Trước giờ mở cửa: hợp đồng tương lai Hoa Kỳ phục hồi trước dữ liệu chọn lọc

Sự kiện chính

Hợp đồng tương lai trên S & P 500, Dow và NASDAQ 100 đã hồi phục với cổ phiếu châu Âu sáng nay khi kỳ vọng đạt thoả thuận thương mại quay trở lại trước các cuộc đàm phán cấp cao của Hoa Kỳ vào tháng tới, sau khi Trung Quốc miễn thuế mua hàng của đậu nành Hoa Kỳ.

S&P 500 Futures Hourly Chart

Giao dịch tương lai được hưởng lợi từ một báo cáo của IHS Markit cho thấy các ngành sản xuất và dịch vụ đã tăng trưởng trong tháng 9, với mức tăng cao nhất trong 5 tháng. Các nhà giao dịch dường như ít quan tâm hơn đến các tín hiệu tương phản đến từ Chỉ số lạc quan kinh tế Gallup đã giảm xuống +17 trong tháng này từ +24 trong tháng 8, chạm mức thấp nhất kể từ khi chính phủ đóng cửa vào tháng 1 và một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn các CFO của các công ty Mỹ dự kiến ​​một cuộc suy thoái sắp tới vào năm tới

Về mặt kỹ thuật, hợp đồng tương lai SPX đang giao dịch dọc theo một lá cờ giảm, tăng giá với sự bứt phá tăng giá sau khi tăng liên tục kể từ khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa ngày hôm qua. Việc hoàn thành mô hình có nghĩa là giá sẽ thoát khỏi đường xu hướng giảm kể từ thứ Năm tuần trước.

Tại châu Âu, cổ phiếu y tế và ngân hàng đã dẫn STOXX 600 cao hơn.

Trong phiên họp châu Á trước đó, cổ phiếu khu vực đã tăng cường sự lạc quan sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin xác nhận ông và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He để đàm phán thương mại trong hai tuần nữa. Báo cáo về chính phủ Trung Quốc đã miễn trừ thuế nhập đậu nành từ Hoa Kỳ cho các công ty nhà nước và tư nhân càng khiến thị trường hưng phấn.

KOSPI của Hàn Quốc (+ 0,45%) vượt trội, tiếp theo là Trung Quốc - Thượng Hải Composite (+ 0,28%) và Hồng Kông Hang Seng (+ 0,22%). Nikkei 225 của Nhật Bản (+ 0,09%) đã đạt được mức tăng sau khi hoạt động của nhà máy giảm mạnh nhất trong bảy tháng.

Các vấn đề tài chính toàn cầu

Vào thứ Hai, cổ phiếu của Hoa Kỳ đã kết thúc ít thay đổi, giảm hầu hết các mức tăng mặc dù dữ liệu của IHS Market cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang tăng trưởng. Báo cáo trái ngược với dữ liệu toàn cầu liên tục mô tả một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Các số liệu ảm đạm mới nhất đến từ PMI Nhật Bản và eurozone và do đó tạo ra thách thức kinh tế vĩ mô kéo dài. Về rủi ro chính trị, một cuộc điều tra của quốc hội đang được tiến hành đối với các thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump, với Ukraine.

Sáng nay, lãi suất trái phiếu 10 năm đã giảm cho phiên thứ bảy liên tiếp. Sự suy giảm không nhất thiết là do lo sợ rủi ro: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể cần nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa để bù đắp rủi ro từ xung đột thương mại và lạm phát quá thấp. Triển vọng cho tỷ lệ thấp hơn có nghĩa là tỷ giá hiện tại trông tương đối cao hơn.

UST 10-Year Daily Chart

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên trong ngày thứ ba, bất chấp lời phát biểu của Bullard về lãi suất cần phải thấp hơn . Nhu cầu nước ngoài đối với trái phiếu Hoa Kỳ có thể là động lực chính cho nhu cầu USD. Về mặt kỹ thuật, đồng bạc xanh đang giao dịch trong một mô hình tiếp tục không ngừng, mà sự bứt phá của nó sẽ tiếp tục duy trì kênh tăng kể từ đáy tháng Bảy.

DXY Daily Chart

Ở phía bên kia Đại Tây Dương, đồng bảng đã bật trở lại sau khi rơi vào ngày thứ ba dưới đường xu hướng tăng kể từ đầu tháng, khi các nhà giao dịch hồi hộp chờ đợi phán quyết từ Tòa án Tối cao Vương quốc Anh về tính hợp pháp của Thủ tướng, ông Boris Johnson chấm dứt hoạt động của Quốc Hội.

GBP Daily Chart

Vàng đã giảm sau khi ban đầu tăng nhẹ vào ngày thứ ba, song song với đồng đô la Mỹ. Có lẽ, quan điểm về mức lãi suất thấp hơn của Bullard đã đủ để đáp ứng nhu cầu giao dịch, ngay cả khi hàng hóa có mệnh giá USD trở nên đắt hơn. Về mặt kỹ thuật, kim loại quý vẫn bị ép giữa đỉnh của mô hình vai đầu vai tiềm năng và một đỉnh thất bại.

XAU/USD Daily Chart

Dầu sụt giảm trong bối cảnh dữ liệu châu Âu, Nhật Bản yếu, trong khi Ả Rập Saudi dự kiến ​​sẽ khôi phục sản lượng nhanh hơn dự đoán.

Sự kiện trong tuần

Quyết định lãi suất vào thứ Tư từ các ngân hàng trung ương ở New Zealand và Thái Lan, vào thứ năm ở Philippines.

Dữ liệu PCE core được công bố vào thứ Sáu, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, được dự báo sẽ ở mức 1,8%.

Vận động thị trường

Cổ phiếu

Tiền tệ

Trái phiếu

Hàng hóa