1 cổ phiếu để mua, 1 cổ phiếu bị bán tháo trong tuần này: Occidental Petroleum, Carnival

Cổ phiếu trên Phố Wall tăng cao hơn vào thứ Sáu, nhưng các chỉ số chính của Hoa Kỳ vẫn phải chịu tuần giảm thứ tư trong năm trong bối cảnh lo ngại về suy thoái gia tăng.

Chỉ số Blue-chip trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 1,3% trong tuần, điểm chuẩn S&P 500 giảm 2,2%, trong khi Nasdaq Composite về công nghệ giảm 4,1 %.

Sự kiện lớn đối với các thị trường trong tuần lễ rút ngắn là báo cáo việc làm tại Mỹ vào thứ Sáu, dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng việc làm vững chắc nhưng chậm lại so với mức tăng trưởng mạnh mẽ của tháng Năm.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 4 tháng 7.

Trước đó bốn ngày trong tuần cũng sẽ phát hành biên bản từ cuộc họp chính sách gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang, vào thứ Tư.

Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có khả năng có nhu cầu và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.

Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần sắp này.

Cổ phiếu được mua: Occidental Petroleum

Cổ phiếu của Occidental Petroleum (NYSE: OXY), đã có một năm khởi đầu tốt nhất trong lịch sử, có thể tăng thêm trong tuần này, sau tin tức đầy hứa hẹn rằng Berkshire Hathaway của Warren Buffett (NYSE: BRKa) đã tích lũy được cổ phần đáng kể trong công ty năng lượng đang phát triển mạnh.

Theo hồ sơ vào tối thứ Sáu với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Berkshire cho biết họ đã mua 9,9 triệu cổ phiếu của Occidental, hoạt động mua diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, với giá khoảng 582 triệu đô la.

Berkshire là cổ đông lớn nhất của OXY với 163,4 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 9,9 tỷ USD - bằng 17,4% cổ phần của nhà sản xuất dầu khí này.

Tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska cũng sở hữu chứng quyền mua thêm 83,9 triệu cổ phiếu Occidental với giá 5 tỷ USD.

Vị thế lớn của Buffett đã thúc đẩy suy đoán rằng Berkshire cuối cùng có thể mua lại toàn bộ Occidental.

Cổ phiếu OXY đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 60,44 đô la, không xa so với mức cao nhất trong 52 tuần gần đây là 74,04 đô la được chạm vào cuối tháng 5, đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2018.

Với mức định giá hiện tại, công ty năng lượng có trụ sở tại Houston, Texas - đã vượt trội so với các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực đang bùng nổ, chẳng hạn như ExxonMobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX ), ConocoPhillips (NYSE: COP), Tài nguyên EOG (NYSE: EOG) và Tài nguyên Tiên phong (NYSE: PXD) - có vốn hóa thị trường là 56,6 tỷ đô la.

Bất chấp sự sụt giảm của thị trường trên diện rộng, cổ phiếu của OXY vẫn là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong năm, tăng vọt 108% vào năm 2022 nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa giá năng lượng tăng và cải thiện các nguyên tắc cơ bản của thị trường năng lượng.

Các nhà đầu tư cũng đã được khuyến khích bởi nỗ lực không ngừng của Occidental nhằm giảm nợ và trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các cổ đông dưới hình thức chi trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phần.

Không có gì ngạc nhiên khi các mô hình định lượng trong InvestingPro cho thấy cổ phiếu OXY tăng khoảng 50% trong 12 tháng tới, đưa nó gần hơn với giá trị hợp lý là 90,99 USD / cổ phiếu.

Cổ phiếu giảm mạnh: Carnival

Carnival (NYSE: CCL), đã chứng kiến ​​cổ phiếu của nó nhanh chóng sụp đổ xuống một loạt các mức thấp mới trong 52 tuần trong các phiên gần đây, được dự báo sẽ phải chịu một tuần đầy thách thức nữa trong bối cảnh tác động liên tục của một số cơn gió ngược làm ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh nhà điều hành tuyến du lịch.

Cổ phiếu CCL đã giảm xuống 8,10 USD vào thứ Năm để đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020, khi cuộc khủng hoảng sức khỏe Covid-19 bắt đầu ở mức cao và dẫn đến sự đóng cửa hoàn toàn của ngành du lịch toàn cầu.

Cổ phiếu đã tăng nhẹ vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức 8,82 đô la, mang lại cho gã khổng lồ du lịch có trụ sở tại Doral, Florida, vốn hóa thị trường là 9,9 tỷ đô la.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Carnival đã mất hơn một nửa giá trị, sụt giảm đáng kinh ngạc 56% vào năm 2022 do kém hơn đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn.

Đáng báo động hơn, cổ phiếu thấp hơn 72% so với mức đỉnh sau đại dịch là $ 31,52 đã chạm vào vào tháng 6 năm 2021. Trước khi đại dịch xảy ra, CCL đã được giao dịch ở mức khoảng $ 50 vào tháng 1 năm 2020.

Carnival – và các hoạt động mở cửa trở lại một thời khác như các hãng hàng không và khách sạn, tăng song song vào năm ngoái – đã chứng kiến ​​sự phục hồi của nó chững lại khi các nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc suy thoái tiềm ẩn có thể hạn chế nhu cầu của người tiêu dùng đối với các chuyến du lịch.

Thật vậy, dữ liệu kinh tế gần đây đã chỉ ra rằng người Mỹ đang cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng tùy ý khi họ chuyển hướng chi tiêu nhiều hơn vào các nhu cầu và dịch vụ cơ bản trong bối cảnh môi trường hiện tại.

Một chất xúc tác tiêu cực khác tác động đến nhà điều hành tuyến du lịch thua lỗ là khoản nợ khổng lồ – đã tăng lên mức đáng kinh ngạc 36 tỷ đô la – và rủi ro ngày càng tăng rằng công ty có thể cần huy động thêm vốn để trả nợ chi phí lãi vay tăng vọt.

Công ty đã cảnh báo trong báo cáo thu nhập quý 2 vào ngày 24 tháng 6 rằng giá nhiên liệu cao, lạm phát gia tăng cũng như các hạn chế liên quan đến Covid đang diễn ra, đang có "tác động đáng kể" đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Cân nhắc điều đó, cổ phiếu của hãng tàu du lịch lớn nhất thế giới trông giống như một khoản đầu tư rủi ro trong những ngày sắp tới, do triển vọng ảm đạm về nhu cầu yếu và chi phí tăng.

***

Bạn đang tìm cách bắt kịp ý tưởng tiếp theo của mình? Với InvestingPro+, bạn có thể tìm thấy

• Tài chính của bất kỳ công ty nào trong 10 năm qua
• Điểm số sức khỏe tài chính cho khả năng sinh lời, tăng trưởng và hơn thế nữa
• Giá trị hợp lý được tính toán từ hàng chục mô hình tài chính
• So sánh nhanh với các công ty cùng ngành
• Biểu đồ cơ bản và hiệu suất

Và còn nhiều nữa. Nhận tất cả các dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt với InvestingPro+.