LOS ANGELES - Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), đã bắt đầu chào bán công khai cổ phiếu phổ thông trị giá 840 triệu đô la. Giao dịch được cấu trúc như một thỏa thuận bán kỳ hạn, với cổ phiếu dự kiến sẽ được bán cho một nhà đầu tư lâu năm ở Bờ Tây với giá mỗi cổ phiếu tương ứng với giá đóng cửa trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 26/3/2024.
Việc chào bán được quản lý bởi BofA Securities với tư cách là nhà quản lý sổ sách duy nhất. Theo các điều khoản của thỏa thuận bán kỳ hạn, BofA Securities hoặc chi nhánh của nó, đóng vai trò là người mua kỳ hạn, dự kiến sẽ vay và bán cổ phiếu phổ thông trị giá 840 triệu đô la của Rexford Industrial cho nhà bảo lãnh phát hành.
Tuy nhiên, có những điều kiện mà người mua kỳ hạn có thể không được yêu cầu vay cổ phiếu, chẳng hạn như nếu chi phí vay quá cao hoặc các điều kiện cụ thể không được đáp ứng. Nếu người mua kỳ hạn hoặc chi nhánh của nó không bán tất cả cổ phần, số lượng cổ phiếu theo thỏa thuận bán kỳ hạn sẽ giảm tương ứng và Rexford Industrial sẽ bán số cổ phần còn lại trực tiếp cho nhà bảo lãnh phát hành.
Rexford Industrial sẽ không nhận được tiền thu được ngay lập tức từ việc bán cổ phần của người mua kỳ hạn. Thay vào đó, bất kỳ khoản tiền mặt nào nhận được khi thanh toán hợp đồng bán kỳ hạn sẽ được đóng góp vào quan hệ đối tác hoạt động của nó để đổi lấy các đơn vị chung.
Quan hệ đối tác hoạt động có kế hoạch sử dụng số tiền thu được này, cùng với số tiền từ một đợt chào bán riêng biệt của Ghi chú có thể trao đổi, cho các hoạt động mua lại, phát triển và các mục đích chung của công ty trong tương lai.
Quan hệ đối tác hoạt động cũng dự định cung cấp 1 tỷ đô la trái phiếu cao cấp có thể trao đổi đến hạn vào năm 2027 và 2029 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn 30 ngày cho những người mua ban đầu để trang trải các khoản phân bổ quá mức. Những lễ vật này không phụ thuộc vào nhau.
Việc chào bán này tuân theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo sẽ có sẵn trên trang web của SEC.
Rexford Industrial chuyên đầu tư, vận hành và tái phát triển bất động sản công nghiệp ở Nam California. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm 374 bất động sản với khoảng 46,1 triệu feet vuông có thể cho thuê.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế. Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Rexford Industrial Realty, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.