CALGARY, Alberta - Tổng công ty đường ống Pembina (TSX: PPL; NYSE: PBA), một nhà cung cấp dịch vụ vận tải năng lượng và trung nguồn nổi tiếng, đã công bố phát hành 1,8 tỷ đô la trái phiếu trung hạn không có bảo đảm cao cấp. Việc chào bán được cấu trúc thành ba đợt với các kỳ hạn khác nhau và phiếu giảm giá cố định, được thanh toán nửa năm một lần: Ghi chú Series 20 đáo hạn vào năm 2032 với phiếu giảm giá 5,02%, Ghi chú Series 21 đáo hạn vào năm 2034 với phiếu giảm giá 5,21% và Ghi chú Series 22 đáo hạn vào năm 2054 với phiếu giảm giá 5,67%.
Thời gian kết thúc đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 12/1/2024. Số tiền thu được được dành để tài trợ một phần chi phí mua lại lợi ích trong các liên doanh Alliance, Aux Sable và NRGreen Power, trả nợ của công ty theo cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm trị giá 1,5 tỷ đô la và hỗ trợ các mục đích chung của công ty.
Công ty đã vạch ra một điều khoản mua lại bắt buộc đặc biệt cho Series 20 và Series 21 Notes. Nếu việc hoàn tất việc mua lại không xảy ra trước ngày 1 tháng 10 năm 2024 hoặc nếu Pembina quyết định không tiến hành mua lại, các ghi chú này sẽ được mua lại ở mức 101% tổng số tiền gốc của chúng, cộng với lãi tích lũy.
Các ghi chú được cung cấp thông qua một nhóm các đại lý theo bản cáo bạch kệ cơ sở dạng ngắn của Pembina và các phần bổ sung giá liên quan. Chúng chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, như đã sửa đổi, và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ.
Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Pembina nhằm hỗ trợ các hoạt động cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm đường ống, cơ sở chế biến và dịch vụ hậu cần. Công ty có sự hiện diện lâu dài trong lĩnh vực năng lượng của Bắc Mỹ, kéo dài hơn sáu thập kỷ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.