West Bancorporation Inc. (WTBA) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,42 đô la, so với dự báo 0,33 đô la. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, công bố 20,85 triệu đô la so với 20,37 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này, cổ phiếu cho thấy rất ít chuyển động trong giao dịch hậu mãi, đóng cửa ở mức 21,23 đô la, giảm nhẹ so với mức đóng cửa trước đó là 21,28 đô la.
Bài học chính
- EPS và doanh thu quý 4 năm 2024 của West Bancorporation vượt dự báo.
- Thu nhập ròng tăng lên 7,1 triệu đô la, tăng từ 6,0 triệu đô la trong quý trước.
- Số dư tiền gửi cốt lõi tăng 15,8% vào năm 2024.
- Công ty dự đoán tăng trưởng vừa phải vào năm 2025 với các cơ hội định giá lại tài sản.
Hiệu suất công ty
West Bancorporation đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với thu nhập ròng tăng lên 7,1 triệu đô la từ 6,0 triệu đô la trong quý 3 năm 2024 và 4,5 triệu đô la trong quý 4 năm 2023. Công ty duy trì thu nhập ròng cả năm ở mức 24,1 triệu đô la, phù hợp với năm 2023. Sự gia tăng đáng kể trong số dư tiền gửi cốt lõi và giảm tài trợ bán buôn hơn 200 triệu đô la đã đánh dấu những cải thiện chiến lược trong quý.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 20,85 triệu USD, vượt dự báo 20,37 triệu USD.
- EPS: 0,42 đô la, so với dự báo là 0,33 đô la.
- Thu nhập ròng: 7,1 triệu đô la trong quý 4 năm 2024, tăng từ 4,5 triệu đô la trong quý 4 năm 2023.
- Dự phòng tổn thất tín dụng: 1 triệu đô la.
Thu nhập so với dự báo
West Bancorporation vượt quá mong đợi với EPS bất ngờ là 27,3% so với dự báo. Doanh thu cũng đáng chú ý, với số liệu thực tế cao hơn khoảng 2,5% so với dự kiến. Hiệu suất này đánh dấu sự sai lệch tích cực so với các quý trước, nơi thu nhập phù hợp hơn với dự báo.
Phản ứng thị trường
Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của West Bancorporation đã chứng kiến biến động tối thiểu trong giao dịch hậu mãi, đóng cửa ở mức 21,23 đô la, giảm 0,24% so với mức đóng cửa cuối cùng. Cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi 52 tuần, đã đạt mức cao nhất là 24,85 đô la và mức thấp nhất là 15,80 đô la. Phản ứng im lặng có thể phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn hoặc sự thận trọng của nhà đầu tư.
Triển vọng & Hướng dẫn
Trong tương lai, West Bancorporation dự kiến tăng trưởng vừa phải vào năm 2025, được thúc đẩy bởi những lợi ích dự kiến từ việc giảm lãi suất ngắn hạn và cơ hội định giá lại tài sản. Công ty tiếp tục tập trung vào việc tăng cường các mối quan hệ tiền gửi và hoạt động ngân hàng cốt lõi.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Dave Nelson nhấn mạnh chất lượng tín dụng mạnh mẽ của công ty và nền kinh tế mạnh mẽ của các khu vực hoạt động. Ông nói, "Chúng tôi tin rằng sự cải thiện năm 2025 đã được tiến hành và được phản ánh trong hiệu suất quý 4 năm 2024 của chúng tôi." Chủ tịch Tập đoàn Minnesota Brad Peters nhấn mạnh hiệu quả của chiến lược hướng đến mối quan hệ của công ty, lưu ý đến chuyên môn dày dạn kinh nghiệm của đội ngũ ngân hàng của họ.
Hỏi & Đáp
Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về khoản dự phòng tổn thất tín dụng và tác động của nó đối với việc định giá lại khoản vay trong tương lai. Ban quản lý đã giải quyết các câu hỏi về chiến lược mua lại tiền gửi và sự ổn định của doanh thu dịch vụ ủy thác, nhấn mạnh sự tập trung của họ vào việc cải thiện chi phí.
Rủi ro và thách thức
- Khả năng dự phòng tổn thất tín dụng ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai.
- Biến động thị trường ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi và thu nhập từ lãi.
- Áp lực cạnh tranh ở các thị trường trọng điểm như Des Moines và Minnesota.
- Những thay đổi kinh tế ở các khu vực phụ thuộc nhiều vào các tổ chức như Mayo Clinic và Đại học Iowa.
- Những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng và lợi nhuận.
