Tokyo Metro và Rigaku đã chính thức bắt đầu kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào hôm nay, với mục tiêu huy động tổng cộng 3,13 tỷ USD vào tháng tới. Động thái này là một phần của sự tăng tốc rộng lớn hơn trong thị trường vốn địa phương, đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.
Tokyo Metro, nhà điều hành tàu điện ngầm lớn của thành phố, tìm cách đảm bảo 2,25 tỷ đô la trong đợt IPO lớn nhất của Nhật Bản trong sáu năm qua. Đợt chào bán công khai dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Với mức giá chỉ định là 1.100 yên mỗi cổ phiếu, Tokyo Metro có thể đạt vốn hóa thị trường là 639,1 tỷ yên.
Chính phủ Nhật Bản, sở hữu 53,4% cổ phần, cùng với chính phủ Tokyo với 46,6% cổ phần, có kế hoạch bán một nửa cổ phần của họ. Số tiền thu được cho chính phủ sẽ được dùng để trả nợ trái phiếu đã phát hành cho việc tái thiết sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Cuốn sách cho đợt IPO này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 10 và các điều phối viên toàn cầu chung là Goldman Sachs (NYSE:GS), Mizuho và Nomura.
Mặt khác, Rigaku, được hỗ trợ bởi Tập đoàn Carlyle và được biết đến với thiết bị kiểm tra tia X, đang nhắm mục tiêu IPO lên tới 888 triệu đô la, bao gồm cả tùy chọn tổng thể. Danh sách này dự kiến vào ngày 25 tháng 10, với sổ đặt hàng mở vào ngày 10 tháng 10. Công ty dự đoán định giá thị trường sau IPO khoảng 2 tỷ USD. Bank of America, JP Morgan (NYSE:JPM_pj), Morgan Stanley và Nomura là những điều phối viên toàn cầu chung cho đợt IPO của Rigaku.
Hai đợt IPO này, nếu đạt được mục tiêu huy động vốn, sẽ tăng hơn gấp đôi giá trị của các đợt IPO được tung ra tại Nhật Bản vào năm 2024. Cho đến nay, đã có 1,5 tỷ USD IPO trong năm nay, đánh dấu mức giảm gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động thị trường vốn cổ phần nói chung ở Nhật Bản đã tăng 18,4% lên 28,2 tỷ USD vào năm 2024, được thúc đẩy bởi sự gia tăng các đợt huy động vốn tiếp theo và các giao dịch trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên, trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản, đã có sự sụt giảm 24% trong hoạt động thị trường vốn cổ phiếu và giảm 59% giá trị IPO trong bối cảnh biến động lãi suất toàn cầu không chắc chắn và rủi ro địa chính trị cao.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã trải qua một đợt suy thoái đáng kể vào đầu tháng 8 do một đợt tăng lãi suất bất ngờ và lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng của Mỹ. Tuy nhiên, nó đã phục hồi và chỉ số chuẩn đã tăng khoảng 13% trong năm nay.
Tàu điện ngầm Tokyo có lịch sử lâu đời từ năm 1920 khi Công ty Đường sắt ngầm Tokyo được thành lập. Nó đã mở tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Nhật Bản vào năm 1927, kết nối các quận Asakusa và Ueno của Tokyo.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.