LAS VEGAS - Station Casinos LLC, một công ty con của Red Rock Resorts, Inc. (NASDAQ: RRR), đã công bố ý định cung cấp 750 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2032 thông qua một đợt phát hành riêng lẻ, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Những ghi chú này sẽ được hỗ trợ bởi các công ty con bị hạn chế sở hữu hoàn toàn hiện tại và tương lai của công ty đảm bảo các nghĩa vụ hợp đồng tín dụng của công ty.
Việc chào bán trùng với kế hoạch sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại của công ty, có từ ngày 8 tháng 6 năm 2016. Những thay đổi bao gồm giới thiệu một cơ sở cho vay B có bảo đảm cao cấp mới với giá 1,32 tỷ đô la và một cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp mới với giá 1,1 tỷ đô la.
Station Casinos nhằm mục đích phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, cùng với khoản vay B kỳ hạn mới và 200 triệu đô la từ cơ sở tín dụng quay vòng mới, để tái cấp vốn cho tất cả các khoản vay chưa thanh toán theo hợp đồng tín dụng hiện có, trang trải phí và chi phí giao dịch và hỗ trợ các nhu cầu chung của công ty.
Các ghi chú được nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và các nhà đầu tư quốc tế theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, có nghĩa là chúng không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Công ty đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Việc bán các ghi chú sẽ không diễn ra ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà nó sẽ là bất hợp pháp.
Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến ý định và kỳ vọng của công ty cho tương lai. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được hoàn thành như mô tả, nếu có. Red Rock Resorts, Inc. trong lịch sử đã tiết lộ các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau trong hồ sơ của mình với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Station Casinos LLC, không có bất kỳ bình luận hoặc suy đoán bổ sung nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.