ về ca tử vong. Mặc dù gặp những thách thức này, công ty vẫn duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 4,02, theo báo cáo của InvestingPro.

BofA Securities lưu ý rằng suy gan cấp tính dường như là một rủi ro đã biết với vector rAAVrh74 được sử dụng trong các liệu pháp của Sarepta, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Công ty dự đoán những báo cáo này sẽ tạo ra thêm sự do dự trong giới bác sĩ và bệnh nhân.

Mặc dù gặp trở ngại, Sarepta vẫn dự định tiếp tục nộp đơn xin cấp phép sinh phẩm cho SRP-9003 điều trị LGMD-2E trong nửa cuối năm nay. Dự kiến liệu pháp Elevidys của công ty điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne sẽ tiếp tục được sử dụng ở bệnh nhân trẻ tuổi.

BofA Securities dự đoán việc áp dụng Elevidys sẽ hạn chế hơn trong tương lai và đang chờ đợi thêm thông tin về tiến độ ra mắt của liệu pháp này.

Trong các tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã đối mặt với những diễn biến quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động và vị thế thị trường của công ty. Công ty báo cáo doanh thu sản phẩm ròng sơ bộ quý hai khoảng 513 triệu USD, vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận là 509 triệu USD, theo ghi nhận của Cantor Fitzgerald. Tuy nhiên, liệu pháp Elevidys của Sarepta điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne đã bị xem xét kỹ lưỡng, với FDA bổ sung cảnh báo hộp đen sau nhiều ca tử vong bệnh nhân do suy gan cấp tính. Kết quả là, Sarepta đã công bố đánh giá chiến lược nhằm đạt được 400 triệu USD tiết kiệm chi phí thông qua việc cắt giảm nhân sự và ưu tiên các dự án, bao gồm cả các chương trình siRNA.

Mặc dù những thách thức này, Leerink Partners vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với Sarepta, trích dẫn dòng tiền tiềm năng trong tương lai, trong khi Morgan Stanley tái khẳng định xếp hạng Cân bằng, nhấn mạnh sự không chắc chắn xung quanh Elevidys. Ngoài ra, Sarepta đã ngừng phát triển thêm chương trình điều trị bệnh loạn dưỡng cơ dạng thắt lưng-đai, viện lý do tài chính thay vì lo ngại về an toàn. Goldman Sachs giữ xếp hạng Trung lập, chỉ ra những rủi ro đang diễn ra như sự không chắc chắn về nhu cầu và vấn đề liên quan đến quy định. William Blair cũng tái khẳng định xếp hạng Phù hợp với Thị trường, bày tỏ lo ngại về hồ sơ an toàn của các liệu pháp gen của Sarepta và khả năng thương mại hóa lâu dài của chúng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.