Tin đầu ngày: Huawei hỗ trợ TTCK, HĐTL, Bảng Anh tăng bất chấp khủng hoảng Brexit

Sự kiện chính

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cải thiện tiếp tục thúc đẩy giao dịch toàn cầu sáng nay, với hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 đều tăng. Trên thị trường ngoại hối, Bảng Anh tăng bất chấp lá phiếu không tự tin chống lại Thủ tướng Anh Theresa May vào tối nay.

Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu tăng lên trong ngày thứ hai, sau khi phiên châu Á được đẩy lên cao hơn nhờ thông tin rằng chính quyền Canada đã cấp 10 triệu CAD cho Huawei Technologies '(SZ: 002502) CFO Meng Wanzhou . Tin tức này được tổng hợp từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, rằng ông sẽ xem xét can thiệp vào vấn đề này để đảm bảo quan hệ Mỹ-Trung vẫn đi đúng hướng.

Biểu đồ ngày GBP/USD

Nhà đầu tư Anh đã thể hiện khả năng phục hồi, với chỉ số FTSE 100, đồng bảng Anh và Gilts đều tăng cao hơn bất chấp một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể khiến Thủ tướng May và vụ kiện Brexit rơi vào hỗn loạn. Về mặt kỹ thuật, đồng bảng tìm thấy hỗ trợ ở ngưỡng tâm lý 1,25. Các nhà giao dịch có thể thấy đồng tiền bị định giá thấp sau khi nó giảm xuống 1,2480 vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ ngày 11/4/2017. Chỉ báo RSI đưa ra đường phân kỳ tích cực, cong lên từ mức cao hơn mức thấp ngày 30/10, trong khi giá giảm 1,7% cho đến hôm qua.

Tài chính toàn cầu

Trong phiên giao dịch Mỹ hôm thứ Ba, hầu hết các cổ phiếu đều giảm do mối đe dọa đóng cửa chính phủ, xóa sạch mức tăng sau khi mở phiên ít nhất 1% sau báo cáo tiến độ đàm phán thương mại.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,01% và mở rộng đà tăng lên 1,39%, dẫn đầu là cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô. Họ đã lấy tín hiệu từ các đối tác toàn cầu sau khi Trung Quốc báo hiệu sẽ giảm thuế đối với hàng nhập khẩu ô tô.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã bán hết cổ phiếu sau cuộc họp giữa Trump và các nhà lãnh đạo Dân chủ Chuck Schumer và Nancy Pelosi kết thúc với một mối đe dọa, bởi tổng thống, để đóng cửa chính phủ nếu tài trợ cho biên giới an ninh của ông, trung tâm của nền tảng chính trị chưa được ủy quyền.

Biểu đồ ngày XFL

Nhìn chung, chỉ số SPX đã giảm 0,04% trong ngày, kéo theo cổ phiếu Tài chính (-0,97%), kéo dài đợt bán tháo từ thứ ba tuần trước, diễn biến tê nhất kể từ tháng 6/2016 và là nguyên nhân chính của thị trường gấu đối với lĩnh vực tài chính, như được minh họa bằng biểu đồ SPDR ETF (NYSE: XLF) ở trên. Giá giảm xuống dưới kênh giảm dần kể từ tháng 2, cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn.

Nhà đầu tư đang thoát khỏi thị trường cổ phiếu sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đề nghị tăng lãi suất chậm lại, bỏ qua những lo ngại về một nền kinh tế đang chậm lại. Mặt khác, các ngành phòng thủ có diễn biến khá tốt, với Hàng tiêu dùng thiết yếu (+0,82%) dẫn đầu mức tăng, theo sau là Dịch vụ tiện ích (+0,41%) và Chăm sóc sức khỏe (+ 0,31%).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mở phiên tăng 1,21% và tiếp tục tăng 1,48%, tương đương 362 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này đã xoá sạch những nỗ lực đó và kết phiên chỉ tăng nhẹ 0,22% sau báo cáo về việc đe doạ đóng cửa Chính phủ.

Chỉ số NASDAQ Composite có diễn biến vượt trội so với các chỉ số trong khu vực, cả khi mở và kết phiên. Chỉ số mở cửa tăng 1,44%, và tiếp tục tăng 1,56% tuy nhiên kết phiên chỉ tăng nhẹ 0,16%.

Biểu đồ ngày NASDAQ Composite

Gần đây chúng tôi đã báo cáo khả năng có một đáy đỉnh đầu vai đang hình thành. Tuy nhiên, khi xem xét lại, mô hình có nhiều khả năng hình thành đáy tròn. Mặc dù cả hai mô hình đều đưa ra triển vọng tăng giá, nhưng sẽ khó khăn hơn để xác định một phiên bứt phá tăng đối với mô hình đáy tròn, vì đường kháng cự của nó biến động và do đó chỉ mang tính chủ quan.

