MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), một công ty du lịch hàng đầu thế giới, đã khởi xướng một đợt chào bán riêng lẻ để huy động 1 tỷ đô la thông qua việc bán các ghi chú không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032. Công ty đã tiết lộ vào thứ Năm kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, kết hợp với tiền mặt hiện có và các khoản vay cơ sở tín dụng tiềm năng, để mua lại 11,625% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2027.
Các ghi chú được nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số người không phải là người Mỹ. các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Những ghi chú này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, do đó chúng không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không được miễn các yêu cầu đăng ký.
Động thái tài chính chiến lược này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Royal Caribbean để quản lý danh mục nợ của mình. Việc mua lại các trái phiếu lãi suất cao hơn đến hạn vào năm 2027 được dự đoán sẽ giảm bớt một số áp lực tài chính mà công ty phải đối mặt.
Royal Caribbean Group vận hành một đội tàu gồm 65 tàu và có thêm 8 tàu được đặt hàng tính đến cuối năm 2023. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm các thương hiệu du lịch nổi tiếng như Royal Caribbean International, Celebrity Cruises và Silversea Cruises, và nó nắm giữ 50% cổ phần trong một liên doanh điều hành TUI Cruises và Hapag-Lloyd Cruises.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Nó cũng không đóng vai trò là thông báo mua lại cho 11.625% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2027. Các tuyên bố hướng tới tương lai có trong thông cáo báo chí phải chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý. Royal Caribbean đã tuyên bố rằng họ không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.