NEW YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM), một nhà quản lý tài sản toàn cầu tập trung vào bất động sản, tín dụng và dịch vụ tài chính, đã định giá đợt chào bán 775 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lợi suất 8.000%, đến hạn vào năm 2029.
Công ty đã công bố ý định phân bổ một phần số tiền thu được ròng để giảm nợ hiện tại, cụ thể là mục tiêu mua lại tới 275 triệu đô la trong số 6,250% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2025. Các quỹ còn lại được dành cho các mục đích chung của công ty.
Việc kết thúc đợt chào bán, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, dự kiến vào ngày 19/3/2024. Những ghi chú này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ. Việc chào bán hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Rithm Capital, kể từ khi thành lập vào năm 2013, đã tạo ra khoảng 5,0 tỷ đô la cổ tức cho các cổ đông và hoạt động với cấu trúc ủy thác đầu tư bất động sản cho mục đích thuế thu nhập liên bang. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm Sculptor Capital Management, Inc., Newrez LLC và Genesis Capital LLC, là một trong những công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó trong các nền tảng dịch vụ và khởi tạo thế chấp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.