Tin đầu ngày: WTI đạt mức thấp kỷ lục; USD giảm; HĐTL hòi phục

Sự kiện chính

Cổ phiếu Châu Âu cùng với hợp đồng tương lai trên S&P 500, Dow và NASDAQ 100 đã hồi phục từ mức giảm hôm qua nhờ vào tâm lý khả quan với giải pháp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kể cả khi hầu hết cổ phiếu Châu Á đều giảm.

STOXX Europe 600 căng cao hơn lần đầu tiên trong vòng 3 ngày đến từ công ty khai khoáng và du lịch.

Trước đó, phiên Châu Á có kết quả hỗn hợp. Tất cả các sàn trong khu vực ngoại trừ Shanghai Composite của Trung Quốc mở phiên ở mức giảm, theo sau phiên giảm từ cổ phiếu công nghệ phố Wall ngày hôm qua, do thông tin iPhone của Apple (NASDAQ:AAPL) đang có nhu cầu sụt giảm.

Tuy nhiên, hầu hết chỉ số hồi phục sau báo cáo cho biết Phó thủ tướng Trung Quốc Liu He sẽ thăm Mỹ để mở đầu cuộc đối thoại. Nikkei 225 của Nhật mở phiên ở mức thấp hơn 1,7% sau đó giảm sâu hơn xuống 3,53% nhưng rồi đã hồi phục lên mức giảm 2,06%. Ngược lại, Shanghai Composite mở phiên ở mức cao hơn 0,28% tiếp tục tăng để đóng phiên ở mức tăng 0,93% gần với đỉnh phiên giao dịch.

Tài chính toàn cầu

Ngày hôm qua, cổ phiếu Mỹ bắt đầu với tất cả các chỉ số đều giảm khoảng 2% và NASDAQ Composite giảm tận gần 3%. Đóng phiên ở gần mức đáy phiên giao dịch như thể không có ai sẵn sàng mua đáy, như vậy trừ công nghiệp Dow Jones giảm trong 2 ngày thì các chỉ số còn lại đều đã giảm trong 3 ngày.

S&P 500 giảm 1,97% tương ứng với mức giảm 3 ngày 3,12%. Tất cả các ngành ngoại trừ bất động sản (+0,21%) đều đang nằm trong khu vực giảm điểm. Đứng đầu là công nghệ với mức giảm 3,52% do Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) một nhà cung cấp lớn của Apple nói rằng nhu cầu iPhones đang giảm mạnh. Về mặt kỹ thuật, mức giá rơi xuống dưới đường xu thế tăng kể từ đáy tháng 2 2016 cũng như là đường 200 DMA.

Cùng trong ngày hôm qua, Apple giảm 5,04%. Nhà sản xuất điện thoại và máy tính này đang được giao dịch trong kênh giảm sau khi hoàn thành mô hình đáy đỉnh đầu vai. Mức giá đang cách mục tiêu của chúng tôi $4. Như chúng tôi dự đoán nó cũng đang quay trở lại đường kháng cự.

Dow mất 602,12 điểm tương đương với 2,32% và trong 2 ngày là 3,06%. Về mặt kỹ thuật, trong khi giá giảm dưới 50 DMA và 100 DMA, nó duy trì trên 1% đường 200 DMA và trên 3% đường xu thế tăng kể từ phiên điều chỉnh đầu năm 2016.

NASDAQ giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi mất 2,78% và tương đương với mức giảm 3 ngày 5,01%. Chỉ số nặng về công nghệ này bị ảnh hưởng từ cổ phiếu Apple suy giảm.

Từ quan điểm kỹ thuật, giá nới rộng mức giảm xuống dưới 200 DMA sau khi cắt bên dưới nó ngày hôm qua. 50 DMA cắt bên dưới 100 DMA. Mức giá vẫn đang 3% ở trên đường xu thế tăng kể từ cuối kỳ điều chỉnh vào tháng 2 2016.

Russell 2000 giảm 1,53% - mức giảm 3 ngày là 4,01%. Về mặt kỹ thuật, chỉ số vốn hóa nhỏ đang ở 6% nằm dưới 200 DMA và 7,5% bên dưới đường xu thế tăng kể từ đáy đầu năm 2016.

Đường 50 DMA chuẩn bị cắt bên dưới đường 200 DMA, hình thành điểm tử thần sẽ thu hút chú ý từ cả phố Wall lần chuyên gia phân tích kỹ thuật. Nó thể hiện giá hiện tại sẽ suy yếu trong khoảng thời gian dài hơn so với dự báo và trường hợp này thì dài hơn 4 lần.

Trong thị trường ngoại hối USD giảm từ đỉnh 18 tháng sau khi đạt đỉnh kênh tăng với cả 2 50 DMA và 100 DMA đều hỗ trợ. Tuy nhiên, USD hiện tại đều đang theo xu hướng tăng lên cao hơn. Nhà đầu tư nên đợi cho một phiên điều chỉnh với đáy kênh hoặc với phiên bứt phá xu thế tăng. Nhà đầu tư mạo hiểm có thể đầu cơ, dựa vào phiên điều chỉnh ở đáy kênh.

