HAMILTON, Bermuda - SiriusPoint Ltd. (NYSE: SPNT), một công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm toàn cầu, đã công bố ý định phát hành trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trong một đợt chào bán công khai, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt sẵn có, để tài trợ cho việc mua 4.600% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm trả nợ.
Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của SiriusPoint nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn và giảm đòn bẩy nợ. Scott Egan, Giám đốc điều hành của SiriusPoint, nhấn mạnh hiệu suất của công ty vào năm 2023, ghi nhận thu nhập ròng kỷ lục 339 triệu USD cho các cổ đông phổ thông và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm là 16,2%. Ông nhấn mạnh rằng những thao tác tài chính này được thiết kế để củng cố bảng cân đối kế toán của công ty hơn nữa.
Công ty cũng bắt đầu đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt cho bất kỳ và tất cả tổng số tiền gốc 400 triệu đô la của Ghi chú năm 2026, cùng với sự đồng ý từ những người nắm giữ các ghi chú này. Mục tiêu là sửa đổi khế ước điều chỉnh Ghi chú năm 2026 để giảm thời gian thông báo tối thiểu để mua lại từ 30 ngày xuống còn ba ngày làm việc. Hồ sơ mời thầu và chào mua được nêu chi tiết trong Tuyên bố chào mua ngày 21/3/2024.
Ngoài ra, SiriusPoint có kế hoạch mua lại tất cả 7,00% Senior Notes đến hạn vào năm 2025, với tổng số tiền gốc là 115 triệu đô la, vào ngày 22 tháng 4 năm 2024. Giá mua lại sẽ lớn hơn 100% số tiền gốc hoặc tổng các giá trị hiện tại của các khoản thanh toán theo lịch trình còn lại, cộng với lãi tích lũy.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho việc chào bán nợ bao gồm BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Jefferies LLC và J.P. Morgan Securities LLC. Việc chào bán được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3 nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
SiriusPoint đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, và đề nghị đấu thầu và chào mời đồng ý chỉ được thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Đề nghị mua. Công ty đã nhấn mạnh rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí không đảm bảo cho các sự kiện trong tương lai và các sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ SiriusPoint Ltd.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.