Các tháng mùa thu thường có nghĩa là chi tiêu của người tiêu dùng ở Mỹ tăng lên, điều này khiến các cổ phiếu nhóm bán lẻ trở nên nổi bật. Cụ thể, vào cuối tháng 10, nhiều người Mỹ mua sắm cho ngày lễ Halloween.
Theo số liệu do Quỹ Bán lẻ Quốc gia (NRF) phát hành:
“Chi tiêu của người tiêu dùng cho các mặt hàng liên quan đến Halloween dự kiến sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 10,14 tỷ đô la, tăng từ 8,05 tỷ đô la vào năm 2020”.
Do đó, chúng tôi giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể được hưởng lợi từ mức chi tiêu tăng lên trong mùa Halloween này.
1. Quỹ Amplify Online Retail ETF
- Giá hiện tại: $111,09
- Phạm vi 52 tuần: $88,07 - $141,00
- Tỷ suất cổ tức: 0,55%
- Tỷ lệ chi phí: 0,65% mỗi năm
Theo một báo cáo gần đây của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ:
“Ước tính của Mỹ. doanh số thương mại điện tử bán lẻ trong quý 2 năm 2021… là 222,5 tỷ đô la, tăng 3,3% (± 0,7%) so với quý 1 năm 2021”.
Đến năm 2024, doanh số thương mại điện tử toàn cầu dự kiến sẽ đạt gần 6,4 nghìn tỷ đô la, tăng từ gần 2,3 nghìn tỷ đô la vào năm 2020. Quỹ Amplify Online Retail ETF (NYSE: IBUY) đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra phần lớn doanh thu từ bán hàng trực tuyến và hưởng lợi từ tăng trưởng thương mại điện tử trên toàn thế giới. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 4 năm 2016.
IBUY, có 71 cổ phiếu, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Bán lẻ Trực tuyến EQM. 10 khoản nắm giữ hàng đầu của quỹ chiếm khoảng 26% tài sản ròng của quỹ, trị giá 885 triệu đô la.
Gần 3/4 số cổ phiếu trong ETF có trụ sở tại Hoa Kỳ. Phần còn lại đến từ Đức (5,5%), Trung Quốc (4,6%), Anh (3,95) và Nhật Bản (2,3%). Xét về cơ cấu phân ngành, bán lẻ truyền thống chiếm tỷ trọng cao nhất, với 53,6%; tiếp theo là thị trường (36,6%) và du lịch (9,8%).
Thị trường trực tuyến Etsy (NASDAQ: ETSY); nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Revolve (NYSE: RVLV); nền tảng đặt đồ ăn DoorDash (NYSE: DASH); nền tảng nhân tài tự do Upwork (NASDAQ: UPWK); và Shutterstock (NYSE: SSTK), cung cấp ảnh, video, hình minh họa và các công cụ chỉnh sửa thông tin liên lạc trực quan, dẫn đầu những cái tên trong danh sách.
Trong năm qua, quỹ này đã tăng khoảng 13,9%, nhưng giảm 4,3% tính từ đầu năm đến nay. Trong thời kỳ đại dịch, nó được hưởng lợi từ hoạt động mạnh mẽ của cổ phiếu nền tảng và cổ phiếu thương mại điện tử cũng như bộ xử lý thanh toán. Kết quả là, IBUY đã đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng Hai, nhưng đã phải chịu áp lực kể từ đó. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể tìm thấy giá trị xung quanh các mức này.
2. First Trust Nasdaq Retail ETF
- Giá hiện tại: $35,95
- Phạm vi 52 tuần: $25,66 - $36,72
- Tỷ suất cổ tức: 0,64%
- Tỷ lệ chi phí: 0,60% mỗi năm
First Trust Nasdaq Retail ETF (NASDAQ: FTXD) đầu tư vào 50 chứng khoán bán lẻ trong Chỉ số Bán lẻ Thông minh NASDAQ Hoa Kỳ, được hoàn thiện hàng năm và cân bằng lại hàng quý. Các tiêu chí được sử dụng để chọn cổ phiếu cho ETF bao gồm:
- Biến động - biến động giá sau 12 tháng của một cổ phiếu;
- Giá trị - được thể hiện bằng tỷ lệ dòng tiền trên giá;
Tăng trưởng - sự tăng giá của cổ phiếu trong 12 tháng qua, được đánh giá đều đặn.
FTXD được niêm yết lần đầu vào tháng 9 năm 2016 và có tài sản khoảng 2,13 triệu đô la. Nói cách khác, đó là một quỹ nhỏ.
Cổ phiếu từ phân khúc nhà bán lẻ đặc biệt có tỷ trọng cao nhất, với 39,08%. Tiếp theo là các nhà bán lẻ đa dạng (26,33%), nhà bán lẻ hàng may mặc (8,50%), nhà bán lẻ thuốc (8,46%) và nhà bán lẻ cải tiến (6,58%). 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 45% quỹ.
Nhà bán lẻ trò chơi điện tử và sản phẩm giải trí GameStop (NYSE: GME), cũng đã trở thành một trong những cổ phiếu meme hàng đầu của năm 2021; chuỗi nhà thuốc bán lẻ CVS Health (NYSE: CVS); nhà bán lẻ các bộ phận và phụ kiện thay thế ô tô AutoZone (NYSE: AZO); gã khổng lồ bán lẻ Walmart (NYSE: WMT); và Kroger (NYSE: KR), điều hành các cửa hàng tạp hóa và nhiều cửa hàng bách hóa; dẫn đầu những cái tên trong FTXD.
Trong 12 tháng qua, quỹ đã tăng khoảng 34,5% và cũng đã trả lại 26,1% cho đến nay vào năm 2021. Nó đạt mức cao kỷ lục vào tháng Sáu. Tỷ lệ P/E và P/S của quỹ ở mức 18,08 lần và 0,76 lần. NĐT quan tâm có thể cân nhắc mua khi quỹ giảm giá.