Vào thứ Sáu, CLSA đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Baidu (NASDAQ: BIDU), giảm pr Baidu arget xuống còn 120 đô la từ 145 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì mức Outperform ra Baidu trên cổ phiếu. Công ty lưu ý rằng Baidu đã phải đối mặt với những thách thức do điều kiện kinh tế vĩ mô và quá trình chuyển đổi sang AI Search vào quý III/2024.
Doanh thu cốt lõi của Baidu dự kiến sẽ giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 26,3 tỷ NDT và EBIT (thu nhập trước lãi và thuế) đã điều chỉnh dự kiến sẽ giảm 3% xuống còn 6,5 tỷ NDT. Doanh thu tiếp thị trực tuyến của công ty đạt Baidu mạnh hơn, giảm khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy giảm này được cho là do tìm kiếm AI chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng số kết quả tìm kiếm, chưa được kiếm tiền hoàn toàn.
Bất chấp những thất bại trong tiếp thị trực tuyến, doanh thu đám mây của Baidu được dự đoán sẽ tăng 12% YoY. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không đồng đều trên tất cả các dịch vụ đám mây. Baidu Trong khi phân khúc đám mây cá nhân bị gián đoạn do thay đổi quản lý, các dịch vụ đám mây doanh nghiệp dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi nhu cầu về công nghệ Gene Baidu n-Artificial Intelligence (Gen-AI).
Nhìn về fou Baidu uarter của năm 2024, CLSA dự báo doanh thu cốt lõi của Baidu u và E Baidu o điều chỉnh vẫn tương đối ổn định YoY. Công ty dự đoán doanh thu tiếp thị sẽ giảm 3% YoY trong giai đoạn này. Trước những dự báo này, CLSA đã điều chỉnh ước tính lợi nhuận ròng đã điều chỉnh cho Baidu giảm 3% cho năm 2024 và 8% cho năm 202 Baidu tuân thủ mục tiêu giá mới là 120 USD. Xếp hạng Outperform cho thấy CLS Baidu A vẫn nhìn thấy hiệu suất cổ phiếu của Baidu Baidu tiềm năng bất chấp những thách thức gần đây.
Trong Baidu tin tức gần đây, Baidu đã báo cáo mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái về lợi nhuận phi GAAP Baidu và tổng doanh thu từ Baid Baidu e là 26,7 tỷ NDT trong báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024. Hoạt động kinh doanh AI Cloud của công ty dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo tăng trưởng hai con số, dự kiến sẽ tăng 16% trong quý III.
Tuy nhiên, US Tiger Securities đã điều chỉnh ước tính doanh thu quý III Baidu Baidu do môi trường kinh tế vĩ mô Baidu ở Trung Quốc. Jefferies, Loop Capital và Citi đã duy trì xếp hạng Mua cho Baidu, mặc dù đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ.
Ngược lại, HSBC đã hạ cấp cổ phiếu của Baidu từ Mua xuống Giữ, với lý do ước tính beta và tiền tệ được cập nhật, cạnh tranh gia tăng và quảng cáo yếu hơn Baidu ok. Ngoài ra, Baidu đã trải qua những thay đổi quản lý gần đây, được coi là có khả năng mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng dài hạn. Đây là những phát triển gần đây của Baidu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bất chấp sự hạ cấp gần đây của CLSA, các số liệu tài chính của Baidu từ InvestingPro cho thấy một số khía cạnh thú vị mà các nhà đầu tư nên xem xét. Hệ số P/E của công ty là 11,02 và P/E (Đã điều chỉnh) là 11,71 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 cho thấy cổ phiếu có thể thấp hơn Baidu so với thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ Giá trên Sách là 0,93, cho thấy Baidu đang giao dịch dưới giá trị sổ sách của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Baidu đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua, phù hợp với mức tăng trưởng EBITDA được báo cáo của công ty là 12,3% trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên cho công ty, đây có thể được coi là một tín hiệu tích cực bất chấp những thách thức được ghi nhận trong báo cáo CLSA.
Điều đáng chú ý là tăng trưởng doanh thu của Baidu đã chậm lại, với mức tăng khiêm tốn 3,08% trong mười hai tháng qua và giảm nhẹ 0,37% trong quý gần đây nhất. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 51,5% và biên lợi nhuận hoạt động là 17,13%, cho thấy hoạt động hiệu quả bất chấp áp lực thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 14 mẹo InvestingPro có sẵn cho Baidu, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.