SAN FRANCISCO - Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN), một công ty năng lượng mặt trời hàng đầu, đã công bố giá 475 triệu đô la trong các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 4.00% đến hạn vào năm 2030. Việc phát hành riêng lẻ nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, với một tùy chọn bổ sung cho người mua để có thêm tới 75 triệu đô la trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Các trái phiếu, có giá 99,75% tổng số tiền gốc, được thiết lập là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của Sunrun, với lãi suất phải trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024.
Việc bán hàng dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, đổi hoặc mua lại trước ngày đó. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 61,37 cổ phiếu phổ thông của Sunrun trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 16,29 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này thể hiện mức phí bảo hiểm 27,5% so với giá bán được báo cáo gần nhất của cổ phiếu phổ thông Sunrun là 12,78 USD vào ngày 22/2/2024.
Sunrun đã chỉ định rằng họ sẽ không mua lại các ghi chú trước ngày 5 tháng 3 năm 2027. Tuy nhiên, sau ngày này, công ty có thể chọn mua lại các ghi chú nếu giá bán cổ phiếu vượt quá một ngưỡng nhất định. Trong trường hợp có "thay đổi cơ bản", chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu Sunrun mua lại ghi chú của họ.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán được ước tính là khoảng 462,8 triệu đô la hoặc 536,0 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Sunrun có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại một phần Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 0% đến hạn vào năm 2026 và thanh toán cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, nhằm giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú mới. Số tiền thu được còn lại được dành để trả nợ và các mục đích chung khác của công ty, bao gồm cả việc mua lại tiềm năng, mặc dù không có kế hoạch cụ thể nào được tiết lộ.
Thông báo cũng nêu chi tiết rằng Sunrun đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ. Các giao dịch này dự kiến sẽ bù đắp khả năng pha loãng và thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi các ghi chú, tùy thuộc vào giới hạn. Các giao dịch cuộc gọi bị giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Sunrun do việc mua cổ phiếu và giao dịch phái sinh dự kiến của các đối tác.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Sunrun Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.