Perella Weinberg Partners, được gọi là PWP (NASDAQ: PWP), một công ty tư vấn độc lập toàn cầu, đã thông báo bắt đầu chào bán công khai 4,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A. Liên quan đến đợt chào bán này, công ty cũng có thể cấp cho nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 675.000 cổ phiếu.
Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì chắc chắn về việc hoàn thành hoặc các điều khoản của đợt chào bán được đề xuất. PWP đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để đóng góp cho PWP Holdings LP (PWP OpCo) để đổi lấy các đơn vị hợp tác hạng A. Cụ thể, nếu bên bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn của mình, PWP OpCo sẽ nhận được 5,175 triệu đơn vị liên danh loại A.
PWP OpCo có kế hoạch phân bổ số tiền thu được cho một số lĩnh vực chính. Chúng bao gồm bao gồm các khoản nợ thuế ước tính liên quan đến việc chuyển nhượng các Đơn vị phổ thông Loại A-3 (ACU) của Đối tác thành tiền mặt thay vì các đơn vị hợp danh Loại A của PWP OpCo, mua các đơn vị hợp danh PWP OpCo Loại A đang lưu hành và cổ phiếu phổ thông Loại B phù hợp với sàn giao dịch hàng quý quý II năm 2024 và cho các mục đích chung của công ty.
Các kế hoạch nói trên có thể hoàn thành thành công việc sáp nhập PWP AdCo Professionals LP với PWP OpCo.
Citizens JMP đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán. Các nhà đầu tư có thể truy cập bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo được nộp cho SEC, có sẵn trên trang web của SEC.
Perella Weinberg Partners cung cấp tư vấn chiến lược và tài chính cho cơ sở khách hàng đa dạng, bao gồm các tập đoàn, tổ chức, chính phủ, quỹ tài sản có chủ quyền và cộng đồng tài trợ tài chính. Công ty hoạt động với khoảng 700 nhân viên tại các văn phòng tại các thành phố trọng điểm trên toàn thế giới.
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, dựa trên kỳ vọng và dự đoán hiện tại của công ty về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố này không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và các nhà đầu tư được cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Perella Weinberg Partners.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.