Investing.com -- Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng đã thu hút nhiều sự chú ý từ các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng và bán dẫn trong tuần qua. Trong vài ngày, ông đã thăm ba quốc gia vùng Vịnh quan trọng - Ả Rập Saudi, Qatar và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi hàng loạt thỏa thuận kinh tế có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD đã được công bố.
Một trong những thông báo nổi bật nhất là thỏa thuận vũ khí trị giá 142 tỷ USD, thuộc gói thương mại rộng lớn hơn trị giá 600 tỷ USD giữa Mỹ và Ả Rập Saudi. Được Nhà Trắng ca ngợi là "thỏa thuận bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử", thỏa thuận này bao gồm "thiết bị chiến đấu hiện đại" và dịch vụ từ hơn một chục công ty quốc phòng Mỹ, mặc dù không công ty nào được nêu tên.
Ả Rập Saudi hiện là khách hàng mua vũ khí nước ngoài lớn nhất của Mỹ, với gần 80% việc mua sắm quốc phòng đến từ các công ty Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ả Rập Saudi đã chi hơn 80 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2024, khiến nước này trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ bảy trên thế giới và lớn nhất ở Trung Đông.
UAE và Qatar cũng đã có những giao dịch quốc phòng đáng kể trong những tháng gần đây, bao gồm máy bay không người lái tiên tiến, trực thăng và hệ thống chống máy bay không người lái. Khi tình hình địa chính trị ngày càng bất ổn, các quốc gia vùng Vịnh đang tăng cường răn đe và họ đang tìm đến Mỹ để có được các công cụ thực hiện điều đó.
Đặt cược lớn vào cơ sở hạ tầng AI và bán dẫn Mỹ
Một trong những điểm đáng chú ý nhất từ chuyến đi có thể là sự nổi lên của AI và bán dẫn như tài sản quan trọng trong bộ công cụ quốc phòng.
Tại Ả Rập Saudi, một sáng kiến mới được nhà nước hậu thuẫn có tên HUMAIN đang dẫn đầu nỗ lực trị giá hàng tỷ USD để xây dựng "Khu vực AI", hợp tác với Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services (AWS). Dự án này, với các trang trại máy chủ chuyên dụng được cung cấp năng lượng bởi bán dẫn Mỹ, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bản địa hóa sản xuất và đào tạo công nghệ cao trong Vương quốc.
NVIDIA, nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ cung cấp cho HUMAIN ít nhất 18.000 bộ xử lý GB300 Grace Blackwell. Trong năm năm tới, con số đó có thể đạt hàng trăm nghìn chip. Trong khi đó, UAE đang đàm phán để có được hơn một triệu chip NVIDIA, đủ để tăng mạnh cơ sở hạ tầng AI của họ.
Theo ông Vivek Arya, chuyên gia phân tích của Bank of America, riêng các khoản đầu tư AI của Ả Rập Saudi có thể tạo ra doanh số bán chip từ 3 đến 5 tỷ USD mỗi năm, với chi tiêu cơ sở hạ tầng dài hạn ước tính từ 15 đến 20 tỷ USD. Điều này sẽ khiến AI chủ quyền trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thị trường cơ sở hạ tầng AI rộng lớn hơn trị giá 450 tỷ USD.
Hàng không vẫn là trụ cột chiến lược
Tại Qatar, Boeing (LON:SBA) đã ký thỏa thuận máy bay thân rộng lớn nhất từ trước đến nay, đơn hàng trị giá 96 tỷ USD với Qatar Airways cho tới 210 máy bay sản xuất tại Mỹ. Được trang bị động cơ GE Aerospace, đơn hàng bao gồm cả nền tảng 787 Dreamliner và 777X.
Thỏa thuận này nhấn mạnh giá trị chiến lược liên tục của hàng không vũ trụ như một trụ cột cốt lõi của cả chính sách an ninh kinh tế và quốc gia. Các thỏa thuận máy bay thương mại thường bao gồm các thỏa thuận đồng sản xuất, đào tạo phi công và hỗ trợ bảo trì - những khả năng tăng cường sức mạnh mềm trong khi củng cố nền tảng công nghiệp.
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng không ngừng
Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh ngân sách quân sự toàn cầu tăng vọt. Chi tiêu quốc phòng thế giới đạt mức kỷ lục 2,7 nghìn tỷ USD trong năm 2024, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng mạnh nhất kể từ ít nhất năm 1988, theo SIPRI. Chi tiêu đã tăng trong 10 năm liên tiếp, với mức tăng trên cả năm khu vực toàn cầu.
Trong khi đó, NATO đang hướng tới mục tiêu mới là 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng, tăng từ mức chuẩn 2% lâu nay. Cả Đức và Mỹ đều ủng hộ việc tăng này, và kế hoạch cuối cùng dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 này.
Thế giới không giảm leo thang. Nó đang tái vũ trang, với sự khẩn cấp hơn, công cụ tiên tiến hơn và mức giá cao hơn.
Tôi nhận thấy những xu hướng này như một cơ hội ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực - các nhà thầu quốc phòng, nhà sản xuất bán dẫn, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng AI và nhà sản xuất hàng không vũ trụ. Mặc dù các tên tuổi và chiến lược riêng lẻ phải được đánh giá cẩn thận, nhưng động lực rộng lớn hơn là không thể nhầm lẫn.