Đầu tư cổ tức đòi hỏi một triết lý đầu tư khác. Bạn trở thành đối tác trong các công ty mà bạn tin rằng sẽ tiếp tục mang lại thu nhập thông qua các khoản thanh toán thường xuyên. Khi bạn mua những cổ phiếu này, bạn nắm giữ chúng trong thời gian dài và tập trung vào khả năng tạo thu nhập của chúng.
Cổ phiếu trả cổ tức chất lượng ít có khả năng cắt giảm hoặc tạm dừng việc chi trả cổ tức trong thời gian thị trường biến động, giúp bạn dễ dàng nắm giữ nó trong danh mục đầu tư về lâu dài.
Một cách để tìm ra cổ phiếu chia cổ tức chất lượng là tìm kiếm những doanh nghiệp dẫn đầu ngành có “hào khí kinh tế” để có thể bảo vệ được, một thuật ngữ do Warren Buffett đặt ra để xác định những cổ phiếu chất lượng có lợi thế cạnh tranh lớn. Lưu ý những yếu tố này, dưới đây chúng tôi liệt kê ba cổ phiếu ngắn hạn mà các nhà đầu tư có thu nhập có thể cân nhắc mua ngay bây giờ.
1. TC Energy
Khi lãi suất giảm và lợi suất trái phiếu giảm, đây là một trong những thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu năng lượng cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng, như lĩnh vực đường ống và cơ sở lưu trữ.
Lĩnh vực này có mối tương quan cao nhất với lợi suất trái phiếu và các công ty có tỷ lệ tiếp xúc hàng hóa hạn chế có xu hướng hoạt động tốt nhất trong môi trường hiện tại. Nằm trong số các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng hàng đầu, TC Energy (NYSE: TRP), trước đây là TransCanada, là một cổ phiếu vững chắc để xem xét nắm giữ lâu dài.
Điểm thu hút lớn nhất của việc sở hữu cổ phiếu này là lịch sử trả cổ tức lâu dài và các tài sản năng lượng đa dạng của công ty. TC đã tăng cổ tức trong 19 năm liên tiếp và hiện trả 0,60 đô la một cổ phiếu hàng quý, sau mức tăng 8% vào tháng Hai. Giao dịch ở mức $45,20 vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, TRP hiện cung cấp lợi tức cổ tức hàng năm là 5,4%.
Công ty có kế hoạch tăng cổ tức với tỷ lệ hàng năm từ 8-10% đến năm 2021, nhờ hoạt động kinh doanh có rủi ro tương đối thấp, với khoảng 95% thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao đến từ các tài sản được điều tiết hoặc ký hợp đồng dài hạn.
Tài sản của TC Energy bao gồm đường ống dẫn khí gas, đường ống dẫn dầu, sản xuất điện và lưu trữ khí đốt tự nhiên. Công ty có hơn 92.600 km đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, 4.900 km đường ống dẫn dầu, 650 tỷ feet khối khí đốt dự trữ và 4.000 MW phát điện.
2. Johnson & Johnson
Khi quyết định mua cổ phiếu chia cổ tức, hãy tập trung vào ba yếu tố chính để loại bỏ những lựa chọn không tốt: tỷ suất cổ tức kỳ hạn, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ dòng tiền tự do chi cho cổ tức) và thành tích tăng trưởng cổ tức.
Nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và dược phẩm, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) đạt được tất cả các yêu cầu đó. Công ty đã tăng cổ tức hàng năm trong 58 năm qua. Tỷ lệ chi trả là thấp 45,93%, có nghĩa là vẫn còn nhiều dư địa cho việc tăng cổ tức trong tương lai.
Môi trường y tế công cộng hiện tại càng củng cố thêm vị thế của J&J, vì đây là giai đoạn công ty đang được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm không kê đơn của mình. J&J sản xuất mọi thứ từ các liệu pháp điều trị ung thư sáng tạo đến các thiết bị y tế và mặt hàng chủ lực không kê đơn, như thuốc giảm đau Tylenol.
Vào tháng 10, J&J cho biết thu nhập ròng của họ trong quý 3 đã tăng hơn gấp đôi.
Vào tháng 4, J&J đã tăng 6,3% cổ tức hàng quý của mình lên 1,01 đô la một cổ phiếu từ 0,95 đô la. Giao dịch ở mức $153,10 vào cuối ngày thứ Tư, lợi tức cổ tức hàng năm chuyển thành 2,71%.
3. Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure có trụ sở tại Toronto (NYSE: BIP) là một ứng cử viên vững chắc khác cho danh mục thu nhập của bạn do hoạt động đa dạng của công ty và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.
BIP sở hữu và điều hành các công ty cơ sở hạ tầng tiện ích, vận tải, năng lượng và truyền thông trên toàn cầu. BIP quản lý danh mục đầu tư trị giá 30 tỷ đô la Mỹ với tài sản trải dài khắp năm châu lục. Công ty quản lý các tiện ích và hệ thống truyền tải điện ở Bắc và Nam Mỹ; 37 cảng ở Bắc Mỹ, Anh, Úc và Châu Âu; khoảng 3.800 km đường thu phí ở Nam Mỹ và Ấn Độ; và các hoạt động đường sắt lớn ở Úc và Nam Mỹ.
Với những tài sản sinh tiền này trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, mục tiêu chính của công ty là tạo ra tăng trưởng dài hạn 12-15% trên vốn chủ sở hữu và cung cấp phân phối bền vững cho các nhà đầu tư đồng thời nhắm mục tiêu tăng trưởng phân phối hàng năm từ 5-9%.
Theo Brookfield, chiến lược của họ là mua lại các doanh nghiệp chất lượng cao trên cơ sở giá trị, chủ động quản lý hoạt động và có cơ hội bán tài sản để tái đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Nhìn vào hiệu suất hoạt động của cổ phiếu Brookfield trong năm năm qua, rõ ràng là công ty đã khá thành công trong việc đạt được các mục tiêu của mình. Cổ phiếu BIP đã trở lại 130% trong thời gian đó, bao gồm cả cổ tức, đánh bại mức lợi nhuận 84% của S & P-500.
Giao dịch ở mức 51,90 đô la vào lúc đóng cửa vào thứ Tư và với lợi suất cổ tức hàng năm khoảng 4%, cổ phiếu không hề rẻ, nhưng nó là một trong những cổ phiếu có cổ tức hàng đầu mà các nhà đầu tư nên cân nhắc thêm vào danh mục đầu tư của mình.