Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố việc tăng tốc độ mua trái phiếu của mình khi kết thúc cuộc họp chính sách ngày hôm nay, do đó tạo tiền đề cho việc tăng lãi suất nhanh hơn vào năm tới trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.
Thật vậy, Công cụ giám sát lãi suất Fed của Investing.com cho thấy thị trường tiền tệ hiện đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản sớm nhất vào tháng 5 năm 2022. Xét đến điều đó, dưới đây chúng tôi nêu bật ba cổ phiếu được thiết lập để hoạt động tốt hơn trong những tháng tới, ngay cả khi việc thắt chặt chính sách tiền tệ được dự đoán của Fed có kết quả.
1. Charles Schwab
- Hiệu suất hàng năm: +53,3%
- Vốn hóa thị trường: $152,7 tỷ
Cổ phiếu của Charles Schwab (NYSE: SCHW), đã tăng hơn 53% từ đầu năm đến nay trong bối cảnh hoạt động ngân hàng đầu tư mạnh mẽ, có vẻ sẵn sàng tăng thêm trong những tháng tới khi các nhà đầu tư phải chịu lãi suất cao hơn vào năm 2022.
Công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Westlake, Texas – đã mua lại công ty đối thủ TD Ameritrade vào năm ngoái – cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại, nền tảng giao dịch điện tử và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Nó có 7,1 nghìn tỷ đô la trong tổng tài sản khách hàng tính đến ngày 30 tháng 9.
SCHW đạt mức cao nhất mọi thời đại là 84,49 đô la vào ngày 26 tháng 10, kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 80,79 đô la.
Là một trong những tổ chức ngân hàng lớn nhất quốc gia, Schwab có thể tạo ra thu nhập ròng cao hơn khi lãi suất tăng. Ngoài ra, các công ty môi giới có xu hướng hưởng lợi từ phí cao hơn trong bối cảnh hoạt động giao dịch tăng do sự biến động do Fed gây ra.
Charles Schwab đã báo cáo kết quả quý thứ ba ấn tượng vào ngày 15 tháng 10, vượt qua kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu nhờ sự gia tăng tài sản của khách hàng cũng như nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm liên quan đến đầu tư.
Công ty môi giới này đã công bố mức tăng trưởng thu nhập hàng năm là 75% lên 0,84 đô la mỗi cổ phiếu, trong khi doanh số bán hàng tăng 87% so với một năm trước đó lên 4,69 tỷ đô la. Có lẽ có tầm quan trọng lớn hơn, công ty cho biết tổng thu nhập ròng đạt 1,53 tỷ đô la, tăng 119% từ 698 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu lãi ròng tăng 51% lên 2,03 tỷ đô la.
Trong một dấu hiệu tốt cho tương lai, các nhà đầu tư đã mở hơn một triệu tài khoản môi giới mới trong quý thứ tư liên tiếp, nâng số tài khoản môi giới mới hàng năm của Schwab lên 6,0 triệu.
2. Comerica
- Hiệu suất hàng năm: +49,9%
- Vốn hóa thị trường: 10,9 tỷ đô la
Comerica (NYSE: CMA), là một trong những ngân hàng khu vực lớn nhất của đất nước, đã hoạt động nổi bật trong lĩnh vực tài chính trong năm nay, được hưởng lợi từ nền kinh tế cải thiện, tăng trưởng cho vay vững chắc và thu hẹp tỷ lệ mất vốn tín dụng .
Công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Dallas, Texas, quản lý tổng tài sản gần 85 tỷ đô la, cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại, ngân hàng tiêu dùng và quản lý tài sản, hoạt động chủ yếu ở Texas, California, Michigan, Arizona và Florida.
Cổ phiếu của CMA, bắt đầu năm ở mức 55,86 đô la và tăng vọt lên mức cao kỷ lục 91,62 đô la vào ngày 24 tháng 11, đóng cửa ở mức 83,73 đô la vào đêm qua. Comerica đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng gần 50% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức lợi nhuận tương đương của cả chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500.
