ATLANTA - Global Payments Inc. (NYSE: GPN), một công ty công nghệ thanh toán hàng đầu, đã công bố giá chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 1,75 tỷ đô la, dự kiến vào năm 2031. Việc chào bán, cũng bao gồm tùy chọn cho người mua ban đầu mua thêm 250 triệu đô la, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các trái phiếu chuyển đổi sẽ tích lũy lãi suất 1,50% mỗi năm, phải trả nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2031, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Việc chuyển đổi các ghi chú phải tuân theo các điều kiện và khoảng thời gian cụ thể, với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 6,3710 cổ phiếu phổ thông trên số tiền gốc 1.000 đô la (tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 156,96 đô la mỗi cổ phiếu).
Global Payments đã đặt mức phí bảo hiểm khoảng 20% so với giá cổ phiếu đóng cửa 130,80 đô la kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2024, cho giá chuyển đổi ban đầu của các ghi chú. Công ty không được mua lại các ghi chú trước ngày 6 tháng 3 năm 2028, nhưng có thể thực hiện sau đó trong một số điều kiện nhất định với giá mua lại bằng số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Trong trường hợp có thay đổi cơ bản, như được định nghĩa trong thụt lề, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu công ty mua lại ghi chú của họ với 100% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán ước tính khoảng 1,72 tỷ đô la, tương đương 1,96 tỷ đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ. Các quỹ này sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau của công ty, bao gồm trả các khoản vay theo chương trình giấy thương mại của công ty và hợp đồng tín dụng quay vòng, mua lại cổ phiếu phổ thông và trang trải chi phí cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn.
Global Payments đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để có khả năng giảm pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông của mình khi chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết khi chuyển đổi, tùy thuộc vào giới hạn. Giá vốn hóa ban đầu được đặt ở mức 228,90 USD/cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày 20/2/2024.
Công ty cũng có kế hoạch mua lại cổ phiếu phổ thông của mình từ những người mua trái phiếu chuyển đổi vào ngày 20 tháng 2 năm 2024, giá đóng cửa, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc ghi chú của công ty.
Các ghi chú chuyển đổi và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Global Payments Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.