Tin đầu ngày: Hợp đồng tương lai Mỹ, chứng khoán hồi phục; USD tăng

Sự kiện chính

Thị trường Châu Âu và hợp đồng tương lai S&P 500, Dow và NASDAQ 100 hồi phục từ ngưỡng thấp vào sáng nay, sau một loạt báo cáo cập nhật yếu kém của các công ty đã kiểm tra tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu và chiến tranh thương mại đang diễn ra.

Chỉ số STOXX Europe 600 tăng khi mở cửa đầy biến động, chủ yếu do ngân hàng Metro (LON: MTRO) gây áp lực lên thị trường. Cổ phiếu của nó đã giảm 38% xuống mức thấp nhất kỷ lục ngày hôm qua sau khi nhóm tiết lộ mức tăng đột biến đối với các khoản thế chấp rủi ro và công bố dự báo giảm.

Ban đầu, chỉ số giảm do nhà sản xuất chip ASML Holding (AS:ASML) giảm 4,8% do dự báo giảm vào đầu phiên nhưng sau đó đảo chiều tăng.

Cổ phiếu các nhà sản xuất xe hơi cũng giảm khi mở cửa do bất ổn của các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Ngành ô tô của Đức suy yếu là một trong những nguyên nhân khiến nền kinh tế Châu Âu suy giảm.

Phiên hồi phục hôm nay nghĩa là nhà đầu tư đang kỳ vọng vào các tín hiệu kỹ thuật sau khi hồi phục 8% từ phiên giảm mạnh trước Lễ Giáng sinh, đẩy cổ phiếu xuống mức thấp trong 2 năm. Nhưng liệu mức định giá thấp này có đủ để bù đắp quan ngại về tình hình kinh tế, địa chính trị và yếu tố tâm lý?

Chỉ số Châu Âu ở ngưỡng kháng cự ngay dưới đường xu hướng giảm kể từ 8/11 sau khi hồi phục từ ngưỡng mục tiêu của mô hình đỉnh đầu vai. Có thể bên mua đang thể hiện họ sẵn sàng vượt qua những người bán đang xếp hàng (ở đường xu hướng giảm). Tuy nhiên, nếu như vậy, họ có thể chuyển đổi một số người bán thành người mua. và hướng về ngưỡng 400 - nơi đường 100 DMA đang đợi sẵn.

Vào đầu phiên Châu Á, thị trường chứng khoán tăng trước khi khối lượng giao dịch mỏng do nhà đầu tư đang cảnh giác trong bối cảnh rủi ro chính trị và các dấu hiệu suy giảm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,81%, vượt trội so với các chỉ số trong khu vực nhờ dòng vốn ngoại lớn đổ vào từ hồi tháng 9, hỗ trợ cổ phiếu sản xuất chip đi ngược xu hướng giảm trên thị trường Mỹ và Châu Âu.

Nhà đầu tư ngoại chọn tập trung vào giá cổ phiếu đang giảm so với mức định giá, cho thấy họ vẫn quan tâm đến ngành sản xuất chip ngay cả sau khi SK Hynix (KS: 000660) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 khá thất vọng. Nhu cầu đến hoàn toàn dựa vào các chỉ báo kỹ thuật, sau khi nhà phân tích tin rằng giá đã chạm đáy. Ngoài ra, đồng won yếu khiến cổ phiếu trong nước trở nên hấp dẫn hơn.

Tài chính toàn cầu

Trong phiên giao dịch Mỹ, cổ phiếu cố gắng để đóng phiên ở mức cao hơn sau khi giao động giữa tăng và giảm suốt cả phiên.

S&P 500 tăng 0,22%. Về mặt kỹ thuật, cả bên bán và bên mua đều đang loay hoay dưới mức 2.700. 8/11 ngành đóng phiên trong sắc xanh. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên lưu ý rằng ngành phòng thủ đang là nguyên nhân cho tăng điểm với hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích tăng 1,19% và 1,01% tương ứng.

Trong khi đó công nghiệp tăng 0,15% dưới tâm lý hoài nghi giải pháp thương mại được đưa ra, tuy nhiên nguyên vật liệu lại giảm 0,68% sau khi IMF cắt giảm triển vọng kinh tế khi cân nhắc đến hệ quả của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Năng lượng giảm sâu nhất trong ngày khi mà đà giảm của dầu kéo dài sang ngày thứ 2.

Trung bình công nghiệp Dow Jones thêm 171,14 điểm tương đương với 0,7% khi mà các công ty niêm yết đều vượt dự báo kết quả kinh doanh. IBM (NYSE:IBM) tăng 8,46% sau khi đưa kết quả quý IV vượt hơn dự báo. Điều này khẳng định những gì đang nổi lên như là xu thế trong quý này, những cái tên như General Motors (NYSE:GM) và một số ngân hàng lớn đều điều chỉnh triển vọng theo xu hướng tăng. Trong quý trước, các công ty có triển vọng thấp hơn đại diện cho một cơn bão mạnh tiến về thị trường. Procter & Gamble (NYSE:PG) là một ví dụ: cho dù đưa ra kết quả kinh doanh cao hơn dự báo 1 cách khiêm tốn trong quý II, cổ phiếu công ty đã tăng 4,87% ngay sau khi công ty này điều chỉnh tăng cho doanh số cả năm.

