Nhà cung cấp quốc phòng Đức Renk AG đã mở rộng đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên khoảng 500 triệu euro, tăng 50 triệu euro so với mục tiêu ban đầu. Thông báo được đưa ra vào thứ Ba khi công ty đã đặt thành công 33,33 triệu cổ phiếu với các nhà đầu tư tổ chức, vượt kế hoạch ban đầu là 3,33 triệu cổ phiếu.
Công ty cổ phần tư nhân Triton Partners, công ty sở hữu Renk, đã phân phối thành công cổ phiếu trong vòng hai ngày. Một phần đáng kể cổ phần, trị giá 100 triệu euro, đã được mua lại bởi KNDS, một khách hàng lớn của Renk và một nhà sản xuất xe tăng Đức-Pháp. Sau khi mua, KNDS hiện sở hữu 6,7% cổ phần của công ty và đã đảm bảo tùy chọn sau đó mở rộng tỷ lệ nắm giữ lên 25% cổ phần.
Khi bắt đầu giao dịch tại Frankfurt vào thứ Tư, Renk sẽ có vốn hóa thị trường là 1,5 tỷ euro. Điều này đánh dấu nỗ lực thứ hai của công ty để tham gia vào thị trường đại chúng, với khoảng 27% cổ phần dự kiến sẽ có sẵn để thả nổi tự do.
Những nỗ lực ban đầu của Renk để IPO đã bị đình trệ vào tháng 10 năm ngoái do nhu cầu không đủ. Công ty, cùng với Triton, đã tiếp tục quá trình IPO vào thứ Hai, lần này chỉ nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp để đẩy nhanh thủ tục.
IPO đang được hỗ trợ bởi một nhóm cố vấn từ các ngân hàng đầu tư lớn, bao gồm Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs (NYSE:GS) và JPMorgan. Việc Renk chuyển sang thị trường chứng khoán đại diện cho đợt IPO đầu tiên ở Đức trong năm nay.
Triton Partners mua lại Renk từ Tập đoàn Volkswagen (ETR:VOWG_p) vào năm 2020 với giá gần 700 triệu euro. Việc phát hành cổ phiếu thành công cho thấy sự đón nhận tích cực từ thị trường khi Renk chuẩn bị bắt đầu hành trình trở thành một công ty giao dịch công khai.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.