Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Điểm mạnh quý 4 năm 2024 cho thấy tăng trưởng doanh thu, cổ phiếu biến động

Trong cuộc gọi thu nhập quý 4 năm 2024, Strongpoint đã báo cáo doanh thu tăng 3%, tổng cộng 9 triệu DKK, với mức tăng trưởng đáng chú ý ở Thụy Điển nhưng giảm ở Tây Ban Nha. Công ty cũng cải thiện đáng kể EBITDA lên 5 triệu NOK từ khoản lỗ trước đó, trong khi vẫn duy trì vị thế tiền mặt vững chắc. Bất chấp những bước tiến tài chính này, cổ phiếu của công ty đã giảm nhẹ 1,23% trong giờ giao dịch thông thường, đóng cửa ở mức 1,625, nhưng đã trải qua mức tăng sau thị trường là 5,59%, đạt 1,7.

Bài học chính

• Doanh thu của Strongpoint tăng 3% trong quý 4 năm 2024, được thúc đẩy bởi mức tăng 19% ở Thụy Điển.
• EBITDA cải thiện từ lỗ 21 triệu NOK lên mức tăng 5 triệu NOK.
• Công ty đang mở rộng các giải pháp tự thanh toán và quan hệ đối tác ở Châu Âu.
• Giá cổ phiếu biến động, với mức tăng sau thị trường là 5,59%.

Hiệu suất công ty

Strongpoint đã thể hiện khả năng phục hồi trong quý 4 năm 2024, đạt được tăng trưởng doanh thu bất chấp những thách thức ở một số thị trường nhất định. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mở rộng các giải pháp tự thanh toán và tăng cường quan hệ đối tác, đặc biệt là ở Vương quốc Anh với Vision Group, định vị tốt cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, sự sụt giảm doanh thu của Tây Ban Nha cho thấy những thách thức tiềm ẩn trong khu vực.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 9 triệu DKK, tăng 3% so với năm trước.
• EBITDA: Cải thiện lên 5 triệu NOK từ mức lỗ 21 triệu NOK.
• Vị thế tiền mặt: Tăng lên 82 triệu NOK từ 39 triệu NOK.
• Tỷ lệ vốn chủ sở hữu: 45%, vượt mức 30%.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Strongpoint có kế hoạch tiếp tục triển khai giải pháp chọn đơn hàng của Sainsbury từ quý 1 đến quý 3 năm 2025 và đang phát triển dự án CashGuard Connect. Công ty đặt mục tiêu cải thiện hoạt động ở Vương quốc Anh và Tây Ban Nha, với kết quả hàng quý tiếp theo dự kiến vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Bình luận điều hành

Jakub Tharaback, Giám đốc điều hành, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tích hợp công nghệ bán lẻ vào trải nghiệm mua sắm, nói rằng, "Chúng tôi là một công ty công nghệ bán lẻ đang cố gắng đưa công nghệ bán lẻ vào mọi trải nghiệm mua sắm để có một cuộc sống thông minh hơn và tốt đẹp hơn." Giám đốc tài chính Marius Trebelin nhấn mạnh những cải thiện tài chính, lưu ý, "Chúng tôi đã có một sự cải thiện lớn về vốn lưu động 80.000.000 NOK trong năm, chủ yếu là do hàng tồn kho giảm."

Rủi ro và thách thức

• Sự sụt giảm doanh thu trong khu vực, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong tương lai.
• Những thách thức trong việc lắp đặt cửa hàng ở Vương quốc Anh có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng.
• Phụ thuộc vào các đối tác như Vision Group để tiếp cận thị trường.

Hiệu suất quý 4 năm 2024 của Strongpoint phản ánh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và cải thiện tài chính, mặc dù những thách thức trong khu vực và biến động cổ phiếu mang lại rủi ro đang diễn ra.