Bản ghi đầy đủ - West Bancorporation (WTBA) Q4 2024:
Jaylen, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn đã chờ đợi. Tên tôi là Jaylen, và tôi sẽ là người điều hành hội nghị của bạn hôm nay. Tại thời điểm này, tôi muốn chào mừng tất cả mọi người đến với Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý 4 năm 2024 của Westbank Corporation Inc. Tất cả các dòng đã được đặt ở chế độ tắt tiếng để ngăn bất kỳ tiếng ồn xung quanh nào.
Sau bài phát biểu của các diễn giả, sẽ có phần hỏi đáp. Bây giờ tôi muốn chuyển hội nghị cho Jane Funk, Giám đốc Tài chính. Bạn có thể bắt đầu.
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Chào buổi chiều. Tôi là Jane Funk, Giám đốc tài chính của Westbank Corporation Inc. Tôi muốn chào đón những người tham gia cuộc gọi ngày hôm nay và cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi. Cùng với tôi hôm nay, tôi có Dave Nelson, Giám đốc điều hành Harley Olesen, Giám đốc rủi ro của chúng tôi và Brad Peters, Chủ tịch Tập đoàn Minnesota của chúng tôi. Now, tôi sẽ đọc giá trị hợp lý hoặc xin lỗi, tuyên bố tiết lộ công bằng.
Trong cuộc gọi hội nghị hôm nay, chúng tôi có thể đưa ra các dự đoán hoặc các tuyên bố hướng tới tương lai khác theo nghĩa của các điều khoản Cảng An toàn của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 liên quan đến các sự kiện trong tương lai hoặc hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty. Chúng tôi cảnh báo rằng những tuyên bố như vậy là dự đoán và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể. Vui lòng xem tiết lộ tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành thu nhập quý 4 năm 2024 của chúng tôi để biết thêm thông tin về rủi ro và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến chúng tôi. Thông tin chúng tôi sẽ cung cấp hôm nay là chính xác kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật thông tin. Và với điều đó, tôi sẽ chuyển nó cho Dave Nelson.
Dave Nelson, Giám đốc điều hành, Westbank Corporation Inc.: Cảm ơn Jane, và cảm ơn tất cả những người đã gọi điện tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của bạn đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi đã có một quý 4 tuyệt vời. Từ quan điểm thu nhập, đây là quý tốt nhất của chúng tôi trong 7 quý trước đó. Trong năm 2022, chúng tôi biết và dự báo rằng năm 2023 và 2024 sẽ đầy thách thức do sự nén lợi nhuận và chúng tôi cũng đã dự báo rằng năm 2025 sẽ tốt hơn và sẽ như vậy.
Chúng tôi thực sự tin rằng sự cải thiện năm 2025 đã được tiến hành và được phản ánh trong hiệu suất quý 4 năm 2024 của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sự cải thiện dự báo năm 2025 của chúng tôi đã được đẩy nhanh bởi thành công thu thập tiền gửi to lớn của chúng tôi trong năm 2024, sau đó cho phép giảm tiền gửi bán buôn tương ứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc giảm lãi suất ngắn hạn hơn nữa và các cơ hội định giá lại tài sản đáng kể trong 20252026. Chất lượng tín dụng của chúng tôi vẫn nguyên sơ và nền kinh tế của các cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh mạnh mẽ và các đường ống cho vay và tiền gửi của chúng tôi vẫn vững chắc. Dựa trên hiệu suất quý 4 của chúng tôi, chúng tôi đã tuyên bố cổ tức 0,25 đô la cho các cổ đông phổ thông được ghi nhận kể từ ngày 5 tháng 2 và phải trả vào ngày 19 tháng 2.
Đó là phạm vi nhận xét đã chuẩn bị của tôi và bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho Giám đốc Rủi ro của chúng tôi, ông Harley Olesen.
Harley Olesen, Giám đốc Rủi ro, Westbank Corporation Inc.: Cảm ơn bạn, Dave. Như Dave đã nói trước đó, chất lượng tín dụng vẫn là một thế mạnh tại Westbank. Điểm nổi bật bao gồm vào cuối quý, chúng tôi đã có 0 khoản phí quá khứ trong 30 ngày và danh sách theo dõi của chúng tôi chỉ chiếm 0,26% tổng số khoản vay. Danh mục đầu tư bất động sản thương mại trị giá 2.400.000.000 đô la của chúng tôi tiếp tục hoạt động rất tốt. Chúng tôi có một số lượng nhỏ các bất động sản văn phòng nhiều người thuê đang hoạt động như mong đợi với những người thuê dài hạn tốt.
