Chứng khoán châu Á tăng vọt nhờ kỳ vọng gia tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất và đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc
SAN FRANCISCO - Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN), nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ năng lượng mặt trời, lưu trữ và năng lượng dân dụng, đã công bố ý định cung cấp 475 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện, theo điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Công ty cũng có kế hoạch cho phép những người mua ban đầu tùy chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 75 triệu đô la tiền giấy kể từ ngày phát hành. Các ghi chú này, sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của Sunrun, sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày đó.
Sunrun tuyên bố rằng các ghi chú có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Sunrun hoặc kết hợp chúng, theo quyết định của công ty. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định khi chào bán được định giá.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán được dành cho một số mục đích. Sunrun dự định sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại một phần Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 0% đến hạn vào năm 2026 trong các giao dịch được đàm phán riêng. Một phần khác sẽ thanh toán chi phí cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, nhằm giảm khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú mới hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc của các ghi chú được chuyển đổi. Phần còn lại sẽ dành cho việc trả nợ tồn đọng và các mục đích chung của công ty, bao gồm cả các thương vụ mua lại tiềm năng, mặc dù không có mục đích sử dụng cụ thể hoặc thỏa thuận dứt khoát nào được tiết lộ.
Liên quan đến việc cung cấp ghi chú, Sunrun dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ. Điều này thường được dự đoán sẽ làm giảm khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú và / hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà Sunrun được yêu cầu thực hiện. Tùy chọn mua thêm ghi chú của người mua ban đầu có thể dẫn đến các giao dịch cuộc gọi bị giới hạn hơn nữa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.