Bản ghi đầy đủ - Sutro Biopharma (STRO) Q4 2024:

Jakub Tharaback, Giám đốc điều hành / Người thuyết trình, Strongpoint: Chào mừng tất cả mọi người, đến với bài thuyết trình quý 4 này của Strongpoint. Tên tôi là Jakub Tharaback, và hôm nay tôi sẽ tham gia cùng Giám đốc tài chính của chúng tôi, Marius Trebelin. Như mọi khi, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về Strongpoint, công ty chúng tôi. Tôi sẽ cập nhật về những điểm nổi bật của quý 4 và một số câu chuyện thành công của khách hàng và sau đó Marius sẽ cung cấp thêm thông tin tài chính. Về Strongpoint, chúng tôi là một công ty công nghệ bán lẻ đang cố gắng đưa công nghệ bán lẻ vào mọi trải nghiệm mua sắm để có một cuộc sống thông minh và tốt đẹp hơn.

Điều đó có nghĩa là tác động và giúp các nhà bán lẻ tạp hóa thúc đẩy hiệu quả, do đó, tăng lợi nhuận và cũng cung cấp cho khách hàng của họ, người tiêu dùng cuối cùng trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi đang cung cấp một số giải pháp. Chúng tôi có một danh mục giải pháp khá rộng bao gồm cả những gì chúng tôi gọi là giải pháp cửa hàng cũng như các giải pháp thương mại điện tử. Rất nhiều giải pháp trong số này là IP riêng, nhưng ngoài ra, chúng tôi cũng bao gồm một số đối tác bên thứ ba và giải pháp của họ. Tất cả những điều này là để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi, chủ yếu là các nhà bán lẻ tạp hóa, có được các hoạt động tốt nhất và hiệu quả nhất và cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng của họ.

Chúng tôi có mặt tại chín quốc gia và chúng tôi đang phục vụ tất cả các nhà bán lẻ lớn ở hầu hết các quốc gia. Sân nhà truyền thống của chúng tôi là thị trường Na Uy, Thụy Điển và Baltic, nơi chúng tôi phục vụ tất cả các nhà bán lẻ tạp hóa lớn. Và ở các quốc gia khác mà chúng tôi đã đưa vào thông qua các thương vụ mua lại, chúng tôi đã bắt đầu nhận được ngày càng nhiều logo cho các nhà bán lẻ tạp hóa. Một phần quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi và cung cấp cho Strongpoint đòn bẩy hoạt động là không chỉ bán giải pháp mà còn thực hiện cài đặt, dịch vụ và hỗ trợ. Và quyền sở hữu chuỗi giá trị đầy đủ này mang lại cho cả chúng tôi cơ hội cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và sản phẩm và thành tựu của họ, nhưng nó cũng cung cấp cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để tạo ra sự thân mật với khách hàng theo thời gian.

Trên thực tế, năm nay, chúng tôi đã làm như vậy trong bốn mươi năm ở Na Uy và chúng tôi rất vui mừng về việc đưa những gì chúng tôi đã chứng minh là một công thức chiến thắng ở các thị trường truyền thống cũng như các thị trường lớn hơn, đặc biệt là điểm nổi bật của The U.K. Now to the Q4. Tôi sẽ bắt đầu với việc phát triển doanh thu cho Strongpoort. Trong quý, chúng tôi đang có mức tăng trưởng doanh thu 9 triệu DKK hoặc 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi Thụy Điển, quốc gia đang có mức tăng trưởng khá tốt 19% hoặc 14.000.000 NOK. Vì vậy, điều đang kìm hãm sự phát triển doanh thu thực sự là sự sụt giảm ở Tây Ban Nha, nơi chúng tôi đang chứng kiến doanh thu giảm 9.000.000 NOK. Các thị trường khác ổn định hơn. Cũng cần phải nói rằng nếu chúng ta đang xem xét doanh thu định kỳ của mình và doanh thu luân phiên định kỳ mười hai tháng, chúng ta đang thấy mức tăng khá tốt là 15% lên đến 46.000.000 đô la hoặc với 46 triệu CHF. Marius sẽ giải thích thêm chi tiết về doanh thu định kỳ đó là gì, nhưng đó là một phần quan trọng để hiểu doanh nghiệp của chúng tôi đang phát triển như thế nào, ngày càng có nhiều doanh thu định kỳ.