Với sự gia tăng dự đoán về lãi suất ngắn hạn trên thị trường trái phiếu Kho bạc sẽ là kết quả của các vụ đặt cược diều hâu của Fed, cổ phiếu CMA trông giống như một khoản đầu tư vững chắc vào năm 2022.
Lãi suất và lợi tức cao hơn có xu hướng thúc đẩy lợi tức mà các ngân hàng kiếm được từ các sản phẩm cho vay của họ, hoặc thu nhập lãi ròng – chênh lệch giữa doanh thu tạo ra từ lãi suất thu được trên các tài sản như cho vay, thế chấp và chứng khoán so với lãi suất đã trả cho những khách hàng gửi tiền của họ.
Comerica đã báo cáo thu nhập và doanh thu vượt qua ước tính khi công bố kết quả quý 3 vào ngày 20 tháng 10, nhờ vào tăng trưởng tiền gửi mạnh mẽ và thu nhập từ phí cao. Nó cũng đưa ra hướng dẫn lạc quan cho quý cuối cùng của năm và hơn thế nữa.
Quan trọng hơn, các ngân hàng trong khu vực đã tăng cường nỗ lực trong những tháng gần đây để trả lại nhiều tiền mặt hơn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu. Comerica hiện được thiết lập để trả cổ tức hàng quý 0,68 đô la cho mỗi cổ phiếu khi nó chia cổ tức vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, mang lại lợi suất hàng năm là 3,32%.
3. NVIDIA
- Hiệu suất hàng năm: +117,1%
- Vốn hóa thị trường: 708,4 tỷ USD
Được nhiều người coi là một trong những công ty hàng đầu toàn cầu trong việc cung cấp các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) hiệu suất cao cho bảng điều khiển trò chơi, trung tâm dữ liệu và xe hơi tự lái, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) đã là một trong những đơn vị hàng đầu của năm nay người biểu diễn, nhờ nhu cầu tăng vọt đối với chip của nó.
Ngoài ra, với tư cách là nhà sản xuất chip trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, NVIDIA đã tăng cường nỗ lực trong những tháng gần đây để trở thành một công ty lớn trong không gian metaverse mới nổi.
Sau khi đạt kỷ lục 346,47 đô la vào ngày 22 tháng 11, cổ phiếu NVDA, tăng khoảng 117% từ đầu năm đến nay, đã kết thúc ở mức 283,37 đô la vào ngày hôm qua. Ở mức hiện tại, công ty có trụ sở tại Santa Clara, California được xếp hạng là công ty giao dịch có giá trị thứ bảy trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Mặc dù NVIDIA được định giá rộng rãi là một cổ phiếu tăng trưởng, nhưng NVIDIA không có xu hướng tăng lãi suất như các công ty công nghệ khác do mô hình kinh doanh giàu tiền mặt và có lợi nhuận đáng tin cậy, đây là một sự đánh cược chắc chắn nếu Fed thắt chặt chính sách.
Để cho thấy hoạt động kinh doanh của NVIDIA tốt như thế nào trong môi trường hiện tại, nhà sản xuất chip đã đưa ra báo cáo thu nhập vượt qua dự báo lợi nhuận và doanh thu của Phố Wall trong mỗi quý năm nay.
Trong quý gần đây nhất, NVIDIA đã công bố thu nhập tăng trưởng 60% lên 1,17 đô la mỗi cổ phiếu vào ngày 17 tháng 11, trong khi doanh số bán hàng tăng 50% lên 7,1 tỷ đô la. Trò chơi, mảng lớn nhất của NVIDIA, báo cáo doanh thu quý 3 là 3,2 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số trung tâm dữ liệu, một điểm sáng khác của Nvidia, đã cải thiện 55% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,9 tỷ USD.
Sắp tới, hướng dẫn của NVIDIA cho quý hiện tại kết thúc vào tháng 1 cho thấy rõ ràng rằng gã khổng lồ chip không mong đợi bất kỳ sự chậm lại nào trong những tháng tới, với dự báo doanh thu sẽ tăng 48% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục 7,4 tỷ USD.