Quỹ ETF hỗ trợ đầu tư vào chỉ số Dow 30
Chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) - còn được gọi là Dow 30 - đã trở lại 13,6% cho đến nay vào năm 2021. Chỉ số này, nằm trong số các chỉ số vốn chủ sở hữu được theo dõi rộng rãi nhất trên toàn thế giới, đạt tất cả- thời gian cao (ATH) vào đầu tháng Năm.
Ra mắt vào năm 1896, DJIA ban đầu bao gồm 12 cổ phiếu. Trong số các thành viên ban đầu, chỉ có General Electric (NYSE: GE) còn hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty đã bị loại khỏi chỉ số vào năm 2019.
30 cổ phiếu blue-chip hiện tại có các vị thế dẫn đầu thị trường hoặc là các cổ phiếu giá trị với các ngành tương ứng. Hầu hết các nhà đầu tư coi những cổ phiếu blue-chip như vậy là nơi trú ẩn an toàn trước sự biến động và suy thoái kinh tế.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là một chỉ số tính theo giá. Nói cách khác, các thành viên chỉ số được xếp hạng dựa trên giá cổ phiếu của họ và giá cao hơn của các công ty nhận được trọng số lớn hơn trong DJIA. Để so sánh, chỉ số S&P 500, tăng gần 15,9% vào năm 2021, là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường.
Khi một mùa thu nhập khác bắt đầu, nhiều nhà đầu tư tự hỏi liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để đầu tư vào quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào chỉ số Dow 30. Mặc dù sự biến động thường tăng trong mùa báo cáo, lý tưởng nhất là các nhà đầu tư mua và nắm giữ không phải lo lắng quá nhiều về biến động giá hàng ngày.
Thành phần của một chỉ mục thường thay đổi theo thời gian. Do đó, nhìn vào lợi nhuận trung bình không phải lúc nào cũng đưa ra bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hoạch định tài chính và các trang web tài chính trực tuyến chỉ ra rằng theo dữ liệu kéo dài hàng thập kỷ, lợi nhuận trung bình hàng năm của DJIA là khoảng 7%.
Trước đây, chúng tôi đã đề cập đến một số ETF có thể thích hợp cho những người muốn mua chỉ số Dow 30. Chúng bao gồm:
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE: DIA) - tăng 13,8% từ đầu năm đến nay (YTD),
ETF Cổ tức Trung bình Công nghiệp của Invesco Dow Jones (NYSE: DJD) - tăng 15,2 so với đầu năm.
Hôm nay, chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận sang một quỹ khác.
Quỹ ETF First Trust Dow 30 Equal Weight
- Giá hiện tại: $30,81
- Phạm vi 52 tuần: $22,96 - $31,16
- Tỷ suất cổ tức: 1,51%
- Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm
Quỹ ETF First Trust Dow 30 Equal Weight (NYSE: EDOW) theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA). Nói cách khác, không giống như DIA ETF, nó không có trọng số về giá. Trong một bài viết trước đó, chúng tôi đã thảo luận cách các quỹ có tỷ trọng tương đương có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư dài hạn.
EDOW, được tái cân bằng hàng quý, nắm giữ 30 cổ phiếu. Nó bắt đầu giao dịch vào tháng 8 năm 2017. Theo phân bổ ngành, công nghệ thông tin (CNTT) dẫn đầu với 23,37%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (13,83%), hàng tiêu dùng (13,70%), công nghiệp (13,25%) và tài chính (12,62 %)
Mười cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm khoảng 35% tổng tài sản ròng khoảng 108 triệu đô la. Tập đoàn may mặc thể thao toàn cầu Nike (NYSE: NKE), công nghệ tiêu dùng Apple (NASDAQ: AAPL), nhà tiên phong công nghệ khác của Microsoft (NASDAQ: MSFT), nhà nhà bán lẻ cải tiến Home Depot (NYSE: HD) và nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp dựa trên đám mây Salesforce.com (NYSE: CRM) hiện là năm tên tuổi hàng đầu trong EDOW.
Để so sánh, năm tên tuổi hàng đầu của DIA ETF là tập đoàn bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe được quản lý khổng lồ UnitedHealth Group (NYSE: UNH), tập đoàn ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs (NYSE: GS), Home Depot , Microsoft và công ty công nghệ sinh học Amgen (NASDAQ: AMGN). 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 52% DIA.
EDOW đã thu về 32,3% trong 52 tuần qua và 13,4% so với đầu năm. Giống như chỉ số DJIA, chỉ số này cũng đạt mức cao kỷ lục vào ngày 10 tháng 5. Các chỉ số P / E và P / S theo sau của nó lần lượt đứng ở mức 22,60 và 2,60.
Các nhà đầu tư dày dạn chủ yếu coi các mức trung bình rộng hơn là các chỉ số hàng đầu. Xu hướng dài hạn đối với chỉ số và các quỹ theo sau lợi nhuận của nó vẫn tăng, phản ánh tình trạng mạnh mẽ chung của nền kinh tế Hoa Kỳ. Độc giả quan tâm có thể coi mức giảm tiềm năng là một cơ hội để đầu tư vào EDOW, công cụ này sẽ cho phép truy cập vào phong vũ biểu liên tục lâu đời nhất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.