Tại thị trường của chúng tôi, bất động sản văn phòng đang đối phó với các vị trí trống đáng kể. Các loại bất động sản thương mại khác của chúng tôi như nhiều gia đình, nhà kho, hỗn hợp và khách sạn đang hoạt động rất tốt. Danh mục đầu tư 500.000.000 đô la C và I của chúng tôi cũng rất mạnh. Chúng tôi đã nhận được báo cáo tài chính tạm thời của hầu hết những người đi vay và không nhận thức được bất kỳ sự suy giảm đáng kể nào về sức mạnh tài chính. Tất nhiên, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận được hầu hết các khoản tài chính cuối năm trong những tháng tới.
Thế mạnh khác thường trong danh mục cho vay của chúng tôi là do kinh doanh với khách hàng có thành tích đã được chứng minh, bảng cân đối kế toán tốt và khả năng thanh toán mạnh mẽ và đa dạng. Các ngân hàng của chúng tôi nằm trong các cộng đồng thịnh vượng. Từ góc độ cho vay, một nửa số khoản vay chưa thanh toán của chúng tôi có nguồn gốc từ thị trường Des Moines của chúng tôi, 27% ở các địa điểm ở Minnesota và 23% ở Thành phố Iowa, Coralville. Des Moines, St. Cloud, Mankato và Owatonna có môi trường kinh doanh mạnh mẽ và có hoạt động kinh doanh đa dạng.
Nền kinh tế Rochester phụ thuộc vào sức khỏe và sự phát triển của Mayo Clinic và tất cả các dịch vụ mà họ yêu cầu để hỗ trợ một phần đáng kể tổng số việc làm của thành phố. Iowa City Coralville bị chi phối bởi Đại học Iowa và hầu hết các hoạt động kinh doanh ở đó đều được sử dụng để hỗ trợ một sinh viên đại học và giảng viên lớn cùng với cơ sở y tế lớn. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên ngân hàng dày dạn kinh nghiệm tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ ngân hàng toàn diện. Đây là trọng tâm của nhóm. Và như bạn có thể thấy trong sự tăng trưởng tiền gửi đáng kể của chúng tôi, những nỗ lực của họ đã được đền đáp.
Họ đang thành công trong việc nắm bắt các mối quan hệ kinh doanh mới và mở rộng thị phần của chúng tôi với các khách hàng hiện tại của chúng tôi. Lãi suất sẽ ảnh hưởng đến mức độ của các dự án mới và mở rộng. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng vừa phải vào năm 2025. Tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào sau những nhận xét đã chuẩn bị của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển nó cho Brad Peters, Chủ tịch Tập đoàn Minnesota của chúng tôi.
Brad Peters, Chủ tịch Tập đoàn Minnesota, Westbank Corporation Inc.: Cảm ơn, Harley. Chào buổi chiều, mọi người. Tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật ngắn gọn về tiến độ của chúng tôi ở Minnesota. Các cơ hội tín dụng mới của chúng tôi đã chậm lại phần nào và chúng tôi cũng rất chọn lọc nơi chúng tôi đang tập trung nỗ lực của mình. Chúng tôi tiếp tục chủ động kêu gọi khách hàng tiềm năng C và I và nhiều khách hàng tiềm năng trong số đó không có nhu cầu tín dụng, nhưng các nhân viên ngân hàng của chúng tôi đang dành thời gian của họ để giành được các mối quan hệ mới với các khoản tiền gửi cốt lõi.
Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với cơ sở khách hàng ngân hàng doanh nghiệp hiện tại của mình để giành được các khoản tiền gửi bán lẻ có giá trị cao của các chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành chủ chốt và nhân viên của các doanh nghiệp mà chúng tôi giao dịch. Chúng tôi không có mục tiêu sản xuất cụ thể cho các nhân viên ngân hàng của mình, mà thay vào đó đo lường các nhân viên ngân hàng của chúng tôi về các hoạt động phù hợp sẽ thúc đẩy kết quả. Chúng tôi có một nhóm các nhân viên ngân hàng dày dạn kinh nghiệm đã chứng minh chiến lược này là hiệu quả. Tăng trưởng tiền gửi đã mạnh mẽ ở mỗi trung tâm khu vực Minnesota của chúng tôi. Dịch vụ vượt trội và ngân hàng bán lẻ cảm ứng cao của chúng tôi đã mang lại kết quả tích cực.
