Tin đầu ngày: Thiếu thông tin về thương mại nhưng tâm lý NĐT từ bỏ rủi ro;USD giảm

Sự kiện chính

Thị trường tài chính toàn cầu giảm cùng hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 sáng nay khi sự hưng phấn hồi đầu phiên của nhà đầu tư về bước đột phá trong thoả thuận thương mại Mỹ-Trung hồi cuối tuần phải đối mặt với thực tế phức tạp của hai cường quốc trong việc tìm tiếng nói chung. Lãi suất trái phiếu Mỹ, vàng và yên tăng do nhà đầu tư lao vào các tài sản an toàn trong khi USD không đạt kỳ vọng và giảm nhẹ.

Chỉ số STOXX Europe 600 giảm từ mức tăng trong ngày hôm qua, mặc dù về mặt kỹ thuật, thiệt hại không đáng kể so với các chỉ số Châu Á. Phiên giảm này xác nhận cây nến shooting star ngày hôm qua, khi chỉ số đã từ bỏ nỗ lực tăng trong phiên. Cây nến giảm tăng khả năng tạo ra mô hình đỉnh đầu vai sau phiên giảm gần 10% hồi giữa cuối tháng 9 và cuối tháng 10.

Trong đầu phiên Châu Á, chỉ số Nikkei đã giảm 2,39%, dẫn đầu đà giảm của khu vực, xoá sạch đà tăng hôm qua trong bối cảnh thiếu thông tin về chiến tranh Mỹ-Trung. Hơn nữa, Chính phủ Trung Quốc đã không phản hồi dòng tweet đầy lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt được thoả thuận - điều làm nhà đầu tư không thoả mái, những người mua dựa vào thông tin thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh G20.

Lời giải thích của nhiều quan chức Trung Quốc giấu tên, rằng Tổng thống Tập CẬn Bình vẫn chưa trở về và do đó không thể bình luận rằng bước đột phá quan trọng này là yếu. Trừ khi, tất nhiên, ông không coi việc tạm dừng áp thuế 90 ngày là một bước đột phá. Gần đây chúng tôi đã cho rằng trách nhiệm thuộc về bên mua và thị trường chứng khoán Mỹ đang thực sự yếu. Chúng tôi cũng khuyến nghị giao dịch ngược xu hướng khi bán khống chỉ số Dow từ mức cao trước đó.

Tài chính toàn cầu

Ngày hôm qua, chứng khoán toàn cầu tăng với dự báo về thỏa thuận thương mại sắp tới cũng như là đà tăng trong tuần trước. S&P 500 tăng 1,09%, kéo dài phiên tăng tuần trước - mức tăng nhiều nhất trong gần 5 năm. Năng lượng tăng 2,22%, dầu WTI tăng gần 4%, công nghệ theo sau tăng 2,21%. Chăm sóc sức khỏe là ngành duy nhất trong sắc đỏ khi giảm 0,48%.

Trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1,13% và NASDAQ composite tăng nhiều nhất với 1,51%.

Ngược lại, Russell 2000 là sàn duy nhất không đạt mức 1% khi chỉ dừng lại ở con số +0,89%.

Lãi suất trái phiếu 10 năm tiếp tục tiến đến bứt phá xu hướng giảm của đỉnh đôi, dưới ngưỡng tâm lý 3% với mức 2,95% khi nhà đầu tư chuyển sang chứng khoán và tài sàn trú ẩn. Tuần trước chúng tôi đã cảnh báo đỉnh đôi là dấu hiệu bán ra.

Những đường cong lãi suất khác của Mỹ đã đưa ra chỉ báo nguy hiểm hơn khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm đảo ngược lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ. Chênh lệch lãi suất trái phiếu 3 năm và 5 năm giảm dưới 0. Điều này là một trong những chỉ báo đã được chứng minh về một đợt suy thoái sắp tới và được nhà đầu tư theo dõi sát sao do tác động sâu rộng của nó đối với thị trường tài chính - ngay cả khi suy thoái không diễn ra.

Dầu tiếp tục tăng trước triển vọng tích cực về việc cắt giảm sản lượng khi Ả rập xê út và Nga tiếp tục thoả thuận OPEC+ trong năm 2019 và tỉnh sản xuất dầu lớn nhất của Canada đã ra lệnh cắt giảm nguồn cung chưa từng có. Về mặt kỹ thuật, mặc dù giá đã hồi phục hơn 9% kể từ mức thấp ngày thứ 5, đây chỉ là một phiên điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm cho đến khi nó chứng minh điều gì khác. Bằng chứng đầu tiên của một phiên đảo chiều của thị trường sẽ là khi giá tăng trên đường xu hướng giảm kể từ ngưỡng $55 ngày 3/10.

Đồng yên tăng vọt, đẩy USD xuống dưới ngưỡng 11,3 và ít nhất hôm nay, đã dẫn đầu các tài sản trú ẩn. Về mặt kỹ thuật, đây chỉ là động thái điều chỉnh xuống đáy của kênh tăng kể từ tháng 6.

Vàng cuối cùng đã trở lại, mặc dù vẫn chưa rõ liệu đó là nhờ trạng thái trú ẩn của nó hay là do USD suy yếu. Giá vàng đã đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 7. Về mặt kỹ thuật, nó vẫn vượt ngưỡng 1.243,73, đỉnh ngày 26/10 để kéo dài xu hướng tăng trong kênh tăng kể từ giữa tháng 8.

Đồng cũng hồi phục như các loại hàng hoá khác.

Bảng Anh trải qua biến động mạnh, hồi phục từ phiên giảm trước đó do quan ngại không có lá phiếu nào ủng hộ Thủ tướng Anh Theresa May. Thông tin cho rằng Anh đang nỗ lực để thu hồi Điều 50 - điều quy định về việc tách khỏi Liên minh Châu Âu của Anh. Điều này khiến bảng Anh tăng vào cuối phiên sáng của Châu Âu, một phần nhờ dữ liệu PMI sản xuất tốt hơn dự kiến.

Nhân dân tệ tăng cùng các tài sản thị trường mới nổi.

Tin tiếp theo

• Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa ngày thứ 4 để tưởng nhớ cựu Tổng thống George H.W. Bush.
• Phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ diễn ra vào thứ 4, đã bị huỷ.
• Số liệu cán cân thương mại của Trung Quốc tháng 11 sẽ công bố ngày thứ 7.

Chuyển động thị trường

Tiền tệ

• Chỉ số giao ngay USD Bloomberg giảm 0,2%.
• Đồng euro tăng 0,2% lên $1,1342.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 2,98%. Lãi suất trái phiếu 3 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 2,84% trong khi lãi suất trái phiếu 5 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 2,83%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 0,31%.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 4,4% lên $53,19/thùng.
• Giá vàng tăng 0,7% lên $1.230,62/ounce, sau khi đạt mức cao nhất trong 1 tháng.
• Giá đồng LME tăng 1,6% lên $6.295/mét tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong gần 10 tuần, mức tăng mạnh nhất trong tháng.