Nhìn vào EBITDA của Strongpoint, chúng tôi có mức cải thiện 26 triệu NOK. Rõ ràng, điều này đến từ một quý rất tồi tệ vào năm ngoái với âm 21 triệu NOK. Và sự cải thiện bây giờ dẫn chúng tôi đến 5 triệu NOK. Rõ ràng, với dòng hàng đầu mà chúng tôi đang có, đây không phải là mức lợi nhuận thỏa đáng. Điều đó nói rằng, chúng ta cũng nên lưu ý rằng ở các thị trường truyền thống Na Uy, Thụy Điển và Baltic, chúng ta hiện đang tiếp cận mức lợi nhuận mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới.

Như bạn có thể hiểu, có những điều kìm hãm chúng tôi. Cụ thể trong quý, nó một lần nữa phù hợp với cửa hàng đặc biệt ở Vương quốc Anh, nhưng đó cũng là các hoạt động của Tây Ban Nha. Cả hai yếu tố đó rõ ràng là hoặc hai lĩnh vực đó rõ ràng là chìa khóa để chúng tôi cải thiện và làm điều gì đó aNowt và đó cũng là trọng tâm hiện tại và trong phần còn lại của năm 2025. Bây giờ khi chúng tôi đi vào câu chuyện thành công của khách hàng, có ba yếu tố hoặc ba phần mà chúng tôi đang làm nổi bật.

Rõ ràng, rất nhiều điều đang xảy ra, nhưng ba điều chúng tôi muốn nhấn mạnh. Tôi muốn bắt đầu với việc tự thanh toán. Tự thanh toán ở Baltic đã thành công vang dội trong một thời gian dài. Quý trước, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đang triển khai và wNowe tiếp tục triển khai giải pháp tự thanh toán của chúng tôi cho nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất ở Baltics, cụ thể là Maximo. Bây giờ trong quý này, chúng tôi sẽ công bố cả việc bán các giải pháp tự thanh toán cho REMI, một phần của tập đoàn IKA và IKI, một phần của tập đoàn REVE ở Baltics.

Tôi rất tự hào về giải pháp này vì chúng tôi đã phát triển cả phần mềm và phần cứng của riêng mình, và chúng tôi đang thấy khách hàng ở Baltics áp dụng một hoặc hai trong số các giải pháp đó, cả phần cứng và phần mềm. Và chúng tôi cũng đang tiếp tục hy vọng và kiên trì làm việc để đưa các giải pháp tự thanh toán tuyệt vời này vào các thị trường khác mà chúng tôi hoạt động ở Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Anh. Thực tế là chúng tôi một lần nữa giành được các giải pháp tự thanh toán ở Baltics là minh chứng cho các giải pháp chất lượng cao mà chúng tôi có, cả về phòng chống trộm cắp, khả năng sử dụng và mức chi phí.

Vì vậy, hãy theo dõi. Điều thứ hai chúng tôi muốn nhấn mạnh Nowt là Vensiv. Vì vậy, các nhà đầu tư Na Uy và Thụy Điển của chúng tôi hy vọng sẽ biết và làm quen với sản phẩm Vensafe. Nó đã xuất hiện trên thị trường rất nhiều năm. Bây giờ nó bắt đầu đạt được sức hút ở Hoa Kỳ.

K. Trong quý này, chúng tôi đã có hai bằng chứng trực tiếp về khái niệm với Sainsbury's và Asta với các trường hợp sử dụng hơi khác nhau. Một, sử dụng Vensafe làm máy pha chế thuốc lá truyền thống mà chúng ta thường thấy ở Na Uy và Thụy Điển. Loại còn lại, chỉ sử dụng các sản phẩm không phải thuốc lá. Và với một nhà bán lẻ tạp hóa lớn thứ ba cũng sớm được đưa vào các cửa hàng, chúng tôi rất hy vọng một lần nữa về lời hứa mà Venseth có thể mang lại cho U.

