Tin đầu ngày: Đàm phán TM Mỹ-Trung khó khăn gây áp lực TTCK; USD tăng, WTI giảm

• Khó khăn trong vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ-Trung gây áp lực lên chứng khoán Châu Âu, hợp đồng tương lai Mỹ
• Chỉ số NASDAQ diễn biến vượt trội nhờ lợi nhận Apple vượt kế hoạch lợi nhuận và hi vọng chiến tranh thương mại sẽ hạ nhiệt
• USD tăng cao hơn, gây áp lực lên các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi và giá hàng hoá
• Giá dầu giảm trước kỳ vọng nguồn cùng tăng và USD mạnh hơn

Sự kiện chính

Những khó khăn trong vòng đàm phán thương mại mới hôm nay khiến thị trường Châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Dow Jones giảm, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 tăng nhờ cổ phiếu Apple (NASDAQ:AAPL) vượt kế hoạch lợi nhuận.

Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu tăng nhưng sau đó giảm dần và xoá sạch nỗ lực tăng điểm trong phiên hôm qua.

Biểu đồ 5-phút STOXX 600

Chính quyền Trump đang xem xét việc áp thuế lên thêm 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ 10 đến 25%, khiến các quan chức Trung Quốc nghĩ rằng Mỹ đang “tống tiền và gây áp lực” lên họ để thay đổi lập trường thương mại. Quan ngại rằng lời đe doạ mới nhất của Tổng thống Donald Trump sẽ biến thành hành động khiến cổ phiếu khai khoáng trên thị trường Châu Âu giảm, mặc dù cổ phiếu Rio Tinto (LON:RIO) vượt kết quả lợi nhuận.

Đối với các công ty sản xuất ô tô, ngành nhạy cảm với việc xuất khẩu đã đạt được lợi nhuận sau khi Volkswagen (DE:VOWG_p) công bố báo cáo kết quả kinh doanh ổn định trong quý 2, mặc dù họ đã cảnh báo căng thẳng thương mại sẽ gây ra những thách thức lớn trong vài tháng tới.

Có một vài lý do có thể khiến Trump tăng rủi ro trong các phiên giao dịch.

Thứ nhất, số liệu kinh tế cho thấy tác động phân tán của chiến tranh thương mại lên tăng trưởng Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc giảm từ 55,0 trong tháng 6 xuống 54,0 trong tháng 7, chạm mức thấp nhất trong 11 tháng. Hơn nữa, các tài sản của Trung Quốc bao gồm đồng Tệ, chứng khoán và lợi suất trái phiếu 10 năm đều ở gần ngưỡng thấp nhất năm.

Biểu đồ hàng ngày USD/CNY

Thêm vào đó, nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang điều chỉnh đồng nhân dân Tệ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 2017, tuy nhiên, kể cả khi nhân dân Tệ đã được điều chỉnh giảm thì dollar vẫn đang ở phiên giảm ngày thứ 3 liên tiếp so sánh với nhân dân Tệ và hình thành nên 3 cây nến shooting stars trước đó. Cho đến bây giờ, nó vẫn được hỗ trợ bởi đường xu thế tăng kể từ 10/07/2017, nhưng bứt phá xu thế giảm sẽ hình thành một tam giác tăng. Mô hình này cho thấy lực mua đang cạn kiệt dần.

Mặt khác, GDP của Mỹ đạt mức tăng trưởng 4,1%/năm trong quý II - mức tăng nhanh nhất trong 4 năm trở lại. S&P 500 đã tăng 5,34% tính từ đầu năm đến nay và chỉ còn cách mức đỉnh 2%. Lãi suất trái phiếu 10 năm kém 5% so với mức đỉnh trong 7 năm còn dollar cũng chỉ cách mức đỉnh 6 năm 10%.

Tình hình tài chính toàn cầu

Đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump nhanh chóng lấn lướt những thông tin trước đó cho rằng cuộc đàm thoại giữa Washington & Bắc Kinh sẽ được tái thiết lập, che phủ triển vọng của nhà đầu tư và tạo áp lực lên thị trường cổ phiếu Châu Á khi kết thúc phiên hôm nay trong trạng thái hỗn hợp.

