SAN JOSE, Calif. - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), một công ty chuyên về các giải pháp CNTT cho các lĩnh vực khác nhau, đã công bố kế hoạch cung cấp 1,5 tỷ đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, với tùy chọn bổ sung cho người mua để có thêm tới 225 triệu đô la, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Những ghi chú này sẽ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Các trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn vào ngày 1/3/2029, sẽ là nghĩa vụ kỳ hạn, không có bảo đảm của công ty, tích lũy lãi phải trả nửa năm. Chúng sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Supermicro hoặc kết hợp chúng, theo quyết định của công ty, trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 1 tháng 9 năm 2028 và bất kỳ lúc nào cho đến ngày đáo hạn sau đó.
Trong nỗ lực giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú này hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng vượt quá số tiền gốc, Supermicro hy vọng sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định, có thể bao gồm người mua ban đầu của ghi chú hoặc các chi nhánh của họ. Các giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Supermicro hoặc chính các ghi chú, vì các tổ chức tài chính có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh và mua cổ phiếu đồng thời với hoặc ngay sau khi định giá các ghi chú.
Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn, phần còn lại được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động để hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng kinh doanh.
Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời mua các ghi chú chuyển đổi hoặc bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có khả năng được phát hành khi chuyển đổi. Việc chào bán các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông tin trong bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Super Micro Computer, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.