Tháng 1 mang đến một mùa báo cáo thu nhập mới khi hầu hết các tên tuổi được niêm yết tại Mỹ bắt đầu công bố kết quả cho quý cuối cùng của năm trước. Cổ phiếu tài chính thường là cổ phiếu đầu tiên báo cáo.
Vào ngày 14 tháng 1, thị trường chú ý nhiều đến các con số từ Citigroup (NYSE: C), JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Wells Fargo (NYSE: WFC). Sau báo cáo của họ, các nhà đầu tư đã nhấn nút bán cổ phiếu C và JPM, và chúng lần lượt giảm hơn 1% và 6%. Việc bán tháo cổ phiếu JPM cũng có nghĩa là một ngày đi xuống đối với Dow Jones, đã giảm khoảng 1,2% kể từ đầu năm.
Trong khi đó, Phố Wall hài lòng với báo cáo của Wells Fargo, đẩy cổ phiếu lên mức cao nhất trong nhiều năm. Trong tuần này, các cổ phiếu cần theo dõi bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái): Alcoa (NYSE: AA), Bank of New York Mellon (NYSE: BK), Goldman Sachs (NYSE: GS), Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG), Morgan Stanley (NYSE: MS), Netflix (NASDAQ: NFLX), Procter & Gamble (NYSE: PG), Schlumberger (NYSE: SLB), Travelers Companies (NYSE: TRV) và United Airlines (NASDAQ: UAL).
Với thông tin trên, đây là hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) xứng đáng nằm trong danh sách theo dõi của bạn.
1. Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
Giá hiện tại: $67,55
Phạm vi 52 tuần: $47,27 - $68,49
Tỷ suất cổ tức: 1,10%
Tỷ lệ chi phí: 0,40% mỗi năm
Năm 2022 có thể sẽ chứng kiến Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Do đó, nhiều lĩnh vực, bao gồm cả cổ phiếu tài chính, đã được chú ý trong vài tháng qua.
Các ngân hàng có thể tăng lãi suất tính trên các khoản vay mà họ thực hiện, có khả năng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) - một thước đo lợi nhuận chính - tăngcao hơn. Do đó, bất chấp sự biến động gần đây của cổ phiếu ngân hàng, Phố Wall kỳ vọng cổ phiếu tài chính sẽ được hưởng lợi từ việc Fed thắt chặt sắp tới.
Quỹ đầu tiên của chúng tôi cho ngày hôm nay, Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF (NYSE: RYF), đầu tư vào lĩnh vực tài chính của chỉ số S&P 500. Bởi vì nó có trọng số như nhau, các động thái trong bất kỳ khoản nắm giữ đơn lẻ nào không có tác động lớn đến ETF - một thực tế có thể quan trọng trong mùa báo cáo thu nhập đầy biến động.
RYF, có 69 cổ phiếu, bắt đầu giao dịch vào tháng 11 năm 2006. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 16% tổng tài sản ròng 527,9 triệu USD. Xét theo phân ngành, chúng tôi thấy bảo hiểm (32,84%), ngân hàng (30,13%), thị trường vốn (29,49%) và tài chính tiêu dùng (5,91%).
M&T Bank (NYSE: MTB), People's United Financial (NASDAQ: PBCT), Signature Bank (NASDAQ: SBNY), Citizens Financial Group (NYSE: { {941642|CFG}}), Comerica (NYSE: CMA), Charles Schwab (NYSE: SCHW) và KeyCorp (NYSE: KEY) là các tên tuổi có mặt trong quỹ.
RYF đã tăng hơn 31,3% trong 12 tháng qua và tăng 4,9% kể từ đầu năm 2022. Trên thực tế, quỹ này đã đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Tỷ lệ P/E và P/B dự kiến lần lượt là 13,91 lần và 1,58 lần.
Với sự tăng giá gần đây, các nhà đầu tư có thể sớm quyết định chốt lời. Mức giảm tiềm năng về mức 65 đô la sẽ cải thiện biên độ an toàn cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ.
2. iShares Micro-Cap ETF
Giá hiện tại: $134,56
Phạm vi 52 tuần: $129,02 - $159,56
Tỷ suất cổ tức: 0,81%
Tỷ lệ chi phí: 0,6% mỗi năm
Gần đây, chúng tôi đã thảo luận về các cổ phiếu vốn hoá nhỏ đáng được độc giả quan tâm. Giá trị thị trường của chúng thường từ 300 triệu đến 2 tỷ USD.
Thay vào đó, quỹ tiếp theo của chúng tôi, iShares Micro-Cap ETF (NYSE: IWC), đầu tư vào các công ty vốn hóa siêu nhỏ có giá trị thường từ 50 triệu đến 300 triệu đô la. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2005.
IWC, có 1789 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số Russell Microcap. Chỉ có khoảng 4% tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ USD nằm trong 10 cái tên dẫn đầu.
Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe có mức tăng cao nhất với 23,81%. Tiếp theo là tài chính (22,78%), công nghiệp (11,61%), tiêu dùng không thiết yếu (11,43%) và công nghệ thông tin (9,69%).
Công ty dầu khí Civitas Resources (NYSE: CIVI), nền tảng quản lý sức khỏe Apollo Medical (NASDAQ: AMEH), công ty có trụ sở tại Pennsylvania, Customers Bancorp (NYSE: CUBI ), tập đoàn giáo dục Houghton Mifflin Harcourt (NASDAQ: HMHC) và quỹ đầu tư bất động sản (REIT) NexPoint Civil Trust (NYSE: NXRT) là một số doanh nghiệp trong IWC.
Trong 12 tháng qua, quỹ ETF tăng gần 1,5%, nhưng giảm 3,7% tính từ đầu năm đến nay. Quỹ đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3 năm 2021. Các chỉ số P/E và P/B dự kiến lần lượt là 14,55 lần và 1,84 lần.
Đầu tư vào một số công ty có mức vốn hoá nhỏ nhất của Mỹ có thể không thích hợp cho tất cả các danh mục đầu tư. Tuy nhiên, một phân bổ nhỏ có thể giúp cho sự đa dạng hóa. Không phải lúc nào hầu hết các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể phân tích chi tiết hầu hết các công ty vốn hóa siêu nhỏ. Tuy nhiên, nhiều tên tuổi mạnh trong nhóm này trở thành mục tiêu thâu tóm. Vì vậy, một quỹ như IWC có thể cung cấp khả năng tiếp xúc với những cổ phiếu tăng trưởng nhanh như vậy ở Mỹ.