Các nhà đầu tư thường thấy mình mất cảnh giác trước sự suy thoái đột ngột của thị trường, chứng kiến lợi nhuận của họ bốc hơi khi giá cổ phiếu giảm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách để xác định các cổ phiếu được định giá quá cao trước khi chúng sụp đổ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể thoát ra vào đúng thời điểm — hoặc thậm chí kiếm lợi nhuận bằng cách bán khống các cổ phiếu chuẩn bị cho sự sụt giảm?
Một ví dụ thực tế: Bajaj Auto giảm 32,8%
Hãy tua lại đến ngày 28 tháng 9 năm 2024. Bajaj Auto Limited (NSE:BAJA) đang tăng vọt, giao dịch ở mức 12.666 INR / cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư đã cưỡi đà này, không biết rằng cổ phiếu đã được định giá quá cao đáng kể. Tuy nhiên, những người có quyền truy cập vào các tính toán giá trị hợp lý chính xác biết một điều quan trọng — giá trị hợp lý của Bajaj Auto là 8.511,4 INR, cho thấy rủi ro giảm mạnh là 32,8%.
Nguồn hình ảnh: Investing.com
Tua nhanh đến ngày 20 tháng 1 năm 2025, và điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Cổ phiếu đã sụp đổ về giá trị hợp lý, mất đi một lượng lớn tài sản của nhà đầu tư. Những người có quyền truy cập vào chiến lược sâu sắc này đã thoát ra kịp thời, tránh được những mất mát đau đớn. Thậm chí tốt hơn, những người bán khống hành động theo tín hiệu định giá quá cao này đã tận dụng sự sụt giảm, kiếm được nhiều tiền trên thị trường phái sinh.
Giá trị hợp lý: Một công cụ đầu tư bắt buộc phải có
Giá trị hợp lý không chỉ là một thước đo cổ phiếu khác mà còn là chìa khóa để dẫn đầu thị trường. Nó giúp các nhà đầu tư nhìn xa hơn sự cường điệu của thị trường và xác định xem một cổ phiếu có được định giá hợp lý, được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không - tất cả mà không cần xử lý các con số hoặc chạy các mô hình tài chính theo cách thủ công.
Quy trình định giá tự động này rất chính xác, sử dụng nhiều mô hình tài chính để đạt được giá trị nội tại thực tế. Với kiến thức này, nhà đầu tư có thể tự tin:
- Thoát khỏi cổ phiếu được định giá quá cao trước khi sụp đổ
- Xác định các cổ phiếu bị định giá thấp tiềm năng cao
- Lợi nhuận từ các cơ hội bán khống
Hãy sở hữu những chiến lược phân tích này trước khi danh mục đầu tư của bạn bị ảnh hưởng. Các nhà đầu tư dựa vào phỏng đoán thường hối tiếc vì đã bỏ lỡ những cơ hội như vậy - nhưng những người sử dụng thông tin chi tiết về giá trị hợp lý được hỗ trợ dựa trên dữ liệu tự định vị mình để đạt được lợi nhuận tối đa và thua lỗ tối thiểu.
Và đây là phần tốt nhất — trong một thời gian rất giới hạn, InvestingPro đang giảm giá tới 50% cho các công cụ phân tích chứng khoán mạnh mẽ của mình, bao gồm thông tin chi tiết về giá trị hợp lý theo thời gian thực.
Nếu bạn đã từng nghĩ đến việc đưa chiến lược đầu tư của mình lên một tầm cao mới, thì bây giờ là lúc thích hợp.