Dự án xây dựng cuối cùng ở Owatonna hiện đã hoàn thành. Cơ sở mới đã mở cửa kinh doanh trong tuần này. Cơ sở này giống như những cơ sở khác ở Minnesota được thiết kế với các khu vực giải trí được trang bị tốt cho phép các nhóm của chúng tôi tổ chức các sự kiện khách hàng và khách hàng tiềm năng cũng như các cuộc họp nhóm nhỏ chất lượng. Những cơ sở độc đáo này hoàn toàn phù hợp với chiến lược xây dựng doanh nghiệp của chúng tôi dựa trên các mối quan hệ bền chặt. Nhóm của chúng tôi đã nắm bắt điều này và chúng tôi đã thực hiện một công việc xuất sắc trong việc tận dụng các tòa nhà của mình để phát triển doanh nghiệp của mình.
Đó là kết thúc các bình luận của tôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi trở lại cho Jane.
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Cảm ơn, Brad. Tôi sẽ chỉ đưa ra một vài nhận xét về hiệu quả tài chính của chúng tôi. Vì vậy, thu nhập ròng là 7.100.000 đô la trong quý 4 so với 6.000.000 đô la trong quý 3 năm 2024 là 4.500.000 đô la trong quý 4 năm 2023. Thu nhập ròng là 24.100.000 đô la cho cả hai 20242023. Chúng tôi đã ghi nhận dự phòng 1.000.000 đô la cho các khoản lỗ tín dụng trong quý 4 năm 2024.
Khoản dự phòng này chủ yếu là do sự gia tăng một số yếu tố định tính trong phương pháp luận của chúng tôi và không phải là kết quả của bất kỳ sự suy giảm tín dụng cụ thể nào được xác định cụ thể trong danh mục cho vay. Vào tháng 12, chúng tôi đã bán khoảng 12.000.000 đô la chứng khoán đầu tư và ghi nhận khoản lỗ 1.200.000 đô la. Những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào danh mục cho vay và chúng tôi dự kiến thời gian thu hồi là khoảng 2 năm. Trong quý 4, chúng tôi cũng ghi nhận lợi ích thuế thu nhập 1.800.000 đô la từ tín dụng thuế đầu tư liên quan đến năng lượng liên quan đến việc xây dựng tòa nhà trụ sở mới của chúng tôi. Số dư tiền gửi cốt lõi tăng 15,8% vào năm 2024 với mức tăng 8,3% trong quý 4.
Tăng trưởng tiền gửi cốt lõi là sự kết hợp của quỹ công, hoạt động thương mại và bán lẻ phản ánh những nỗ lực tập trung của chúng tôi vào các mối quan hệ tiền gửi. Tăng trưởng tiền gửi đã tạo điều kiện giảm chi phí tài trợ bán buôn hơn 200.000.000 đô la trong quý 4 năm 2024, điều này đã giúp giảm chi phí tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi hiện đã có 4 quý liên tiếp tăng thu nhập lãi ròng và biên lãi ròng tăng 7 điểm cơ bản trong quý này so với quý 3. Với việc giảm 100 điểm cơ bản trong lãi suất của Fed vào tháng 9, chúng tôi đã có thể giảm lãi suất tiền gửi trong các lĩnh vực có chi phí cao nhất, dẫn đến những cải thiện đáng kể về chi phí vốn và biên lãi suất ròng của chúng tôi. Tác động của bất kỳ thay đổi lãi suất nào trong tương lai phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm nhưng không giới hạn ở độ nhạy của lãi suất của người gửi tiền, sự kết hợp của các khoản tiền gửi và các cơ hội định giá lại liên tục từ các khoản đầu tư cho vay và đáo hạn dòng tiền tiền gửi.
Điều đó hoàn thành các nhận xét đã chuẩn bị. Vì vậy, bây giờ chúng tôi sẽ mở nó cho các câu hỏi.
Jaylen, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Sàn hiện đang mở cho các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của bạn đến từ dòng của Andrew Liesch của Piper Sandler. Đường dây của bạn đang mở.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Xin chào, chào buổi chiều, mọi người. Chỉ muốn đề cập đến điều khoản mà bạn đã đề cập đến các yếu tố định tính trong bất động sản thương mại. Điều đó có giống như tỷ lệ trống tại các bất động sản khác không? Chỉ tò mò những yếu tố định tính này có thể là gì?
