NEW YORK - Sixth Street Specialty Lending, Inc. (NYSE: TSLX), một công ty tài chính đặc biệt, đã công bố định giá đợt chào bán công khai trị giá 350 triệu đô la trái phiếu 6,12% đến hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2029.
Những ghi chú này có thể được quy đổi bất cứ lúc nào theo quyết định của công ty, toàn bộ hoặc một phần, ngang bằng với phí bảo hiểm "toàn bộ" nếu có.
Công ty đã tuyên bố rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được dùng để trả nợ tồn đọng theo cơ sở tín dụng quay vòng. Sau khoản trả nợ này, TSLX có kế hoạch vay lại theo cùng một cơ sở để tài trợ cho các khoản đầu tư mới phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư của mình.
Để quản lý rủi ro lãi suất của mình, TSLX cũng dự định tham gia vào một thỏa thuận hoán đổi lãi suất. Động thái chiến lược này nhằm mục đích điều chỉnh lãi suất nợ phải trả với các khoản vay lãi suất thả nổi chủ yếu tạo nên danh mục đầu tư của nó.
Một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm BofA Securities, Goldman Sachs &Co. LLC, J.P. Morgan và SMBC Nikko, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.
Các tổ chức khác như Morgan Stanley, RBC Capital Markets và HSBC, trong số những tổ chức khác, cũng tham gia với tư cách là nhà quản lý sổ sách. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 16/1/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.