Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
ST. LOUIS - Spire Inc. (NYSE: SR), một công ty khí đốt tự nhiên lớn, đã công bố giá của một đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 350 triệu đô la. Việc chào bán bao gồm 5,30% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2026, với công ty và một số chủ sở hữu chứng khoán nhất định mỗi người bán các ghi chú trị giá 175 triệu đô la.
Số tiền thu được từ việc bán Spire được dành để trả nợ hiện tại và các mục đích chung của công ty, trong khi công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán hàng của các chủ sở hữu chứng khoán. Việc kết thúc đợt chào bán dự kiến vào ngày 12/2/2024, với điều kiện phải đóng cửa theo thông lệ.
Trong một động thái đồng thời, Spire đã tiếp thị lại thành công 175 triệu đô la của Ghi chú cao cấp có thể bán lại Series A 0.75% năm 2021 đến năm 2026, với lãi suất được đặt lại thành 5.19% sau khi tiếp thị lại.
Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn, điều này sẽ đảm bảo nghĩa vụ mua cổ phiếu cho những người nắm giữ các Đơn vị Công ty. Việc tiếp thị lại này cũng dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 2 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Wells Fargo Securities, Mizuho và Morgan Stanley. Việc chào bán sẽ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo, có sẵn theo yêu cầu từ các tổ chức tài chính quản lý.
Spire, phục vụ khoảng 1,7 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp, hoạt động ở Alabama, Mississippi và Missouri và tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến khí đốt tự nhiên khác nhau, bao gồm Spire Marketing và Spire Midstream. Công ty nhấn mạnh cam kết tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Spire Inc. thực hiện các thao tác tài chính chiến lược với việc cung cấp và tiếp thị lại ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư có thể tìm thấy dữ liệu mới nhất từ InvestingPro đặc biệt sâu sắc. Với vốn hóa thị trường là 3,19 tỷ đô la, Spire hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, một khía cạnh rất quan trọng để các bên liên quan theo dõi, đặc biệt là trong bối cảnh các hoạt động gần đây của công ty nhằm quản lý nợ. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được chứng minh bằng tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 5,12%, được hỗ trợ bởi lịch sử tăng trưởng cổ tức, với mức tăng mới nhất là 4,86%.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Spire đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về cam kết tài chính với các cổ đông của mình. Ngoài ra, các nhà phân tích đã bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tài chính của công ty, với hai nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Sự lạc quan này được củng cố thêm bởi lợi nhuận của Spire trong mười hai tháng qua, một dấu hiệu trấn an cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và Mẹo InvestingPro khác, trang dành riêng của Spire trên InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Hiện tại, có hơn 5 mẹo bổ sung có sẵn, có thể có giá trị đáng kể khi đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty. Với đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với chiết khấu lên đến 50%, đây là thời điểm thích hợp để truy cập những thông tin chi tiết này. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý tỷ lệ P/E đã điều chỉnh cho Spire tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 16,17, cung cấp thước đo thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu. Với cách tiếp cận hướng tới tương lai, các số liệu và thông tin chi tiết này có thể là công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến các công cụ tài chính và sức hấp dẫn đầu tư tổng thể của Spire.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.