K. Các nhà bán lẻ nơi trộm cắp thực sự là một vấn đề lớn ngày nay. Chúng tôi biết sẽ mất thời gian để khách hàng và người dùng cuối quen với một giải pháp như Vansafe. Vì vậy, chúng ta nên mong đợi những chứng minh khái niệm này sẽ mất cả một và hai và thậm chí có thể là ba phần tư trước khi chúng ta triển khai thích hợp. Nhưng chúng tôi rất vui mừng khi thấy Vansafe hạ cánh ở U.

K. Với những nhà bán lẻ tạp hóa rất đáng kính này. Ok. Vì vậy, điều cuối cùng mà biNow muốn làm nổi bật trong quý này là thông báo về mối quan hệ đối tác nhiều mặt của chúng tôi với Vision Group. So Vision Group là một công ty niêm yết chứng khoán của Pháp.

Đây là công ty đi đầu trong số hóa các giải pháp cho thương mại vật lý. Bây giờ điều đó có nghĩa là gì? Vision Group có một nền tảng mà bạn có thể gắn thẻ các giải pháp rất cụ thể. Một trong những giải pháp này là nhãn kệ điện tử. Hoạt động kinh doanh nhãn kệ điện tử của Tập đoàn Viushion từng được gọi là SAS Imago TAG.

Nó có 50% thị phần toàn cầu của ESL. Nó cũng có nền tảng máy ảnh và cảm biến Kaptana. Nó có một nền tảng truyền thông bán lẻ. Và bây giờ với Strongpoint, chúng tôi đang tích hợp dịch vụ thương mại điện tử của mình, đặc biệt là giải pháp chọn đơn hàng của chúng tôi. Và đó thực sự là một trong hai phần của quan hệ đối tác, phần đầu tiên là Strongpoint với tư cách là nhà cung cấp phần mềm độc lập ISVA, nơi StrongPod sẽ có thể truy cập nền tảng của Vuzion và khách hàng của họ để bán giải pháp chọn đơn hàng của chúng tôi.

Phần thứ hai của quan hệ đối tác là người bán REIT giá trị gia tăng hoặc quan hệ đối tác VAR, nơi chúng tôi sẽ bán toàn bộ danh mục đầu tư của Tập đoàn Evusian, bao gồm nhãn kệ điện tử cho khách hàng ở chín thị trường mà chúng tôi hoạt động. Và việc bán và tiếp thị nhãn kệ điện tử là điều chúng tôi sẽ có thể làm vào tháng 6 năm nay. Tôi muốn bối cảnh hóa Vision Group SomoTO. Đây là một bước nhảy vọt lớn đối với Strongpoint. Đây là một công ty lớn trong lĩnh vực số hóa thương mại vật lý.

Nutrition Group có vốn hóa thị trường 2.500.000.000.0 hoặc hơn €2.500.000.000. Nó có doanh thu hàng năm khoảng 800.000.000 € Và gần đây nó cũng đã công bố thỏa thuận 1.000.000.000 với Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Now không cần phải nói, chúng tôi rất hào hứng về partneNowip này và những gì chúng tôi có thể đạt được cùng nhau. Cuối cùng, tôi muốn cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin cập nhật về hai dự án signNowcant mà chúng tôi đã cung cấp một số cập nhật trong suốt thời gian qua. Một trong số đó là robot chọn đơn đặt hàng của Sainsbury.

Bây giờ chúng tôi đã giành được dự án bắt đầu từ năm ngoái, và chúng tôi đã bắt đầu triển khai vào cuối quý 2 năm ngoái và vào quý 3. Bây giờ trong quý 4, đã có một giai đoạn đóng băng cho bất kỳ triển khai nào của CNTT hoặc dự án liên quan đến CNTT tại Sainsbury's cũng như bất kỳ cửa hàng tạp hóa lớn nào khác ở Vương quốc Anh. Hoặc ở nơi khác cho vấn đề đó. Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu triển khai lại giải pháp chọn đơn hàng của mình cho các cửa hàng của Sainsbury's.