Trước đó, trong phiên giao dịch tại Mỹ, những báo cáo này giúp đẩy mạnh giao dịch, đưa nhà đầu tư chuyển sang những cổ phiếu vốn hóa lớn hơn như NASDAQ Composite vượt 0,55% các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đồng thời cổ phiếu nội địa trên Russell 2000 cũng tăng 0,22%.

Chỉ số SPX tăng 0,49% do tăng trưởng của 2 ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ. Trong khi đó nguyên vật liệu là một trong 2 ngành duy nhất chìm trong sắc đỏ do lo ngại về căng thẳng thương mại kéo dài.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,43%.

Nhà đầu tư đang chuyển dần mối quan tâm sang chính sách của ngân hàng trung ương khi mà trong thứ Ba, ngân hàng Nhật Bản đã tăng nhẹ ngưỡng lợi suất trái phiếu từ 0,1% lên 0,2%. Cục dự trữ liên bang Fed được dự đoán sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,00% trong hôm nay còn ngân hàng Anh có thể sẽ nâng lãi suất từ 0,50% lên 0,75% trong ngày mai.

Trong một thông tin khác, USD tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chính khác phiên thứ 2, gây áp lực lên các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi. Giá hàng hoá giảm do giá dầu thô giảm do nguồn cung dầu dự kiến tăng cũng như USD mạnh hơn.

Biểu đồ hàng ngày dầu WTI

Giá dầu đang tiến gần đến đáy của mô hình cờ. Nếu nó đóng cửa với một phiên bứt phá giảm, cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm về đường xu hướng tăng kể từ giữa tháng 11/2017 do bên bán hạ giá để tìm người mua phù hợp.

Tin tiếp theo

• Mùa báo cáo kết quả kinh doanh tiếp tục với thông tin:
  
  • Tesla (NASDAQ:TSLA) công bố báo cáo ngày thứ 4 với EPS dự kiến ở mức 2,78 USD và doanh thu ở mức 4,03 tỷ USD
  • Barclays (LON:BARC) công bố báo cáo ngày thứ 5 với EPS dự kiến ở mức 0,28 USD và doanh thu ở mức 6,94 tỷ USD
  • Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) công bố báo cáo ngày thứ 6 với EPS dự kiến ở mức 3,3 USD và EPS dự kiến ở mức 61,64 tỷ USD
• Kho bạc Mỹ dự kiến công bố kế hoạch tài trợ trong 3 tháng tới vào thứ 4
• Ngân hàng trung ương Mỹ, Nhật, Anh, Bra-xin và Ấn Độ đều họp trong tuần này.
• Báo cáo việc làm công bố ngày thứ 6 dự kiến cho thấy thị trường lao động mạnh khoẻ với 193.000 việc làm mới.

Diễn biến thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,1%.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng ít hơn 0,05%.
• Chỉ số MSCI All-Country World Equity Index giảm ít hơn 0,05%.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 0,1% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,07%, từ bỏ mức tăng 0,15% trước đó, hình thành cây nến shooting star.
• Đồng euro giảm ít hơn 0,05% xuống 1,1689 USD.
• Bảng anh giảm ít hơn 0,05% xuống 1,3123 USD.
• Yên Nhật giảm 0,2% xuôgns 112,10/USD, mức thấp nhất trong gần 2 tuần.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 2 điểm cơ bản lên 2,98%, mức cao nhất trong gần 10 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 0,46%, mức cao nhất trong 7 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 3 điểm cơ bản lên 1,33%, mức cao nhất trong 7 tuần.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg giảm 0,7% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần, mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 tuần.
• Giá dầu WTI giảm 0,8% xuống 68,19 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Giá copper LME giảm 1,5% xuống 6204 USD/mét tấn, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần, mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần.
• Giá vàng giảm 0,2% xuống 1221,18 USD/ounce, mức thấp nhất trong gần 13 tháng.