MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 15/02/2023
Các điểm chính trong ngày：
- U.S Consumer Price Index (Cao hơn dự kiến tới 6,4%)
- Dollar Index (Tiếp tục tăng cao hơn tới 103.426)
- Gold (Giảm xuống 1842)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Thứ Ba (14/02) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 103,426 (+1,01%) Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến, chứng tỏ Fed có nguy cơ điều chỉnh lãi suất đỉnh trong tương lai, khiến Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ bắt đầu tăng dần và chỉ số đô la Mỹ tạo thành một mức tăng hỗ trợ. Vàng đã giảm xuống 1842 (-1.45%) Thị trường lo ngại Fed tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát cao gây áp lực lên kim loại quý. Dầu thô Mỹ giảm xuống 77,451 (-2,68%) Mỹ cho biết sẽ tăng nguồn cung ra thị trường bằng cách xả thêm dầu thô từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), gây áp lực lên giá dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới mức, SP500 giảm xuống 4095 (-1,95%) NASDAQ giảm xuống 12358 (-2,30%) Kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất sẽ gây áp lực lên tài sản rủi ro và khiến chỉ số chứng khoán giảm. Dựa trên tiền điện tử là tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống 22079 (-0,86%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.K Consumer Price Index
- U.S Retail Sales
Hiện tại, hệ thống kinh tế của Vương quốc Anh đã bắt đầu tăng trưởng chậm lại, tỷ lệ lạm phát tăng dần và chỉ số quản lý mua hàng vẫn ở mức thấp khiến thị trường kỳ vọng rằng nguy cơ suy thoái sẽ sớm tăng lên. Do đó, giá tiêu dùng ở Anh sẽ vẫn ở mức cao.
Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ ngày hôm qua lại cao hơn dự đoán, điều này chứng tỏ sức chi tiêu của thị trường vẫn ở mức cao. Do đó, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ cao hơn, khiến chỉ số đô la sẽ tăng.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 25 điểm cơ bản vào tháng 12, theo đó dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này đã gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX （Downtrend）
- Support- 102.700
- Resistant- 104.343
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành lực đỡ vững chắc cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY （Downtrend）
- Support- 131.208
- Resistant- 133.200
SP500
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
SP500 （Uptrend）
- Support- 4087
- Resistant- 4141
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán..
DJ30 （Uptrend）
- Support- 33700
- Resistant- 34268
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50 （Uptrend）
- Support- 21000
- Resistant- 21700
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD （Uptrend）
- Support- 21400
- Resistant- 22309
CL-OIL
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
CL-OIL （Downtrend）
- Support- 74.770
- Resistant- 80.533
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu dần chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và dần dần tăng nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1840
- Resistant- 1870