COPENHAGEN, Đan Mạch &; SOMERSET, NJ - Trong một động thái quan trọng trong ngành dịch vụ dược phẩm và công nghệ sinh học, Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) đã đồng ý được Novo Holdings mua lại trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 16.5 tỷ đô la. Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc các cổ đông Catalent nhận được 63,50 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 47,5% so với giá trung bình có trọng số trong 60 ngày kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2024.
Giá mua lại phản ánh mức phí bảo hiểm 16,5% so với giá cổ phiếu đóng cửa của Catalent vào ngày giao dịch cuối cùng trước khi công bố và mức phí bảo hiểm 39,1% so với giá từ ngày 28/8/2023, ngay trước khi ủy ban đánh giá của Catalent được thành lập để tối đa hóa giá trị cổ đông.
Novo Holdings dự định thoái vốn ba trong số các địa điểm hoàn thiện của Catalent cho Novo Nordisk (CPH: NOVO) sau khi kết thúc giao dịch. Các địa điểm này có vị trí chiến lược ở Anagni, Ý; Bloomington, Indiana, Hoa Kỳ; và Brussels, Bỉ.
Việc sáp nhập phù hợp với chiến lược đầu tư của Novo Holdings vào khoa học đời sống và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông Catalent và giải phóng mặt bằng theo quy định. Catalent sẽ không tổ chức cuộc gọi hội nghị thu nhập do giao dịch đang chờ xử lý, nhưng sẽ công bố kết quả tài chính quý II năm 2024 vào ngày 9 tháng 2 năm 2024.
Alessandro Maselli, Giám đốc điều hành của Catalent, bày tỏ sự nhiệt tình cho tương lai dưới thời Novo Holdings, trích dẫn cơ hội để tăng cường các dịch vụ của họ và đẩy nhanh đầu tư kinh doanh. John Greisch, Chủ tịch điều hành của Catalent, nhấn mạnh việc giao dịch mang lại giá trị cao cấp cho các cổ đông.
Giám đốc điều hành Novo Holdings Kasim Kutay nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của quan hệ đối tác và cam kết cải thiện kết quả sức khỏe. Hỗ trợ giao dịch, Marc Steinberg của Elliott Investment Management L.P. đã khen ngợi hội đồng quản trị và ban lãnh đạo của Catalent vì đã tối đa hóa giá trị cổ đông.
Sau khi hoàn thành, Catalent sẽ trở thành một công ty tư nhân và sẽ ngừng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Các vai trò tư vấn tài chính được đảm nhận bởi Citi và JP Morgan cho Catalent, với sự tư vấn pháp lý từ Skadden, Arps, Slate, Meagher &; Flom LLP và Jones Day. Morgan Stanley đã tư vấn cho Novo Holdings, với Goodwin Procter LLP là cố vấn pháp lý.
Giao dịch này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không phải là sự chứng thực của các công ty hoặc chiến lược của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh thông báo mua lại gần đây, các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Catalent cung cấp một bối cảnh thú vị cho các nhà đầu tư. InvestingPro Tips cho rằng trong khi thu nhập ròng của Catalent dự kiến sẽ tăng trong năm nay, cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trở lại trong năm nay. Sự lạc quan này được phản ánh trong sự trở lại mạnh mẽ mà Catalent đã thấy trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 54,55%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư có thể đã xảy ra trước tin tức mua lại.
Dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 9,85 tỷ đô la và doanh thu đáng chú ý là 4,223 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Mặc dù doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ nhưng biên lợi nhuận gộp vẫn lành mạnh ở mức 22,52%. Những con số này, cùng với phí bảo hiểm mua lại, nhấn mạnh giá trị chiến lược mà Novo Holdings nhìn thấy ở Catalent.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể làm sáng tỏ định giá và vị trí thị trường của Catalent. Với đợt giảm giá năm mới đặc biệt, đăng ký InvestingPro + hiện có sẵn với mức giảm giá lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm, để mở khóa bộ công cụ và thông tin chi tiết về đầu tư toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.