Chúng tôi tiếp tục hoặc chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục triển khai này trong quý 1, trong quý 2 và cũng có thể vào quý 3 để hoàn tất việc triển khai cho tất cả các cửa hàng thương mại điện tử hoặc tất cả các cửa hàng đang được sử dụng để thực hiện thương mại điện tử ở Salisbury trong quý 3. Phản hồi cho đến nay rất tốt và chúng tôi đang đi đúng hướng để thực hiện dự án rất quan trọng này. Dự án thứ hai tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật là CashGuard Connect. Vì vậy, CashGuard Connect là một dự án tiền mặt mang tính cách mạng dành cho các nhà bán lẻ tạp hóa nói riêng. Và đó là một dự án mà chúng tôi đã đồng phát triển với nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất ở Tây Ban Nha.

Dự án đã mất nhiều thời gian hơn chúng tôi dự đoán và mong đợi. Điều này là do độ phức tạp cao của bản thân dự án, nhưng nó cũng mất nhiều thời gian hơn do thực tế là đối tác liên doanh của chúng tôi hiện đang bước vào quá trình mất khả năng thanh toán. Chúng tôi tin rằng quá trình mất khả năng thanh toán sẽ được giải quyết. Đã có một quản trị viên ở Tây Ban Nha để xử lý điều đó. Và song song đó, chúng tôi đang làm việc để tiếp tục phát triển và công nghiệp hóa dự án.

Nhưng nó đã mất nhiều thời gian hơn chúng tôi dự đoán và bây giờ chúng tôi cần tập trung hoàn toàn vào việc đưa dự án trở lại đúng hướng và đưa nó ra thị trường. Nhưng bây giờ hoàn toàn tập trung rất nhiều vào việc đảm bảo rằng chúng tôi có một sản phẩm mà chúng tôi có thể đưa ra thị trường. Đó sẽ là chìa khóa hoàn toàn ngay bây giờ cả trong quý 1 và quý 2. Và với điều đó, tôi muốn trao lời cho Marius Drevili.

Marius Trebelin, Giám đốc tài chính, Strongpoint: Cảm ơn Jacob. Bây giờ tôi sẽ xem xét một số tài chính khác cho quý IV và năm 2024. Để bắt đầu, chúng tôi đã có thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý IV âm 0,05 NOK NOK. Mặc dù bản thân nó là một con số âm, nhưng đây là một sự cải thiện đáng kể so với quý IV năm ngoái. Như thể hiện trên hình bên phải, thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong mười hai tháng đã được cải thiện, đặc biệt là trong nửa cuối năm 224 do hiệu suất hoạt động tốt hơn.

Vào cuối quý IV, EPS mười hai tháng luân phiên âm 0,72 NOK. Đó là thu nhập trên mỗi cổ phiếu của chúng tôi. Nhưng còn doanh thu định kỳ thì sao? Vì vậy, những số liệu này cho thấy doanh thu định kỳ trên cơ sở mười hai tháng luân phiên. Điều này chủ yếu bao gồm hai phần: thứ nhất, thỏa thuận dịch vụ, liên quan đến các thỏa thuận bảo trì và hỗ trợ cộng với các dịch vụ hiện trường và phụ tùng thay thế trên các sản phẩm của chúng tôi và thứ hai, doanh thu giấy phép của chúng tôi, bao gồm cả giấy phép của bên thứ ba và IP của chính chúng tôi.

Ngoài hai thành phần cốt lõi này, doanh thu định kỳ của chúng tôi cũng bao gồm doanh thu cho thuê thẻ tiền mặt ở Tây Ban Nha. So với quý IV năm ngoái, tổng doanh thu định kỳ tăng 15% lên 358.000.000 đô la SEK. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy hoàn toàn bởi doanh thu giấy phép tăng 60%, chủ yếu từ các giải pháp chọn đơn hàng và tự thanh toán của chúng tôi. Vì vậy, từ doanh thu định kỳ của chúng tôi, còn biến động dòng tiền cho năm 2024 thì sao? Chúng tôi bắt đầu năm với 39.000.000 NOK tiền mặt, đã cải thiện lên 82.000.000 NOK vào cuối năm.

