Phần lớn nhóm hàng hóa được hỗ trợ bởi sự suy yếu hơn nữa của đồng USD ngày hôm qua, trong khi đối với oil, căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng về hành động của OPEC đã hỗ trợ thêm
Năng lượng - USD đẩy giá dầu lên cao
Thị trường dầu tiếp tục tăng vào ngày hôm qua. ICE Brent tăng 2,12% trong ngày. Kỳ vọng ngày càng tăng rằng chúng ta sẽ thấy một số hành động được OPEC + thực hiện tại cuộc họp sắp tới vào cuối tuần này đang mang lại sự hỗ trợ. Các nhà đầu cơ sẽ không muốn bước vào cuối tuần này với các vị thế bán khống lớn. Với những kỳ vọng, chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến ít nhất Ả Rập Xê Út tiến hành cắt giảm tự nguyện bổ sung vào năm 2024. Căng thẳng địa chính trị gia tăng đã tạo ra động lực hơn nữa cho thị trường với một con tàu thuộc sở hữu của Israel bị phiến quân Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, chiếm giữ. Người Houthi tuyên bố rằng các tàu của Israel sẽ tiếp tục là mục tiêu chừng nào hoạt động của Israel chống lại Hamas vẫn tiếp tục. Và yếu tố hỗ trợ cuối cùng, không chỉ đối với dầu mỏ mà còn đối với tổ hợp hàng hóa nói chung là sự yếu kém của đồng USD.
Thị trường dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp (VLSFO) tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh nhà máy lọc dầu Al Zour công suất 615Mbbls/ngày ở Kuwait, nơi sản xuất một khối lượng lớn VLSFO, tiếp tục ngừng hoạt động. Nhà máy lọc dầu đã gặp phải tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu vào tuần trước và dự kiến sẽ mất vài tuần để nhà máy lọc dầu trở lại hoạt động bình thường. Mức chênh lệch giá Hi-5 (VLSFO-HSFO) ở Châu Âu đã tăng lên đáng kể trong 2 tháng qua, tăng từ khoảng 60 USD/tấn vào cuối tháng 9 lên khoảng 115 USD/tấn hiện tại.
Kho dự trữ khí đốt ở châu Âu tiếp tục giảm với tốc độ rất chậm khi kho lưu trữ đã đầy 99%, giảm so với mức đỉnh 99,63% hồi đầu tháng 11. Dung lượng lưu trữ vẫn ở mức kỷ lục vào thời điểm này trong năm. Mặc dù có dung lượng lưu trữ rất thoải mái nhưng giá TTF (HM:TTF) vẫn được hỗ trợ tương đối tốt, giao dịch trên 45 EUR/MWh. LNG châu Á tiếp tục giao dịch ở mức cao hơn giá châu Âu, điều này đang mang lại một số hỗ trợ, trong khi thị trường có thể sẽ duy trì ở mức cao trong suốt mùa đông để đảm bảo đủ lượng dự trữ cho đến khi chúng ta kết thúc ngày 24/23. mùa sưởi ấm. Chênh lệch giá tia lửa ở châu Âu vẫn ở mức âm trong suốt tháng 12 và quý 1 năm 24.
Kim loại – Sản lượng nhôm toàn cầu tăng
Những con số gần đây của Viện Nhôm Quốc tế (IAI) cho thấy sản lượng nhôm sơ cấp trung bình hàng ngày trên toàn cầu đứng ở mức 197,3 nghìn tấn trong tháng 10, gần như không thay đổi so với mức 197,4 nghìn tấn được báo cáo một tháng trước đó. Tổng sản lượng hàng tháng tăng 3,9% YoY (+3,3% MoM) lên 6,12 triệu tấn vào tháng trước. Điều này khiến sản lượng tích lũy ở mức 58,6 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng của Trung Quốc ước tính đã tăng 5,5% YoY (+2,8% MoM) lên 3,65 triệu tấn trong tháng 10, trong khi sản lượng tính đến thời điểm hiện tại tăng 3,2% YoY lên 34,6 triệu tấn. Sản xuất ở Tây và Trung Âu tiếp tục duy trì ở mức yếu và giảm 2,5% YoY xuống 230 nghìn tấn, trong khi sản lượng tính đến thời điểm hiện tại giảm 8,1% YoY xuống 2,3 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng nhôm ở châu Á (ngoài Trung Quốc) tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước lên 401 nghìn tấn trong tháng 10.
First Quantum Minerals (OTC:FQVLF) cho biết họ có thể phải đóng cửa mỏ Cobre Panama vào cuối tuần này nếu lệnh phong tỏa cảng đang diễn ra tiếp tục làm gián đoạn việc giao hàng. Hôm thứ Hai, công ty cho biết họ đã dừng đoàn tàu xử lý quặng thứ hai, một tuần sau khi dừng đoàn tàu đầu tiên. Cuộc biểu tình đang diễn ra bắt đầu vào tháng 8 sau quyết định gần đây của chính phủ nhằm gia hạn hợp đồng của First Quantum (NASDAQ:QMCO) đối với mỏ Cobre Panama thêm 20 năm nữa.
Dữ liệu LME gần đây cho thấy tổng tồn kho chì có bảo hành đã giảm 17.025 tấn xuống còn 76.525 tấn vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 10. Phần lớn sự sụt giảm được báo cáo tại các kho hàng châu Á (đặc biệt là ở Busan, Hàn Quốc). Các kho dự trữ sẵn có đã chứng kiến lượng hàng chảy ra ròng là 57.775 tấn chỉ trong ba phiên vừa qua. Trong khi đó, hợp đồng chì bị hủy đã tăng phiên thứ ba liên tiếp lên 59.400 tấn, trong khi tổng tồn kho trên sàn giao dịch không đổi ở mức 135.925 tấn.
Nông nghiệp – Xuất khẩu cà phê của Uganda tăng
Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda cho thấy xuất khẩu cà phê của Uganda tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 470.080 bao (bao 60 kg) trong tháng 10. Vụ thu hoạch được cải thiện ở khu vực Tây Nam và giá toàn cầu cao hơn là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu tăng mạnh.
Bộ Nông nghiệp Ukraine dự kiến vụ thu hoạch lúa mì mùa đông sẽ tăng lên 18 triệu-20 triệu tấn, do việc trồng lúa mì đang diễn ra với tốc độ tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, mối lo ngại đối với Ukraine tiếp tục xoay quanh việc vận chuyển ngũ cốc ra thị trường thế giới, sau khi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen bị đình chỉ vào đầu năm nay.