HOUSTON - Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD), công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ năng lượng trung nguồn, đã định giá thành công một đợt chào bán công khai đáng kể các ghi chú cao cấp với tổng trị giá 2 tỷ đô la. Động thái tài chính này bao gồm hai bộ ghi chú; 1 tỷ USD Senior Notes HHH đáo hạn vào ngày 11/1/2027 và 1 tỷ USD khác của Senior Notes III đáo hạn vào ngày 31/1/2034.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để hỗ trợ các hoạt động chung của công ty, bao gồm tài trợ cho các khoản đầu tư vốn tăng trưởng. Ngoài ra, các quỹ sẽ hỗ trợ trả nợ, cụ thể là giải quyết số tiền gốc 850 triệu đô la của 3,90% Senior Notes JJ đến hạn vào tháng 2 năm 2024 và bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào theo chương trình giấy thương mại của nó.
Senior Notes HHH sẽ được phát hành ở mức 99,89% số tiền gốc và có phiếu lãi suất cố định 4,60%. Ghi chú cao cấp III sẽ được phát hành ở mức 99,70% số tiền gốc của họ với phiếu lãi suất cố định 4,85%. Enterprise Products Partners L.P. sẽ hỗ trợ các ghi chú cao cấp thông qua bảo lãnh vô điều kiện trên cơ sở không có bảo đảm và không phụ thuộc. Việc thanh toán đợt chào bán dự kiến vào ngày 11/1/2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.