Chỉ số Russell 2000 niêm yết các công ty nhỏ không bị ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại, chỉ tăng nhẹ 0,08%. Tuy nhiên, tâm lý tích cực đã lan toả đến chỉ số, tiếp tục tăng 1,57%. Tuy nhiên, tình hình chính trị trong nước đã biến những mức tăng đó thành một khoản lỗ 0,05 phần trăm, đẩy chỉ số vốn hóa nhỏ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đã kết thúc phiên giảm thứ 5 liên tiếp, kéo dài phiên giảm giá của một tam giác đối xứng, giảm trong xu hướng giảm, xuống khoảng 1,9%.

Biểu đồ ngày VIX

Phiên giao dịch ngày thứ Hai chứng kiến S&P 500 phục hồi mạnh mẽ kể từ 06/02 khi bù đắp được toàn bộ mức giảm 1,9% hơn nữa còn tăng 0,2% trong khi phiên giao dịch ngày thứ Ba lại bắt đầu bằng mức tăng đáng kể 1,4% rồi kết thúc phiên giảm 0,6%.

Tuy nhiên, mô hình giao dịch hiện tại đang bất ổn theo chỉ số từ CBOE, theo đó những đường lưỡi cưa được nhìn thấy dọc theo thị trường Mỹ trong những tuần qua. Nguyên nhân đến từ diễn biến thương mại khó lường, khả năng ảnh hưởng của Fed đối với lãi suất tới cổ phiếu và dữ liệu kinh tế thấp hơn dự báo.

Nhà đầu tư đặt cược vào mức bất ổn thấp hơn ngày không qua, cho phép VIX giảm 3,89%, mang lại phân kỳ tích cực đến với dao động giá. Nếu CBOE tiếp tục giao dịch trên mô hình của họ, chúng ta có thể kỳ vọng chứng khoán sẽ thử lại đỉnh kể từ giữa tháng 10 lần thứ 4 sau lần thử thứ 3 thất bại ở mức giá cao hơn để thử đỉnh mọi thời gian trong tháng 9.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu 10 năm tăng trong ngày thứ 3 khi nhà đầu tư chuyển từ cổ phiếu sang tài sản an toàn hơn là trái phiếu chính phủ.

Biểu đồ ngày DXY

Tuy nhiên, USD đã không tăng cùng lãi suất trái phiếu, mặc dù nó vẫn cố gắng giảm giá từ hai ngày trước. Về mặt kỹ thuật, nó nỗ lực nằm ở đỉnh tích luỹ một tháng. Chỉ báo RSI đưa ra một bức tranh mâu thuẫn, đầu tiên cung cấp sự phân kỳ âm khi nó giảm từ ngày 31/10 đến ngày 12/11 trong khi giá tăng, sau đó tín hiệu tăng khi vượt qua đường xu hướng giảm. Sự phân đôi này phản ánh tâm lý thiếu quyết đoán của nhà đầu tư hơn là một cuộc chiến giằng co giữa hai bên.

Các nhà đầu tư đã tăng lượng nắm giữ Kho bạc, đẩy lãi suất cao hơn ngày thứ ba liên tiếp, lên hơn 2,89%, sau khi Trump cảnh báo Fed về giệc tăng lãi suất trong tháng này.

Hôm nay, euro đã tăng bất chấp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhợng bộ lực lượng lao động của đất nước đe doạ để nâng chi tiêu công của Pháp vượt quá giới hạn của EU, do đó làm phức tạp thêm tranh chấp của EU về ngân sách Ý. Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Pháp và Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.

Giá dầu WTI đã tăng 0,79% và tăng lên 1,88% do OPEC cắt giảm nguồn cung và hi vọng về thoả thuận thương mại. Yếu tố thứ 2 có tác động trên một loạt các loại hàng hoá liên quan đến nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc, chẳng hạn như đậu nành.

Tin tiếp theo

• Dữ liệu lạm phát Mỹ công bố ngày thứ 4
• Ngân hàng trung ương Châu Âu dự kiến kết thúc chương trình mua sắm tài sản trong cuộc họp chính sách cuối cùng năm 2018 ngày thứ 5.
• Dữ liệu sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ Trung Quốc tháng 11 công bố thứ 6.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,3%.
• Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 0,3%.
• Chỉ số FTSE 100 Index của Anh tăng 0,4% lên mức cao nhất trong tuần.
• Chỉ số DAX Index của Đức tăng 1,5%, phiên tăng đầu tiên trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 1,5%, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,9%, mức tăng đáng kể nhất trong hơn 1 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm ít hơn 0,05%.
• Đồng euro tăng 0,1% lên $1,1327.
• Bảng Anh tăng 0,1% lên $1,2502.
• Yên Nhật giảm ít hơn 0,05% xuống 113,40/USD, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 0,23%, mức thấp nhất trong 18 tháng.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 1 điểm cơ bản xuôgns 1,178%, mức thấp nhất trong hơn 11 tháng.
• Chênh lệch lãi suất trái phiếu 10 năm giữa Ý và Đức giảm 4 điểm cơ bản xuống 2,8518 điểm phần trăm.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 0,8% lên $52,06/thùng.
• Giá vàng tăng ít hơn 0,05% lên $1243,24/ounce.