NEW YORK - Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), một công ty trò chơi điện tử nổi tiếng, đã công bố một đợt chào bán bổ sung công khai được bảo lãnh trị giá 350 triệu đô la tổng số tiền gốc của Ghi chú cao cấp.
Đợt chào bán bao gồm 50 triệu đô la 5.000% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2026 và 300 triệu đô la của 4.950% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2028.
Các ghi chú mới được phát hành sẽ đóng vai trò là ghi chú bổ sung theo thụt lề hiện có, trước đây công ty đã phát hành 500 triệu đô la mỗi tờ 5.000% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2026 và 4.950% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2028. Những ghi chú hiện có này vẫn nổi bật.
Các ghi chú mới sẽ chia sẻ các điều khoản tương tự như các ghi chú hiện có, ngoài ngày phát hành và giá chào bán ban đầu, và sẽ được coi là một chuỗi duy nhất với các ghi chú hiện có dưới thụt lề. Chúng cũng dự kiến sẽ có thể thay thế được với các ghi chú hiện có cho mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ và sẽ mang cùng số CUSIP.
Take-Two có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm việc nghỉ hưu 3.300% Ghi chú cao cấp đến hạn vào cuối năm 2024.
Việc kết thúc đợt chào bán này dự kiến diễn ra vào ngày 8/1/2024, với điều kiện phải đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. J.P. Morgan Securities LLC là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán.
Thông báo này được đưa ra như một phần trong chiến lược kinh doanh đang diễn ra của Take-Two. Công ty được biết đến với việc phát triển, xuất bản và tiếp thị giải trí tương tác trên toàn cầu, với các sản phẩm được cung cấp thông qua nhiều nền tảng khác nhau bao gồm hệ thống chơi game console, PC và thiết bị di động. Danh mục đầu tư của nó bao gồm các tựa game từ Rockstar Games, 2K, Private Division và Zynga.
Việc chào bán đang được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) như một phần của tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực ngày 6 tháng 4 năm 2022.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.