Cho đến nay, năm 2020 là một năm tốt cho những nhà đầu tư tích cực trên thị trường vàng. Hàng năm, kim loại quý tăng khoảng 17%. Nhưng cho đến đầu tháng 7 năm nay, giá vàng đã vượt mốc $1.800 để đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ.
Trước đó, giá vàng đã đạt được mức cao kỷ lục $1.900 vào mùa thu năm 2011. Tại thời điểm bài viết, vàng đã chạm mức trên $1.813.
Hiệu suất của cổ phiếu thường có mối tương quan nghịch với vàng. Thị trường hàng hóa có xu hướng tăng khi xảy ra biến động khiến cho chỉ số sợ hãi cũng tăng trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, kể từ tháng ba mối quan hệ đó đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự thay đổi. Sau khi Coronavirus gây ra sự sụt giảm cho hầu hết các thị trường trên thế giới, nhiều cổ phiếu cũng đã có những đợt tăng giá ấn tượng sau khi đã đạt mức thấp trong 52 tuần.
Tuy nhiên, khi quý 2 đã bắt đầu vẫn có thể có ngoại lệ trong việc giá vàng vẫn sẽ tiếp tục trong đà tăng. Nếu các nhà đầu tư đồng ý với quan điểm đó, có một số cách để đưa vàng vào danh mục đầu tư của bạn.
Các yếu tố chi phối giá vàng
Các tin tức liên quan đến làn sóng thứ hai về các trường hợp Covid-19 đặc biệt là ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Mỹ, vẫn tiếp tục được quan tâm. Biến động một lần nữa trở lại với các thị trường rộng lớn hơn. Do ảnh hưởng của đại dịch đối với các điều kiện kinh tế và sức khỏe, tâm lý nhà đầu tư có thể chuyển sang trạng thái thận trọng, đặc biệt rủi ro trong nhu cầu gia nhập thị trường giao dịch vào đầu quý 2.
Những nhà đầu tư tham gia thị trường đã tăng giá kim loại quý vào năm 2020 do sự suy yếu của thị trường tiền tệ trên toàn thế giới. Nhiều ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang, đã cắt giảm thêm lãi suất để giảm bớt rủi ro của sự không chắc chắn về kinh tế. Các nhà kinh tế lo lắng khi nhiều khoản nợ được báo cáo và dòng tiền được bơm vào thị trường nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Điều đó cho thấy có xu hướng tương quan nghịch giữa lãi suất và vàng.
Hơn nữa, vàng đóng vai trò hạn chế trong công nghiệp. Vì vậy, không giống như các mặt hàng khác như bạc và bạch kim, kim laoij quý này không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thu hẹp kinh tế tiềm năng.
Cách đầu tư vàng hiệu quả
Các nhà hoạch định tài chính cá nhân thường đề nghị phân bổ 5% đến 10% danh mục đầu tư cá nhân vào vàng như một chính sách bảo hiểm cho tài chính của nhà đầu tư. Mua vàng thỏi là cách tham gia vào thị trường vàng đơn giản nhất mà hầu như bất cứ ai cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, sở hữu hàng hóa vật chất cũng sẽ liên quan đến phát sinh chi phí lưu trữ và bảo hiểm.
Một lựa chọn khác được cho là có khả năng đầu tư và ít phát sịnh chi phí là đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi giá của hàng hóa. Ví dụ bao gồm SPDR® Gold Shares (NYSE: GLD) hoặc SPDR Gold MiniShares (NYSE: GLDM). Hàng năm, cả hai quỹ đều tăng khoảng 18,5%.
Giá của GLD trong năm trước và đặc biệt là trong nhiều tháng qua mang lại lợi ích rất ấn tượng. Quỹ hiện tăng 17,6% vào cuối ngày thứ sáu, ở mức $169,19.
Từ góc độ kỹ thuật, mức $170 có thể đóng vai trò là mức kháng cự trong những ngày tới và GLD có thể giao dịch trong khoảng từ $165 đến $170. Nếu những nhà đầu tư tích cực chiếm thế thượng phong, thì $180 cũng có thể là mục tiêu tiếp theo.
Công cụ khai thác vàng cũng đáng được chú ý
Sở hữu một số vàng thông qua các thợ mỏ là một cách khác để đi trước xu thế. Với các cổ phiếu vàng đến từ các thợ mỏ này, có hai động lực tiềm năng của lợi nhuận đầu tư sẽ là giá vàng cao hơn và tăng sản lượng vàng của các công ty khai thác.
Các nhà đầu tư nên tìm kiếm các công ty có cơ sở tài sản mạnh, quản lý có kinh nghiệm và bảng cân đối kế toán mạnh. Những cái tên chúng tôi đưa ra có thể bao gồm Barrick Gold (NYSE: GOLD), Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV) và Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM). Trong năm 2020, tất cả những cái tên kể trên đều tăng lần lượt 45,8%, 38,4% và 45,1%.
Cuối cùng, có những quỹ đầu tư vào các công cụ khai thác khác nhau, chẳng hạn như VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) hoặc the VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ). Từ đầu năm đến nay đều tăng lần lượt 31,1% và 25,5%.
Lưu ý rằng mức giá trong GDX, đóng cửa ở mức $38,40 vào thứ sáu, cho thấy mức tương đương với mức của GLD. Đối với GDX, mức $40 có khả năng đóng vai trò là mức kháng cự và mức $35 là mức hỗ trợ.
Nhiều cổ phiếu khai thác vàng có thể có những lần đảo ngược xu hướng ngắn hạn vì lĩnh vực này khá dễ bị bùng nổ và phá vỡ chu kỳ. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên luôn tuân thủ quy tắc vàng về đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Kết luận
Hiện tại đây là một năm tốt cho các quỹ khai thác vàng. Với giá tăng cao hơn, các nhà đầu tư dài hạn có nên mua ngay hôm nay? Chúng tôi tin rằng sự phục hồi của vàng có thể sẽ đẩy giá vượt quá $1.800 và thậm chí cao hơn trong những tháng còn lại của năm. Vì vậy vẫn nên đầu tư một phần vào thị trường hàng hóa kim loại quý này.
Như mọi khi, nghiên cứu các khoản đầu tư của bạn một cách cẩn thận và đầu tư vào tài sản và các công ty mà bạn tin rằng có một tương lai lâu dài.