BMO Capital tái khẳng định xếp hạng vượt trội cho cổ phiếu Legend Biotech

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của BMO Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội cho Legend Biotech Corp . (NASDAQ:LEGN), duy trì mức giá mục tiêu 90,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 28,95 USD, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro. Với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 53 đến 95 USD, cổ phiếu này có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của Carvykti, một sản phẩm được phát triển bởi Legend Biotech, sau khi thu thập thông tin từ hội đồng Chuyên gia Ý kiến Chính (KOL) và kiểm tra bác sĩ tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO).

Các nhà phân tích lưu ý rằng Carvykti tiếp tục giữ vị thế tốt nhất trong phân khúc và nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm khởi phát CRS độc đáo, cho phép 100% liều lượng ngoại trú tại các trung tâm học thuật lớn. Khía cạnh này trong việc sử dụng Carvykti được xem là một lợi thế đáng kể trong vị thế thị trường. Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 112% trong mười hai tháng qua, với bảng cân đối kế toán lành mạnh cho thấy lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.

Trong bối cảnh thử nghiệm Anito-cel, các nhà phân tích chỉ ra rằng bệnh Parkinson dự kiến sẽ là tác động chung xuất hiện với tất cả BCMA CART nếu được theo dõi đầy đủ. Nhà nghiên cứu chính (PI) và KOL của thử nghiệm nhấn mạnh rằng để Anito-cel cạnh tranh được giữa các bác sĩ, nó cần chứng minh được thời gian đáp ứng (DoR) cạnh tranh và lợi ích sống sót tổng thể (OS).

Ngoài ra, các nhà phân tích đề cập rằng JNJ-5322 ba đặc hiệu có khả năng được sử dụng sau CART, sau khi áp dụng Carvykti. Việc tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội phản ánh sự tin tưởng của BMO Capital vào vị thế chiến lược và các sản phẩm của Legend Biotech. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của LEGN, bao gồm điểm sức khỏe tài chính độc quyền và các khuyến nghị bổ sung của nhà phân tích, hãy xem nghiên cứu toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Legend Biotech Corp. đã báo cáo những phát triển tài chính quan trọng cho quý đầu tiên của năm 2025. Công ty công bố tổng doanh thu khoảng 195 triệu USD, cao hơn một chút so với dự báo 192,54 triệu USD, với doanh số Carvykti đánh dấu mức tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù báo cáo lỗ ròng 101 triệu USD, Legend Biotech vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 1 tỷ USD, dự kiến sẽ duy trì hoạt động cho đến khi đạt lợi nhuận dự kiến vào năm 2026. Các công ty phân tích RBC Capital Markets và Raymond James duy trì xếp hạng Vượt Trội cho cổ phiếu, với mức giá mục tiêu lần lượt là 78 USD và 86 USD, trích dẫn tiềm năng doanh thu và vị thế chiến lược của công ty trong thị trường liệu pháp tế bào CAR T.

TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 62 USD, nhấn mạnh sự tăng trưởng doanh số mạnh mẽ của Carvykti, đặc biệt là trong các dòng điều trị sớm hơn. Công ty đang đi đúng hướng để mở rộng công suất sản xuất, nhằm đạt hơn 10.000 liều hàng năm vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Truist Securities đã điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống 71 USD, phản ánh triển vọng thận trọng hơn về quỹ đạo tăng trưởng của Carvykti. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý một của Legend Biotech, cho thấy mức tăng 10% doanh số Carvykti so với quý trước, với mức tăng đáng chú ý 65% bên ngoài Hoa Kỳ.

Các sáng kiến chiến lược của Legend Biotech bao gồm mở rộng sự hiện diện trên thị trường ở Châu Âu và Hoa Kỳ, cùng với việc phát triển nền tảng CAR T in vivo. Tỷ lệ thành công trong sản xuất của công ty đạt 97%, với thời gian xử lý 30 ngày, đặt Carvykti ở vị thế thuận lợi để được cộng đồng chấp nhận. Khi công ty đối mặt với những thách thức thị trường, các nhà phân tích vẫn lạc quan về cơ hội doanh thu tương lai của Legend Biotech và khả năng tận dụng lợi thế cạnh tranh trong không gian liệu pháp tế bào.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.