Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể như một loại tài sản. Năm 1993, SPDR® S&P 500 (NYSE: SPY), theo dõi lợi nhuận của chỉ số S&P 500, là ETF đầu tiên được niêm yết ở Hoa Kỳ. Ngày nay, có hơn 2.500 ETF giao dịch ở Mỹ với hơn 6,5 nghìn tỷ đô la tài sản.
Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, tin rằng các nhà đầu tư cá nhân nên sở hữu các quỹ chỉ số chi phí thấp, đặc biệt là quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500. Nó cho phép ngay cả các nhà đầu tư mới tiếp cận với sự phát triển của một số doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ. Cả chỉ số này và SPY đều tăng gần 21% trong năm nay. Họ đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 9
Hôm nay chúng tôi giới thiệu hai quỹ ETF khác có thể thích hợp cho các nhà đầu tư mới.
1. Quỹ IShares Russell 1000 Growth ETF
- Giá hiện tại: $291,72
- Phạm vi 52 tuần: $207,63 - $293,01
- Tỷ suất cổ tức: 0,51%
- Tỷ lệ chi phí: 0,19% mỗi năm
IShares Russell 1000 Growth ETF (NYSE: IWF) đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình được niêm yết tại Hoa Kỳ có thể tăng trưởng với tốc độ trên trung bình so với thị trường. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2000.
IWF, theo Chỉ số tăng trưởng Russell 1000, hiện có 501 cổ phiếu. Lĩnh vực công nghệ thông tin có tỷ trọng lớn nhất, với 44,75%. Tiếp theo là các ngành tiêu dùng tùy ý (18,52%), truyền thông (12,48%) và chăm sóc sức khỏe (8,79%).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 45% tài sản ròng trị giá 74,4 tỷ USD. Apple (NASDAQ: AAPL) và Microsoft (NASDAQ: MSFT), lần lượt là 10,39% và 10,27%, dẫn đầu quỹ. Điều này có nghĩa là sự dao động lớn ở hai cái tên này có khả năng ảnh hưởng đến giá của ETF.
Các tên khác có tỷ trọng lớn bao gồm Amazon (NASDAQ: AMZN), Facebook (NASDAQ: FB), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), Tesla (NASDAQ: TSLA) và NVIDIA (NASDAQ: NVDA).
IWF đã trả lại 20,3% cho đến nay vào năm 2021 và 30,9% trong 12 tháng qua. Quỹ này cũng đạt mức cao kỷ lục trong tháng Chín. Các chỉ số P/E và P/B lần lượt là 46,84 lần và 14,80 lần. Nói một cách khác, các nhà đầu tư sẵn sàng thưởng cho những cổ phiếu này – hầu hết là những đứa con cưng công nghệ – vì tiềm năng tăng trưởng thu nhập của chúng.
Nhiều tên tuổi hàng đầu trong ETF đã sẵn sàng để báo cáo các chỉ số hàng quý trong những ngày tới. Do đó, chúng ta có thể thấy sự gia tăng tỷ lệ mua bán và chốt lời ngắn hạn. NĐT quan tâm có thể coi mức $280 là một điểm vào tốt hơn.
2. Quỹ SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
- Giá hiện tại: $40,98
- Phạm vi 52 tuần: $29,19 - $41,06
- Tỷ suất cổ tức quỹ: 2,01%
- Tỷ lệ chi phí: 0,04% mỗi năm
Từ cổ phiếu tăng trưởng, chúng tôi chuyển sang quỹ giá trị tên tuổi SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE: SPYV) cho phép tiếp cận các công ty được coi là định giá thấp so với các công ty cùng ngành hoặc thị trường rộng lớn hơn. Kể từ khi thành lập vào tháng 9 năm 2000, tài sản được quản lý đã tăng gần 13,1 tỷ đô la.
SPYV, theo dõi Chỉ số giá trị S&P 500, có 431 cổ phiếu. Chỉ số chuẩn bao gồm các công ty trong S&P 500 thể hiện các đặc điểm giá trị dựa trên tỷ lệ thu nhập trên giá, tỷ lệ giá trị sổ sách trên giá và tỷ lệ doanh thu trên giá.
Các ngành quan trọng nhất theo tỷ trọng là tài chính (21,70%), chăm sóc sức khỏe (14,49%), công nghiệp (11,44%), CNTT (11,09%) và hàng tiêu dùng (8,74%).
Khoảng 18% quỹ được đầu tư vào 10 cổ phiếu hàng đầu. Berkshire Hathaway B (NYSE: BRKb), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Walt Disney (NYSE: DIS), Exxon Mobil (NYSE: XOM), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) và Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) hiện nằm trong số các cổ phiếu hàng đầu trong danh sách.
ETF tăng khoảng 32,3% trong 52 tuần qua và 18,9% so với đầu năm. SPYV đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20 tháng 10. Tỷ lệ P/E và P/B của quỹ lần lượt là 16,61x và 2,71x. Sự sụt giảm tiềm năng về mức $39 sẽ cải thiện biên độ an toàn cho các nhà đầu tư mua và giữ.