Tin đầu ngày: Bất ổn thương mại gây áp lực lên thị trường toàn cầu, vàng tăng

Sự kiện chính

Hợp đồng tương lai trên S&P 500, Dow & NASDAQ 100 phục hồi từ đợt giảm sáng đầu giờ sáng nay, trong khi chứng khoán Châu Âu tiếp tục chịu áp lực từ kết quả kinh doanh không khả quan của doanh nghiệp và những dòng tin mâu thuẫn đối với đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

STOXX 600 dao động giữa lãi và lỗ: Đầu tiên, chỉ số này mở phiên giảm khoảng 0,1% sau một phiên giao dịch Châu Á trái chiều khi có những báo cáo trái chiều về triển vọng đàm phán thương mại. Sau đó, nó tiến vào khu vực tích cực, gần đỉnh 4 tháng nhờ vào dòng tin từ Reuters khi Trung Quốc và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận nháp với những vấn đề nổi cộm của căng thẳng thương mại kéo dài 11 tháng. Tuy nhiên, báo cáo kết quả kinh doanh nghèo nàn đẩy chỉ số khu vực Châu Âu quay trở lại dưới mức mở phiên. Về mặt kỹ thuật, nếu giá đóng phiên tại mức thấp như hiện tại, nó sẽ hình thành mô hình shooting star, giảm trong xu thế tăng.

Centrica (LON:CNA) - một doanh nghiệp đa quốc gia của Anh về năng lượng và dịch vụ giảm 11% sau khi cảnh báo rằng mức giá năng lượng quốc gia sẽ làm giảm dòng tiền và khả năng tài chính của họ trong năm nay.

Trong khi đó, Danish Moeller - Maersk (CO:MAERSKb) nhà vận chuyển lớn nhất thế giới giảm 8,7% kể cả sau khi đạt mức dự báo của chuyển gia, nguyên do đến từ cảnh báo chiến tranh thương mại kéo dài có thể ảnh hưởng xấu lên lợi nhuận tương lai. Tại sao nhà đầu tư quyết định rằng cổ phiếu chỉ giá trị thấp hơn gần 9% nếu cùng lúc, họ đặt cược vào khả năng tăng của thị trường với những dòng tin tích cực đối với tiến trình thương mại?

Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng, điều thường được nhắc đến khi chứng khoán giảm: nhà đầu tư có thể bán ra tài sản trú ẩn để tái đầu tư vào tài sản rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lãi suất sẽ giảm sau khi bứt phá tới xu thế giảm của tam giác đối xứng, giảm xong xu thế giảm với đỉnh bị điều chỉnh giảm bởi đường 50 DMA, sau khi đường 100 DMA đã cắt dưới đường 200 DMA. Đó là tín hiệu giảm đối với chứng khoán, cho thấy một xu thế mà nhà đầu tư tìm đến nơi trú ẩn nhiều hơn.

Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng, trong khi lãi suất trái phiếu 10 năm của Nhật rơi xuống đáy kể từ tháng 11 2016 khi mà họ bắt đầu giảm mạnh sau khi tổng thống Donald Trump phục hồi đà tăng của thị trường. Liệu nền kinh tế Nhật Bản có đang rơi vào thời kỳ suy yếu?

Đồng bạc xanh không thể tăng so với Nhân dân tệ, giảm trong ngày thứ 3 và chạm mức đáy kể từ giữa tháng 7, kể cả sau khi phục hồi từ đợt giảm 0,44%.

Vàng được giao dịch gần mức giá đỉnh kể từ tháng 5. Khó thể khẳng định xu thế suy yếu của USD khi USD vẫn đang chu kỳ tăng nói chung kể từ tháng 2 và chỉ cách đỉnh kể từ giữa tháng 12 0,6%.

Tài chính toàn cầu

Trong phiên Mỹ ngày hôm qua, thị trường chứng khoán tăng với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ 7 liên tiếp, sau khi biên bản họp trong cuộc họp cuối chính sách cuối cùng của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang trông chờ loại bỏ việc thắt chặt định lượng vào cuối năm nay. Hơn nữa, Caterpillar (NYSE:CAT) tăng sau khi đưa ra quan điểm tích cực về nhu cầu tại Trung Quốc, thúc đẩy ngành vật liệu.

Trong khi các vụ cá cược gia tăng để giải quyết vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, biên bản họp của Fed không đạt được sự công bằng nhiều như khi Chủ tịch Jerome Powell tỏ ra "kiên nhẫn" và "linh hoạt". Điều này có thể chỉ ra rằng câu chuyện thị trường đã được định giá khi ngân hàng trung ương tỏ ra ôn hoà.

Tuy nhiên, chúng tôi đã cảnh báo về một sự đảo ngược. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt 18% kể từ sau Giáng sinh đang có dấu hiệu mất động lực. Báo cáo Reuters đã là một cơn lốc xoáy khổng lồ tháng trước. Ngược lại, khi tin tốt bị loại bỏ nhanh chóng, bất kỳ tin xấu nào cũng có thể khiến thị trường chứng khoán rơi vào hỗn loạn.

Tin tiếp theo

• Thống đốc Ngân hàng Canada Stephen Poloz phát biểu ngày thứ 5.
• Chủ tịch ECB Mario Draghi phát biểu ngày thứ 6.
• Cũng trong ngày thứ Sáu, Thống đốc Ngân hàng dự trữ Úc Philip Lowe điều trần trước Quốc hội.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên mức cao nhất trong hơn 11 tuần.
• Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,1%.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,3%.
• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,2% lên mức cao nhất trong gần 20 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,3% lên mức cao nhất trong gần 6 tháng.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,1%, mức tăng đáng kể nhất trong tuần.
• Đồng euro tăng ít hơn 0,05% lên $1,1343, mức cao nhất trong 2 tuần.
• Bảng Anh tăng ít hơn 0,05% lên $1,3054.
• Yên Nhật tăng 0,1% lên 110,72/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 2,66%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 1 điểm cơ bản lên 1,19%, đạt mức cao nhất trong 2 tuần, phiên tăng thứ 5 liên tiếp.
• Lãi suất trái phiếu của Đức tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 0,11%.

Hàng hoá

• Vàng tăng 0,1% lên $1.339,85/ounce.
• Giá dầu WTI tăng 0,2% lên $57,29/thùng, đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng, phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Thị trường dầu đang bị ảnh hưởng từ vấn đề về đường ống ở Canada, bảo trì hệ thống ở Ả rập xê út và lượng xuất khẩu dầu cuối cùng của Iran.