Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Ba, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Equitable Holdings Inc (NYSE: EQH), tăng mục tiêu giá lên 72,00 đô la từ 69,00 đô la trước đó. Công ty tiếp tục giới thiệu cổ phiếu với xếp hạng Outperform. Công ty, hiện được định giá 16,5 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 56% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 49 đến 72 đô la. Nhà phân tích Jack Matten của BMO tin rằng thỏa thuận tái bảo hiểm gần đây của công ty với RGA, không được BMO chi trả, sẽ nâng cao hơn nữa hồ sơ dòng tiền tự do (FCF) của Equitable Holdings.
Matten lưu ý rằng giao dịch liên quan đến hầu hết hoạt động kinh doanh cá nhân của Equitable Holdings và dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình cải thiện hồ sơ FCF của mình. Điều này xảy ra khi công ty chuyển từ một phân khúc được đặc trưng bởi chuyển đổi FCF thấp hơn và biến động cao hơn. Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng số tiền thu được từ thỏa thuận này, trị giá hơn 2 tỷ USD, sẽ được sử dụng chủ yếu để mở rộng đóng góp thu nhập từ các hoạt động quản lý tài sản nhẹ của Equitable Holdings, đặc biệt đề cập đến AllianceBernstein. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 18,3% và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 26,5. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin chi tiết chính về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của EQH.
Tác động tài chính của giao dịch tái bảo hiểm là rất quan trọng đối với Equitable Holdings, dẫn đến ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 của BMO tăng khoảng 2% cho công ty, hiện được đặt ở mức 8,78 đô la. Sự lạc quan được phản ánh trong mục tiêu giá sửa đổi bắt nguồn từ tác động tích cực dự kiến đối với động lực dòng tiền và tiềm năng thu nhập của công ty.
Quyết định chiến lược của Equitable Holdings trong việc tái bảo hiểm cho các hoạt động đời sống cá nhân của mình được coi là một động thái để tối ưu hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình. Bằng cách thoái vốn khỏi một mảng kinh doanh bảo hiểm ít sinh lợi hơn và dễ biến động hơn, công ty đã sẵn sàng củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực quản lý tài sản ổn định và có lợi nhuận hơn.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng của Equitable Holdings để hưởng lợi từ việc phân bổ lại vốn cho hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của mình, dự kiến sẽ góp phần vào hiệu quả tài chính mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Sự tự tin của ban lãnh đạo được phản ánh qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và thành tích tăng trưởng cổ tức nhất quán, đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức lành mạnh là 1,8% và đã đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ là 211%. Khám phá phân tích toàn diện và số liệu chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, chỉ có trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Equitable Holdings đã báo cáo kết quả quý IV trái chiều cho năm 2024. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,65 đô la, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng doanh thu 3,62 tỷ đô la thấp hơn mức 3,89 tỷ đô la dự kiến. Tổng tài sản được quản lý và quản lý tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,02 nghìn tỷ đô la tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Equitable Holdings cũng báo cáo dòng vốn ròng cả năm kỷ lục là 7,1 tỷ đô la trong các hoạt động kinh doanh hưu trí và 4,0 tỷ đô la trong Quản lý tài sản, với Quản lý tài sản chứng kiến dòng vốn ròng tích cực là 4,3 tỷ đô la.
Ngoài ra, Truist Securities gần đây đã cập nhật phân tích của mình về Equitable Holdings, nâng mục tiêu giá lên 60 đô la từ 52 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng về sự tăng trưởng tiếp tục về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền, mặc dù dự báo EPS năm 2025 giảm nhẹ xuống 7,00 đô la từ 7,15 đô la. Truist Securities cũng đã bắt đầu ước tính EPS năm 2026 là 8,00 đô la cho công ty. Việc định giá của công ty đối với Equitable Holdings có tính đến quyền sở hữu của công ty trong AllianceBernstein và phần còn lại của công ty, dẫn đến mức định giá toàn diện là 18,0 tỷ USD. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật các động thái chiến lược và hiệu suất thị trường của Equitable Holdings, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền bền vững.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.