SAN CARLOS, Calif. - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX), một công ty đổi mới vắc-xin giai đoạn lâm sàng, đã công bố giá chào bán công khai được bảo lãnh phát hành bao gồm cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước. Công ty đang chào bán 10.937.500 cổ phiếu phổ thông với giá 64,00 đô la mỗi cổ phiếu và chứng quyền được tài trợ trước để mua 781.250 cổ phiếu phổ thông, với chứng quyền có giá 63,999 đô la mỗi cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ vào khoảng 750 triệu đô la trước khi khấu trừ phí và chi phí.
Các chứng quyền được tài trợ trước có giá thực hiện là 0,001 đô la mỗi cổ phiếu. Ngoài cổ phiếu và chứng quyền được bán, Vaxcyte đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 1.757.812 cổ phiếu trong 30 ngày với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 2/2/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Một số tổ chức tài chính tham gia quản lý đợt chào bán, với BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities và Cantor hoạt động như các nhà quản lý sổ sách chung. Ngoài ra, BTIG và Needham &; Company đang đóng vai trò là người quản lý chính. Việc chào bán được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch đi kèm, được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của mình.
Trọng tâm chính của Vaxcyte là phát triển vắc-xin để ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn. Ứng cử viên hàng đầu của nó, VAX-24, là vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn sẵn sàng cho các thử nghiệm Giai đoạn 3, được thiết kế để ngăn ngừa bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn. Công ty cũng đang nghiên cứu VAX-31, một loại vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn hóa trị 31, cùng với các ứng cử viên vắc-xin khác cho các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác nhau.
Kế hoạch chào bán công khai này nhằm mục đích tài trợ cho các nỗ lực phát triển vắc-xin liên tục của Vaxcyte. Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Vaxcyte, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX) tiến triển với đợt chào bán công khai, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp bối cảnh tài chính sâu sắc hơn cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Vaxcyte nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 6,41 tỷ USD, phản ánh tiềm năng đáng kể của nó trong không gian đổi mới vắc-xin. Mặc dù hoạt động tài chính đầy thách thức với tỷ lệ P/E âm -20,47, vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty là nền tảng vững chắc cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển đang diễn ra. Cụ thể, bảng cân đối kế toán của Vaxcyte được hưởng lợi từ việc nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư đang nhìn vào khả năng tồn tại lâu dài của công ty.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Vaxcyte đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá gần 98% mức đỉnh này, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào cổ phiếu. Điều này được hỗ trợ bởi tổng lợi nhuận đáng chú ý 40% trong ba tháng, thể hiện sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã giảm bớt kỳ vọng, với các điều chỉnh thu nhập hướng xuống và dự báo thu nhập ròng giảm trong năm nay. Công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm hiện tại và không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Vaxcyte, InvestingPro cung cấp một bộ toàn diện các mẹo và số liệu bổ sung. Hiện tại, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể tận dụng đợt giảm giá năm mới đặc biệt khi đăng ký InvestingPro, hiện được giảm giá tới 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm và có quyền truy cập vào thông tin đầu tư có giá trị có thể hướng dẫn quá trình ra quyết định của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.