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Đó thực sự là một sự công nhận nhiều hơn khi các khoản vay định giá cao hơn và tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ có thể sẽ giảm một chút, và tác động của điều đó đối với loại kinh tế của tài sản và giá trị của bất động sản, nó thực sự chỉ là một sự thừa nhận trên cơ sở rộng rãi, nhưng không nhất thiết phải cụ thể cho danh mục đầu tư.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Hiểu rồi. Vâng, có ý nghĩa. Và có vẻ như các đường ống cho vay khá vững chắc ở đây để bắt đầu năm, tôi đoán, theo loại. Đó là xây dựng, bất động sản thương mại? Bạn thấy hoạt động nhiều nhất ở đâu?
Harley Olesen, Giám đốc Rủi ro, Westbank Corporation Inc.: Hầu hết các hoạt động mà chúng ta đang thấy ngay bây giờ là hoạt động của C và I. Chúng tôi đã có một doanh nghiệp mua lại bởi nhóm. Chúng tôi đã có những cơ hội khác nhiều hơn trong mối quan hệ của C và I Business. Không có một lượng lớn các dự án bất động sản thương mại mới đang được đưa ra ngay bây giờ, nhưng đó là một đường ống tốt.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Hiểu rồi. Thật tuyệt khi nghe về C và I. Về chi phí, có vẻ như tôi nghĩ rằng quý 3 có thể đã nhỏ hơn một chút. Nhưng khi chúng ta nhìn vào năm 2025, đây có phải là một điểm khởi đầu tốt cho chi phí, nhưng nhận ra có thể có một số sự gia tăng theo mùa trong quý 1?
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Vâng, tôi có thể nói rằng Quý 4 có thể bao gồm một số điều chỉnh tích lũy vì nó liên quan đến tiền thưởng khuyến khích và một số phần bồi thường tùy ý. Và sau đó cũng là một số đúng, tôi có thể nói, chẳng hạn như chi phí khấu hao với các tòa nhà mới mà chúng tôi đã đi vào hoạt động. Vì vậy, tháng 12 thực sự có lẽ đã được nâng lên một chút.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Hiểu rồi. Ok. Điều đó rất hữu ích. Và sau đó về mặt thu nhập không có lãi, các dịch vụ ủy thác đang tăng lên tốt. Có lợi ích một lần nào ở đó không?
Tôi đoán có gì hay đây là một tỷ lệ chạy mới trong tương lai?
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Nó có thể gần với tỷ lệ chạy mới. Ý tôi là có một số khoản phí bất động sản một lần, nhưng chúng tôi dường như có những trải nghiệm lặp đi lặp lại với công việc của nhà nước. Vì vậy, bạn biết đấy, đó là sự gia tăng giá trị của tài sản và các khoản phí liên quan đến điều đó. Vì vậy, không có gì thực sự lớn một thuật ngữ sẽ không lặp lại.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Tuyệt vời. Và cuối cùng, về chi phí tiền gửi giảm khá tốt ở đây, hiệu ứng toàn quý của việc cắt giảm lãi suất tháng 12 tháng 11, ông có nghĩ rằng sẽ có nhiều cải thiện hơn một cách tự nhiên trên mặt trận đó trong quý 1 không?
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Tôi nghĩ đó là một đánh giá công bằng.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Hiểu rồi. Và vì vậy, có lẽ điều đó có thể giúp ích cho biên độ, nhưng không phải với tốc độ như trong quý 4?
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Vâng, một phần của điều đó sẽ phụ thuộc một lần nữa, bạn biết đấy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều tài sản được định giá lại, vì vậy một số thời điểm đáo hạn và dòng tiền về mặt tài sản sẽ có tác động lớn như bạn biết đấy, bạn biết đấy, việc định giá lại đầy đủ các khoản tiền gửi trong cả quý.
Andrew Liesch, Nhà phân tích, Piper Sandler: Hiểu rồi. Điều đó bao gồm tất cả các câu hỏi của tôi. Cảm ơn rất nhiều vì thời gian hôm nay.
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Cảm ơn, Andrew.
Jaylen, Người điều hành hội nghị: Không có câu hỏi nào thêm, điều đó là kết thúc phiên hỏi đáp của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển hội nghị trở lại cho Giám đốc tài chính, Jane Funk, để nhận xét bế mạc.
Jane Funk, Giám đốc Tài chính, Westbank Corporation Inc.: Có. Một lần nữa, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự quan tâm của bạn đối với công ty của chúng tôi và cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay và chúng tôi sẽ nói chuyện lại với bạn trong quý tới. Cảm ơn bạn.
Jaylen, Người điều hành hội nghị: Điều này kết thúc cuộc gọi hội nghị hôm nay. Bây giờ bạn có thể ngắt kết nối.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.