AUSTIN, Texas - USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC), một nhà cung cấp dịch vụ nén khí tự nhiên, đã công bố giá của một đợt phát hành riêng lẻ các ghi chú không có bảo đảm cao cấp.
Công ty, cùng với công ty con USA Compression Finance Corp., sẽ phát hành 1,0 tỷ USD tổng số tiền gốc là 7,125% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029 theo mệnh giá. Việc phát hành riêng lẻ dự kiến hoàn tất vào ngày 18/3/2024, miễn là đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Đối tác dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 984,4 triệu đô la từ đợt chào bán, sau khi tính đến chiết khấu của người mua ban đầu và chi phí chào bán ước tính. Các khoản tiền huy động được nhằm mục đích hoàn trả một phần các khoản vay hiện có theo cơ sở tín dụng quay vòng dựa trên tài sản của nó.
Ngoài ra, số tiền thu được sẽ được phân bổ để mua lại tất cả 6,875% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 và bao gồm các mục đích hợp tác chung.
Những ghi chú cao cấp này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Hoa Kỳ. người tuân thủ các quy định hiện hành. Chúng sẽ không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán hoặc hệ thống báo giá tự động nào và việc chào bán phụ thuộc vào bản ghi nhớ chào bán.
USA Compression Partners đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán chứng khoán cũng như không chào mời chào mua. Việc bán các chứng khoán này sẽ không được thực hiện ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán hiện hành.
Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định và chịu sự không chắc chắn và rủi ro, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Đối tác. Những điều này có thể tác động đáng kể đến kết quả thực tế và khác với dự đoán của ban quản lý Đối tác. Đối tác nén Hoa Kỳ không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào dưới ánh sáng của thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.
Các nhà đầu tư nên thận trọng và không phụ thuộc quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai, chỉ có giá trị kể từ ngày thông cáo báo chí. Các yếu tố trọng yếu có thể khiến kết quả thực tế thay đổi so với kết quả dự kiến được nêu chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty hợp danh theo Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ USA Compression Partners, LP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.