NASDAQ Composite tăng 0,08%, ngăn chặn được đà giảm nhưng lại không tăng nhiều khi mà cổ phiếu công nghệ đã dần thấy sức nóng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đối với bảo vệ bản quyền.

Russell 2000 là chỉ số lớn duy nhất đóng phiên ở mức giảm (-0,27%).

Nhà đầu tư lại một lần nữa bị cuốn vào giữa lợi nhuận vững chắc và triển vọng doanh nghiệp tăng - khi được hưởng lợi từ lộ trình tăng lãi suất chậm lại, kết hợp với các chính sách kích thích kinh tế mạnh mẽ từ Trung Quốc. Nhìn chung, nghi ngại về thương mại quốc tế và chính trị tiếp tục lan rộng trên thị trường. Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nói trong ngày hôm qua rằng nếu đóng cửa chính phủ một phần kéo dài cho đến tháng 3, sẽ có khả năng phát triển kinh tế bị dừng lại trong quý này, dù sau đó tăng trưởng khổng lồ sẽ đến một khi các cơ quan liên bang mở lại.

Cố vấn kinh tế số 1 Lawrence Kudlow nói trong thứ 3 rằng đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc trong tuần tới sẽ mang tính quyết định, khả năng về một thỏa hiệp cuối cùng được chốt. Trong khi đó, vẫn chưa có một phương án rõ ràng nào để mở cửa chính phủ có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu thượng viện trong thứ Năm, khiến tương lai chính trị càng thêm bất định.

Kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit, và số lượng Đảng dân tuý gia tăng khắp thế giới, nhà đầu tư liên tục nhấn mạnh họ sẽ bỏ qua rủi ro địa chính trị miễn là dữ liệu kinh tế và doanh nghiệp tốt.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc yếu đến mức nào? Và câu hỏi tiếp theo là: nền kinh tế Mỹ mặc dù khá mạnh, họ có thể tăng trưởng trong bao lâu, đặc biệt là vào cuối chu kỳ kinh doanh, và khi thị trường tăng dài kỷ lục. Chúng ta luôn nói rằng kể từ đà tăng mạnh sau dịp lễ Giáng sinh, thị trường sẽ giảm dần trong thời gian tới từ ngưỡng 2.700 hoặc 2.800 - đại diện cho ngưỡng kiểm nghiệm xu hướng giảm. Từ quan điểm tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, thị trường chứng khoán Mỹ đang ở ngưỡng hợp lý để bán khống.

Trên thị trường khác, USD đã xoá sạch thiệt hại hôm qua, tìm được đường hỗ trợ trên đường 100 DMA nhưng vẫn dưới ngưỡng hẹp từ tháng 10.

Giá dầu WTI dường như đã tìm thấy nhu cầu, tích luỹ phiên thứ 3 trong bối cảnh bất ổn dân sự ở Venezuela. Mỹ đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô từ Venezuela khi phản đối Tổng thống Nicolás Maduro vẫn chưa đủ lực kéo. Tuy nhiên, dầu thô Mỹ bắt đầu giảm xuống vào cuối phiên sáng châu Âu.

Tin tiếp theo

• Diễn đàn kinh tế Thế giới, nơi tụ họp thường niên của các lãnh đạo toàn quốc về chính trị, kinh doanh và văn hoá tổ chức ở Davos, Thuỵ Sỹ

• Ngân hàng trung ương Châu Âu quyết định chính sách tiền tệ ngày thứ 5.

Chuyển động thị trường

Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0.1%.

• Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm ít hơn 0,05% xuống mức thấp nhất trong tuần.

• Chỉ số MSCI All-Country World tăng ít hơn 0,05%.

• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,4%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,2%.

• Đồng euro giảm 0,2% xuống $1,1355, mức thấp nhất trong hơn 3 tuần, mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.

• Yên Nhật giảm 0,1% xuống 109,68/USD.

• Bảng Anh giảm 0,2% xuống $1,3043.

• Chỉ sốMSCI tiền tệ thị trường mới nổi tăng ít hơn 0,05%.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,73%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 điểm cơ bản xuống 0,21%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 2 điểm cơ bản xuống 1,311%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

• Chênh lệch Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức và Ý giảm 2 điểm cơ bản xuống 2,5085 điểm phần trăm.

Hàng hóa

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg giảm ít hơn 0,05% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

• Giá dầu WTI giảm 0,4% xuống $52,43/thùng, mức thấp nhất trong tuần.

• Giá đồng LME giảm 0,4% xuống $5.929,50/mét tấn, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

• Vàng giảm 0,2% xuống $1.280,07/ounce, mức thấp nhất trong 4 tuần.