Sự thay đổi EBITDA là trừ 2.000.000 NOK trong năm, do đó tác động hạn chế đến chuyển động dòng tiền. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự cải thiện lớn về vốn lưu động 80.000.000 NOK trong năm, chủ yếu là do hàng tồn kho giảm. Hơn nữa, chúng tôi đã hoàn thành việc tái cấp vốn trong quý IV và hiện đã với Now wn 120.000.000 NOK cho cơ sở tín dụng quay vòng của chúng tôi. Và điều này đã thêm khoảng 30.000.000 NOK tiền mặt. Về chi phí tiền mặt, chúng tôi đã chi 40.000.000 NOK cho CapEx, trong đó 28.000.000 NOK liên quan đến sự phát triển của dự án CashGuard Connect ở Tây Ban Nha và 3 triệu NOK cho giải pháp bưu điện của riêng chúng tôi ở Baltic.

Đây là những khoản đầu tư theo kế hoạch. Tất cả các chi phí phát triển khác được chi phí trên P và L. Khoản tiền mặt chính khác là các khoản thanh toán cho thuê 29.000.000 NOK. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn vào một số thành phần chính của phát triển vốn lưu động. Và như bạn có thể thấy, mức vốn lưu động đã giảm đáng kể trong năm, giải phóng tiền mặt.

Lý do chính cho điều này là giảm hàng tồn kho do triển khai ESL và tự thanh toán cũng như giảm tủ khóa và thẻ tiền mặt. Hơn nữa, chúng tôi đã cải thiện sự cân bằng giữa các khoản phải thu và phải trả của accouNow. Và điều này là do tài trợ vốn lưu động mà chúng tôi bắt đầu thực hiện trong nửa cuối năm, giảm thời gian thu hồi nợ và do đó, các khoản phải thu. Và như chúng tôi đã lưu ý trong các bài thuyết trình tài chính trước đây, một số doanh thu của chúng tôi vẫn dựa trên dự án và do đó, mức vốn lưu động sẽ phụ thuộc vào khối lượng và loại dự án mà chúng tôi cung cấp. Vì vậy, chuyển từ những thay đổi về vốn lưu động chính của chúng tôi trong năm nay sang sự phát triển của nợ có lãi ròng.

Bây giờ trong quý IV, chúng tôi đã giảm nợ có lãi ròng 51 triệu NOK xuống còn 58 triệu NOK. Điều này là do hiệu suất hoạt động được cải thiện, cải thiện vốn lưu động và các thỏa thuận tài chính mới mà tôi đã đề cập trước đó. Và điều này đã để lại cho chúng tôi 102 triệu NOK trong quỹ khả dụng vào cuối năm, tăng từ 61.000.000 NOK vào cuối quý 3. Và bây giờ chúng tôi đang thấy kết quả của công việc được thực hiện, cả về mặt hoạt động và tài chính, để cải thiện khoảng trống. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ điều này trong tương lai và cải thiện bất cứ khi nào có thể.

Nhưng quan trọng hơn, điều này cho phép chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng đang diễn ra, đặc biệt là ở Vương quốc Anh. Cuối cùng, chúng tôi có tỷ lệ vốn chủ sở hữu 45% vào cuối quý so với giao ước 30 của chúng tôi. Cuối ngày hôm nay, sẽ có một cuộc gọi hỏi đáp vào lúc mười một CET. Vui lòng đăng nhập thông qua liên kết trên trang web của chúng tôi, nơi chúng tôi có thể đăng câu hỏi của bạn.

Bài thuyết trình hàng quý tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 với kết quả quý đầu tiên của chúng tôi. Vì vậy, với điều này, tôi cảm ơn sự quan tâm của bạn và chúc bạn một ngày vui vẻ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.