11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
SailPoint, Inc. ("SailPoint"), công ty hàng đầu về bảo mật danh tính thống nhất cho các doanh nghiệp, hôm nay đã công bố giá cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng mở rộng 60.000.000 cổ phiếu phổ thông của mình với giá chào bán ra công chúng là 23,00 đô la mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán bao gồm 57.500.000 cổ phiếu phổ thông được phát hành và bán bởi SailPoint và 2.500.000 cổ phiếu phổ thông sẽ được bán bởi một số cổ đông hiện tại nhất định. Ngoài ra, SailPoint đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 9.000.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán lần đầu ra công chúng, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 13 tháng 2 năm 2025 với mã chứng khoán "SAIL" và đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
SailPoint dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để hoàn trả một phần khoản vay có kỳ hạn, giải quyết các giải thưởng vốn chủ sở hữu chưa thanh toán và quyền đánh giá vốn chủ sở hữu, thanh toán các khoản phí chưa thanh toán theo thỏa thuận dịch vụ tư vấn với Thoma Bravo và cho các mục đích chung của công ty. SailPoint sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán cổ phiếu do các cổ đông bán chào bán.
Morgan Stanley và Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. J.P. Morgan và Evercore ISI đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách. BofA Securities, Barclays, Jefferies, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, BTIG, Mizuho, Piper Sandler, TD Cowen và Truist Securities cũng đóng vai trò là người quản lý sổ sách. Netrex Capital Markets, Academy Securities, CastleOak Securities, L.P., Penserra Securities LLC và R. Seelaus & Co., LLC đang đóng vai trò là đồng quản lý.
Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Các bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán này, nếu có, có thể được lấy từ: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 hoặc bằng cách gửi email đến prospectus@morganstanley.com, hoặc Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, qua điện thoại: 1-866-471-2526 hoặc qua email tại Prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp và tuyên bố có hiệu lực bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán nào đối với các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy. Bất kỳ đề nghị, chào mời hoặc đề nghị mua hoặc bất kỳ giao dịch chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.
Tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này chứa "các tuyên bố hướng tới tương lai", bao gồm các tuyên bố liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SailPoint. Trong một số trường hợp, bạn có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai vì chúng chứa các từ như "có thể", "sẽ", "mong đợi", "kế hoạch", "dự đoán", "có thể", "sẽ", "dự định", "tin tưởng" hoặc tiêu cực của những từ này hoặc các thuật ngữ hoặc cách diễn đạt tương tự khác liên quan đến kỳ vọng, chiến lược, kế hoạch hoặc ý định của chúng tôi. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng, giả định và niềm tin hiện tại của ban quản lý liên quan đến sự phát triển trong tương lai, vốn dĩ có thể chịu sự không chắc chắn, rủi ro và thay đổi trong hoàn cảnh khó dự đoán. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng các sự kiện được phản ánh trong các tuyên bố hướng tới tương lai sẽ xảy ra và các sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ nói kể từ ngày tuyên bố đó được đưa ra và trừ khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù vì thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay cách khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.