- Trong bối cảnh đầu tư thường bị chi phối bởi các câu chuyện tăng trưởng và biến động thị trường, cổ phiếu trả cổ tức cung cấp nền tảng thuyết phục cho việc xây dựng tài sản dài hạn.
- Hai công ty nổi bật trong lĩnh vực này là Diamondback Energy và T. Rowe Price.
- Những công ty này không chỉ mang lại khoản chi trả cổ tức và tỷ suất hấp dẫn, mà còn thể hiện nền tảng cơ bản vững chắc khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.
- Đang tìm kiếm thêm ý tưởng giao dịch khả thi? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu thắng lợi được AI của InvestingPro lựa chọn chỉ với 9 đô la.
Đầu tư vào cổ phiếu cổ tức có thể là chiến lược mạnh mẽ để xây dựng tài sản trong dài hạn, đặc biệt khi các công ty đứng sau những khoản cổ tức đó có thành tích vững chắc về ổn định tài chính, tăng trưởng và tăng chi trả cổ tức đều đặn.
Hai công ty nổi bật về độ tin cậy cổ tức và tiềm năng dài hạn là Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) và T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW). Cả hai công ty đều hoạt động trong các lĩnh vực khác biệt—năng lượng và dịch vụ tài chính, tương ứng—mang đến cho nhà đầu tư sự đa dạng hóa trong khi vẫn cung cấp cổ tức hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng.
Dưới đây là cái nhìn chi tiết về lý do tại sao những cổ phiếu này là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
1. Diamondback Energy
- Chi trả cổ tức hàng năm: 5,44 đô la mỗi cổ phiếu
- Tỷ suất cổ tức: 3,96%
- Chuỗi chi trả cổ tức: 8 năm
Diamondback Energy đang giao dịch ở mức chiết khấu mạnh, với cổ phiếu giảm 16,1% trong sáu tháng qua và giảm 27,4% trong năm qua. Tuy nhiên, bên dưới nỗi đau bề mặt, các nhà phân tích nhìn thấy cơ hội phục hồi: mục tiêu giá Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro ở mức 168,02 đô la, ngụ ý tiềm năng tăng +22,2%, với mức cao nhất của ước tính Phố Wall ở mức 225,00 đô la.
Nguồn: InvestingPro
Các tín hiệu kỹ thuật của FANG là một nghiên cứu về sự tương phản. Một mặt, biểu đồ một giờ là một sự kết hợp: RSI ở mức 51,5 báo hiệu trung tính, trong khi các dao động ngắn hạn nghiêng về phía tiêu cực. Nhưng MACD và ROC nghiêng về phía tích cực, và các đường trung bình động cho các giai đoạn dài hơn (SMA50/100/200, EMA50/100/200) đều báo hiệu "Mua"—cho thấy rằng trong khi ngắn hạn có sự biến động, xu hướng trung hạn có thể đang chuyển biến.
Cổ phiếu đã củng cố trên mức thấp nhất 52 tuần là 114,00 đô la, xa khỏi mức cao 214,50 đô la, nhưng với các chỉ báo kỹ thuật bắt đầu cho thấy dấu hiệu tích cực sau một đợt giảm dài.
Nguồn: Investing.com
Về cơ bản, câu chuyện của FANG là một nghịch lý giữa sức mạnh hoạt động và sự hoài nghi của thị trường. Công ty tự hào có chi phí hòa vốn dẫn đầu ngành ở mức 36 đô la/thùng, diện tích Midland Permian chiếm ưu thế, và tám năm liên tiếp chi trả cổ tức—khoản chi trả 5,44 đô la với tỷ suất 3,9%.
Dòng tiền thoải mái trang trải các khoản thanh toán lãi, và khả năng sinh lời mạnh mẽ: EPS quý 1 năm 2025 đạt 4,83 đô la vượt xa dự báo, và doanh thu đạt 4,05 tỷ đô la. Các nhà phân tích dự đoán EPS sẽ đạt từ 13,80 đến 16,30 đô la trong năm nay.
2. T. Rowe Price
- Chi trả cổ tức hàng năm: 5,08 đô la mỗi cổ phiếu
- Tỷ suất cổ tức: 5,45%
- Chuỗi chi trả cổ tức: 40 năm
T. Rowe Price cũng đang vượt qua những biển động, với cổ phiếu ở mức 93,24 đô la—giảm 17,5% trong sáu tháng và 20,2% trong năm, bám sát mức thấp hơn của phạm vi 52 tuần từ 77,85 đến 125,81 đô la.
Nguồn: Investing.com
Phân tích kỹ thuật là câu chuyện về sự không chắc chắn: trên biểu đồ một giờ, động lượng là hỗn hợp. RSI ở mức 54,1 là trung tính, nhưng stochastics và MACD là tích cực, và CCI xác nhận "Mua". Tuy nhiên, các đường trung bình động ngắn hạn (SMA5/EMA5) nói "Bán", trong khi dài hạn hơn (SMA20/50/200, EMA20/200) nghiêng về "Mua". Kết quả cuối cùng là sự do dự liên tục, với các chỉ báo kỹ thuật hàng ngày và hàng tuần chủ yếu báo hiệu "Bán" hoặc "Bán mạnh", nhưng có một số tia hy vọng trong các dao động ngắn hạn.
Về mặt cơ bản, TROW là một mô hình ổn định với một vài vết nứt hiện ra. Công ty đã trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, hiện cung cấp khoản chi trả 5,08 đô la (tỷ suất 5,45%), và tự hào có bảng cân đối kế toán vững chắc, với tài sản thanh khoản thoải mái trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn.
Công ty đối mặt với áp lực phí và dòng đầu tư âm, với các nhà phân tích điều chỉnh giảm ước tính thu nhập và cảnh báo về sự nén biên lợi nhuận khi tâm lý nhà đầu tư chuyển hướng sang các chiến lược thụ động. Tuy nhiên, trường hợp lạc quan dựa trên sự đẩy mạnh của TROW vào ETF và bảo hiểm, các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng có thể đa dạng hóa dòng doanh thu và đảo ngược dòng tiền ra.
Nguồn: InvestingPro
Với Giá Trị Hợp Lý là 122,57 đô la, cổ phiếu TROW có tiềm năng tăng đáng kể +31,5% từ mức giá hiện tại.
Kết luận
Cả hai cổ phiếu đều đang liếm láp vết thương từ những giai đoạn khó khăn sáu tháng, nhưng FANG cho thấy dấu hiệu ban đầu của sự phục hồi kỹ thuật, trong khi biểu đồ của TROW là một sự lựa chọn giữa ổn định và tiếp tục trôi dạt.
Các yếu tố kỹ thuật và cơ bản kể một câu chuyện về sự kiên nhẫn: điều tồi tệ nhất có thể đã được định giá, nhưng hành động tiếp theo đòi hỏi một chất xúc tác—có thể là sự phục hồi của dầu, hoặc tham vọng ETF của TROW cuối cùng cũng mang lại kết quả.
Hãy nhớ kiểm tra InvestingPro để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư trong khi giảm thiểu rủi ro giữa bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- ProPicks AI: Cổ phiếu thắng lợi được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Ngay lập tức tìm hiểu xem một cổ phiếu có bị định giá thấp hay quá cao không.
- Công cụ lọc cổ phiếu nâng cao: Tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý tưởng hàng đầu: Xem những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như ông Warren Buffett, ông Michael Burry và ông George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế dài hạn trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế dài hạn trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu và ETF riêng lẻ dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này hoàn toàn là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.
