MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) hôm nay thông báo rằng họ đã định giá một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 1,25 tỷ đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lợi suất 6,25%, đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2032. Việc chào bán, ban đầu được đặt ở mức thấp hơn, đã được tăng quy mô do nhu cầu của nhà đầu tư. Các trái phiếu dự kiến phát hành vào khoảng ngày 7/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Nhà điều hành du thuyền xác định rằng số tiền thu được từ các ghi chú sẽ được sử dụng để mua lại 11,62% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2027. Chiến lược đổi quà này bao gồm bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan. Công ty đặt mục tiêu quản lý hồ sơ nợ của mình bằng cách tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại để tái cấp vốn cho các khoản nợ cũ hơn, chi phí cao hơn.
Các ghi chú đang được cung cấp độc quyền cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số người không phải là người Mỹ. các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Những ghi chú này sẽ không có sẵn để giao dịch công khai ở Hoa Kỳ vì chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào.
Royal Caribbean, một tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp du lịch, điều hành một đội tàu toàn cầu và được công nhận cho các thương hiệu du lịch khác nhau, bao gồm Royal Caribbean International, Celebrity Cruises và Silversea Cruises. Công ty cũng tham gia vào các liên doanh quản lý TUI Cruises và Hapag-Lloyd Cruises. Tính đến cuối năm 2023, các thương hiệu kết hợp của tập đoàn có thêm tám tàu theo đơn đặt hàng, cho thấy những nỗ lực mở rộng đang diễn ra.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh rộng lớn hơn, nơi ngành công nghiệp du lịch đang điều hướng qua nhiều thách thức khác nhau như hạn chế đi lại, lo ngại về sức khỏe và bất ổn kinh tế. Động thái tái cấp vốn nợ của Royal Caribbean được coi là một bước đi chiến lược để củng cố vị thế tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.