Đòn tấn công thương mại gần nhất của Donald Trump vào Trung Quốc ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư hang fhoas trong tuần này. Các chỉ báo kỹ thuật đều không rõ ràng và báo cáo tiêu cực từ phía OPEC và các cơ quan năng lượng khác có thể gây áp lực lên dầu thô Mỹ về mốc $65.
Do nhiều nhà đầu tư dự kiến trú ẩn ở USD, đồng tiền này tăng so với vàng, làm giảm mức độ hấp dẫn của vàng. Trong số các loại hàng hoá công nghiệp, đồng và bông đang chịu áp lực do USD mạnh lên và các biện pháp thuế quan áp lên Trung Quốc. Điều đó khiến nhà đầu tư dài hạn vào thị trường hàng hoá tìm kiếm lợi nhuận từ các thị trường đã tăng gần đây như lúa mì và ca-cao.
Về thông tin kinh tế, nhà đầu tư có thể theo dõi quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh và Ngân hàng trung ương Châu Âu ngày thứ 5, và and doanh số bán lẻ Mỹ tháng 8 ngày thứ 6.
Chiến tranh thương mại Mỹ gia tăng
Trump cảnh báo thứ 6 tuần trước rằng gần 500 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc sẽ bị Mỹ áp thuế sớm khiến cho cơ hội để chính quyền Bắc Kinh thoát khỏi căng thẳng thương mại giữa 2 quốc gia mà không chịu thiệt hại đáng kể bị thu hẹp lại. Washington sẽ đưa ra hành động trên mức thuế áp 200 tỷ USD hàng hoá “rất sớm tuỳ thuộc những gì xảy ra,” theo như Trump nói với các phóng viên trên máy bay Tổng thống Air Force One “Tôi không muốn phải làm điều này, nhưng sau đó sẽ có thêm 267 tỷ USD sẵn sàng thi hành sau một thông báo ngắn gọn nếu tôi muốn.”
Cảnh báo của Trump sẽ trở nên đáng sợ đối với các nhà đầu tư đặc biệt là với đồng một trong số những loại hàng hoá công nghiệp lớn nhất mà Trung Quốc mua từ Mỹ.
Dữ liệu Mỹ về hàng hoá trong tuần kết thúc ngày 4/9 cho thấy các nhà đầu cơ đang tích cực bán phá giá đồng do lo ngại chính sách thuế quan 200 tỷ USD của Trump đối với hàng Trung Quốc.
Chính sách thuế đối với 267 tỷ USD hàng hoá khác bao gồm sản phẩm của Apple (NASDAQ:AAPL) vận chuyển về Mỹ có thể gây chấn động đến thị trường đồng – loại kim loại dùng để đánh giá sức khoẻ của nền kinh tế toàn cầu.
Tâm lý tiêu cực đối với Đồng và Vàng
“Xem xét dòng tiền cho thấy USD ngày càng mạnh lên và ngày càng gây áp lực đối với giá đồng, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục tránh xa loại kim loại này bây giờ”, TD Securities cho biết.
Đồng Mỹ giao ngay tháng 12 của Mỹ đã giảm 2,4% tuần trước xuống $2,6225/pound, các chỉ báo kỹ thuật của Investing.com khuyến nghị “Bán mạnh”. Ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Level 3 ở mức $2,6110, giảm 1% để thu hút khuyến nghị Mua.
Trong khi vàng thiết lập mức giá sàn ở mức $1200/ounce, chỉ báo Investing.com đưa ra khuyến nghị “Trung lập” đối với giá vàng Mỹ tháng 12, và đưa ra khuyến nghị Mua nếu nó về ngưỡng trung bình 20 ngày ở mức $1195,44.
Một số người cho rằng vàng cần giảm thêm.
“Tôi tin rằng chúng ta cần kiểm nghiệm lại mức thấp ngày 16/8 $1167 trong vài ngày tới khi nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên”, Mike Seery của công ty Seery Futures ở Plainfield, Illinois cho biết.
Seery cho biết Mỹ đã tăng thêm 201.000 việc làm mới tháng trước và lãi suất trái phiếu 10 năm ở mức 2,94% cho thấy Fed sẽ lại tăng lãi suất và hỗ trợ USD. “Tôi không thấy lý do gì để mua vàng hiện nay”, ông nói.
Dầu thô Mỹ nhiều khả năng sẽ giảm thêm
Đối với dầu, nhà đầu tư cần xem xét cán cân cung-cầu từ các cơ quan dầu khí như Cơ quan thông tin Năng lượng (EIA) của Mỹ, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ở thành phố Viên và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ở Paris.
Đầu tiên là báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA vào thứ 3, đặc biệt là kỳ vọng về giá dầu. Trong báo cáo trước cho tháng 8, EIA kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức $70-73/thùng từ tháng 8/2018 đến 2019. Giá dầu Brent đóng cửa ở mức $77,03 vào thứ 6 tuần trước.
Tiếp theo là báo cáo của OPEC ngày thứ 4. Tháng trước, OPEC điều chỉnh giảm 20.000 thùng dầu trong dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2019 xuống mức 1,43 triệu thùng/ngày do nhu cầu từ Mỹ Latin và khu vực Trung Đông yếu hơn dự kiến. Đồng thời, họ điều chỉnh tăng 106.000 thùng/ngày đối với tăng trưởng cung thế giới, lên mức 61,75 triệu thùng/ngày trong nguồn cung dầu ở các nước không thuộc OPEC năm 2019.
Cũng trong ngày thứ 4, EIA công bố báo cáo dự trữ dầu tuần. Trong khi báo cáo tuần EIA trước đó cho biết đã giảm 4,3 triệu thùng, gấp đôi so với dự kiến. Đây là mức tăng đột biến trong số các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ.
Báo cáo cuối cùng của EIA tháng này công bố ngày thứ 5. Trong nguồn cung tháng 8, tổ chức này cho biết tăng trưởng cầu về dầu toàn cầu sẽ giảm trong quý 2 và quý 3 và hồi phục trong quý 4.
Chuyên gia phân tích kỳ vọng hiệu ứng ròng của những báo cáo này sẽ là tích cực đối với dầu Brent của Anh so với dầu WTI của Mỹ.
“Sự thay đổi này dẫn đến chênh lệch giá tăng rộng hơn giữa dầu Brent và dầu WTI trong năm 2019 là $6/thùng”, chuyên gia tại Ngân hàng Bank of America cho biết.
Giá dầu WTI ở mức $67,75/thùng thứ 6 tuần trước, mức chênh lệch giữa hai loại dầu đang ở ngưỡng $10.
Các chỉ báo kỹ thuật ngày của Investing.com khuyến nghị “Bán mạnh” đối với dầu WTI với ngưỡng hỗ trợ Level 3 của Woodie ở mức $65,92.