AUD & NZD, 2 quốc gia phụ thuộc vào nhu cầu Trung Quốc đều tăng cao hơn với thông tin rằng diễn biến thương mại Mỹ - Trung đang tiến gần lại đến một giải pháp cho cả 2 bên. JPY vốn được lựa chọn khi thị trường không chắc chắn đang giảm xuống thấp hơn. Điều này trở thành chỉ báo không quá đáng tin cậy đối với tâm lý thị trường, vì USD đã vượt qua nó để trở thành đồng tiền trú ẩn.

Bảng Anh hồi phục từ phiên giảm trong 3 ngày trước báo cáo của các nhà đàm phán Châu Âu và Anh rằng thoả thuận Brexit có thể đạt được trong vài ngày. euro hồi phục từ ngưỡng thấp nhất so với USD kể từ tháng 6/2017 do áp lực về ngân sách của Ý.

Dầu giảm dưới ngưỡng $60 sau 12 phiên giảm, đạt chuỗi giảm dài kỷ lục sau khi rơi vào thị trường tiêu cực - được cho là giảm 20% so với mức đỉnh gần đây - trong tuần trước. Đà bán đang được xây dựng sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng Ả rập và PPEC đề xuất mức cắt giảm nguồn cung là không đủ. Hai nguyên nhân chính là khả năng nhu cầu giảm do nền kinh tế toàn cầu giảm và sản xuất dầu Mỹ tăng. Hiện tại, có vẻ như OPEC không thể chế ngự được việc giá dầu giảm. Giá dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2 và dự kiến đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Về mặt kỹ thuật, giá đã tìm được hỗ trợ ở đỉnh tháng 11/2017 - đáy tháng 2/2018.

Trong khi Apple nhận được nhiều sự chú ý, rủi ro tăng trưởng toàn cầu và lộ trình thắt chặt của Fed có thể đóng vai trò quan trọng trong đà bán tháo hôm qua. Trong khi dữ liệu kinh tế Mỹ khá tích cực, số liệu từ thị trường Châu Âu và Trung Quốc lại không khả quan. Khi lãi suất tăng, dường như đà bán liên tục của nhà đầu tư là cách họ phản ứng với tốc độ thắt chặt chính sách của Fed vì như vậy không có lợi đối với các doanh nghiệp.

Mặt khác, Fed dường như không quá lo ngại về mối quan tâm của nhà đầu tư. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói rằng bà ủng hộ “chính sách tiền tệ bình thường hoá dần dần". Daly bổ sung rằng sự điều chỉnh của thị trường là lành mạnh đối với các cổ phiếu có giá trị định giá quá cao.

Tin tiếp theo

• Thứ 3 là ngày cuối cùng Châu Âu đề ra để Ý điều chỉnh ngân sách
• Sản xuất công nghiệp Trung Quốc và số liệu doanh số bán lẻ công bố ngày thứ 4
• Cũng trong ngày thứ 4, Chủ tịch Fed Jerome Powell thảo luận vấn đề kinh tế quốc gia và toàn cầu với Chủ tịch Fed Dallas Robert Kaplan trong một sự kiện do ông tổ chức.
• Lạm phát tiêu dùng Mỹ có thể hồi phục trong tháng 10 sau khi giảm trong tháng 9. Số liệu CPI dự kiến tăng 0,3%
• Ngân hàng trung ương Mê hi cô, Philippines, và Thái Lan chuẩn bị công bố quyết định chính sách

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,6%.
• Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 0,5%.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 0,1% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,1%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,15%.
• Đồng euro tăng 0,1% lên $1,1229, mức tăng đầu tiên trong tuần.
• Yên Nhật giảm 0,2% xuống 114,11/USD, mức thấp nhất trong gần 6 tuần.
• Bảng Anh tăng 0,2% lên $1,287.
• Chỉ số MSCI tiền tệ thị trường mới nổi tăng 0,1%.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,17%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 0,4%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 1 điểm cơ bản lên 1,461%.
• Chênh lệch lãi suất trái phiếu của Ý và Đức kỳ hạn 10-year tăng 3 điểm cơ bản lên 3,0655%, mức mạnh nhất trong 2 tuần.

Hàng hoá

• Chỉ số Bloomberg hàng hoá tăng 0,5%, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 1 tuần.
• Giá dầu WTI giảm 1,2% xuóng $59,22/thùng, xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, phiên giảm thứ 12 liên tiếp.
• Giá đồng LME tăng 1,7% lên $6149,50/mét tấn, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 1 tuần.
• Vàng tăng 0,1% lên $1201,96/ounce, phiên tăng đầu tiên trong hơn 1 tuần.